MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 mai 2015) - Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) (« Knight » ou la « Société »), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre et de l'exercice clos le 31 mars 2015.
Faits saillants du premier trimestre 2015
- Le 1er janvier 2015, Knight a acquis NeurAxon Inc. (« NeurAxon ») pour un montant de 1,75 millions de dollars et a fusionné cette société avec Knight le même jour.
- Le 14 janvier 2015, un syndicat de preneurs fermes a acquis 1 932 420 actions ordinaires de Knight, au prix unitaire de 6,75 $, pour des produits bruts de 13 043 835 $ dans le cadre de l'exercice intégral de l'option de surallocation octroyée, relativement au dernier placement d'actions de Knight.
- Le 22 janvier 2015, Knight signait une entente de financement par emprunt garanti avec Synergy Strips Corp., dans laquelle Knight émettait un prêt garanti de 7,4 millions (6,0 millions de dollars américains), portant intérêt à un taux de 15 % annuellement, échéant le 20 janvier 2017.
- Le 25 mars 2015, Knight a perçu un remboursement anticipé de 10,0 millions (7,9 millions de dollars américains) sur son prêt garanti de 34,0 millions (30 millions de dollars américains) de CRH Medical Corporation (« CRH »). Au cours des trois mois terminés le 31 mars 2015, Knight a vendu la totalité de ses 3 millions d'actions ordinaires de CRH, reçus en vertu de ce prêt garanti avec CRH, pour des produits bruts de 9,9 millions de dollars.
- Le 31 mars 2015, Knight a acquis 1,25 million en débentures garanties offertes par Pediapharm Inc., dans le cadre de l'offre de 5,50 millions de dollars, portant intérêt au taux de 12 % annuellement, payable trimestriellement et échéant le 30 mars 2019.
Événements postérieurs au trimestre clos le 31 mars 2015
- Le 3 avril 2015, Knight a conclu une entente avec HarbourVest Partners LLC, s'engageant à investir 10,0 millions de dollars dans le fonds HarbourVest Canada Growth Fund L.P., ce qui porte l'engagement de Knight dans les placements auprès des sociétés de capital-risque des sciences de la vie à près de 120 millions de dollars, sur les 130 millions que Knight envisage d'investir dans le cadre de sa stratégie à long terme en matière de licences.
- Le 30 avril 2015, la conclusion par Knight de plusieurs ententes avec Profound Medical Inc. (« Profound »), sujettes à plusieurs conditions, sans s'y limiter, dont l'acceptation par la Bourse de croissance TSX : i) Knight a octroyé un prêt garanti de 4,0 millions de dollars à Profound, portant intérêt à un taux annuel de 15,0 % pour un terme initial de 4 ans; ii) Knight a acquis 2,0 millions de dollars dans le cadre de l'offre de 24,0 millions de dollars en reçus de souscription au prix unitaire de 1,50 $, et iii) Knight a conclu une entente de distribution, de licence et d'approvisionnement avec Profound, en vertu de laquelle Knight agira comme distributeur exclusif du système TULSA-PRO de cette société, un instrument médical en phase expérimentale et en cours d'essais cliniques, utilisé pour le traitement peu invasif contre le cancer localisé de la prostate, au Canada, pour un terme initial de dix ans.
Résultats financiers du premier trimestre 2015 en dollars canadiens
Les états financiers de la Société, pour le trimestre clos le 31 mars 2015, ont été préparés conformément à la norme IAS 34, « Information financière intermédiaire ».
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2015, la Société a déclaré un produit de 247 356 $ et un résultat net de 13 816 190 $. Au 31 mars 2015, l'encaisse de la société s'élevait à 452,2 millions de dollars et 92 539 843 actions ordinaires étaient en circulation.
« Ce trimestre a été marqué par un gain ponctuel réalisé de 10 millions de dollars, grâce à l'exécution de notre stratégie de prêt garanti. Après la vente de notre statut d'évaluation prioritaire pour 125 millions de dollars américains, nous avons fait d'une pierre deux coups, a déclaré Jonathan Ross Goodman, président et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. L'équipe de Knight, au quotidien, recherche énergiquement mais patiemment des occasions de bâtir notre gamme de produits pharmaceutiques spécialisés et novateurs. Je peux vous assurer que la patience récompensera.»
Avis de conférence téléphonique
Knight sera l'hôte d'une conférence téléphonique visant à discuter de ses résultats du premier trimestre, aujourd'hui à 8 h 30 HE. Les investisseurs et les autres parties intéressées peuvent composer le 877 223-4471 (appel sans frais acheminé par téléphoniste) ou le 647 788-4922 (appel local ou international).
Une radiodiffusion enregistrée de la conférence téléphonique sera disponible à compter d'aujourd'hui à 11 h 30 HE jusqu'à mercredi 10 juin 2015 à 23 h 59 HE. Pour accéder à cet enregistrement, veuillez composer le 1 800 585-8367 ou le 416 621-4642 en utilisant le code d'accès 46121470.
Avis de présentation des résultats du second trimestre 2015
Knight prévoit publier ses résultats financiers du second trimestre 2015, le mercredi 12 août 2015 au matin. Knight organisera une conférence téléphonique à 8 h 30 HE le matin de la publication. Toutes les parties intéressées sont cordialement invitées à y prendre part. Les investisseurs et autres parties intéressées peuvent composer le 877 223-4471 (appel sans frais acheminé par téléphoniste) ou le 647 788-4922 (appel local ou international).
À propos de Thérapeutique Knight inc.
Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.
Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.
Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. La Société considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de la Société et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2014. La Société rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.
Thérapeutique Knight inc.
BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS INTERMÉDIAIRES
[en dollars canadiens]
[non vérifié]
| 31 mars 2015 |
31 décembre 2014 |
|
| $ | $ | |
| ACTIF | ||
| Actifs à court terme | ||
| Espèces et quasi-espèces | 301 293 007 | 283 445 451 |
| Titres négociables | 150 893 400 | 133 411 500 |
| Comptes débiteurs | 748 696 | 740 545 |
| Crédits d'impôts à l'investissement à recevoir | 200 000 | - |
| Inventaire | 1 255 303 | 601,780 |
| Autres actifs financiers à court terme | 3 510 236 | 10 089 462 |
| Autres actifs à court terme | 425 721 | 283 867 |
| Total des actifs à court terme | 458 326 363 | 428 572 605 |
| Biens et équipements | 40 187 | 47 728 |
| Actifs incorporels | 3 039 416 | 845 761 |
| Autres actifs financiers | 64 017 965 | 57 147 077 |
| Total des actifs | 525 423 931 | 486 613 171 |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||
| Passifs à court terme | ||
| Créditeurs et charges à payer | 1 600 280 | 2 089 911 |
| Impôt sur le résultat à payer | 3 795 791 | 4 492 701 |
| Produit reporté | 577 072 | 1 039 825 |
| Total des passifs à court terme | 5 973 143 | 7 622 437 |
| Capitaux propres | ||
| Capital-actions | 354 515 466 | 341 065 000 |
| Surplus d'apport | 3 118 518 | 2 100 025 |
| Cumul des autres éléments du résultat étendu | 22 141 742 | 9 966 837 |
| Bénéfices non répartis | 139 675 062 | 125 858 872 |
| Total des capitaux propres | 519 450 788 | 478 990 734 |
| Total du passif et des capitaux propres | 525 423 931 | 486 613 171 |
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS INTERMÉDIAIRES DES RÉSULTATS
[en dollars canadiens]
[non vérifié]
| Trimestre clos le | ||||
| 31 mars 2015 | 31 mars 2014 | |||
| $ | $ | |||
| Produit | 247 356 | 1 441 | ||
| Revenu tiré des redevances | 86 239 | - | ||
| Marge bénéficiaire brute | 161 117 | 1 441 | ||
| Charges | ||||
| Frais généraux et frais d'administration | 2 676 651 | 77 272 | ||
| Recherche et développement | 334 590 | 15 037 | ||
| (2 850 124 | ) | (90 868 | ) | |
| Moins-value des biens immobiliers et des équipements | 7 542 | 493 | ||
| Amortissement des actifs incorporels | 21 121 | 6 324 | ||
| Intérêts débiteurs | - | 19 040 | ||
| Intérêts créditeurs | (3 966 030 | ) | (40 983 | ) |
| Autre revenu | (441 177 | ) | - | |
| Gain de change net sur actifs financiers | (7 528 588 | ) | - | |
| Gain de change sur acquisition | (500,000 | ) | - | |
| Gain de change étranger | (4 410 545 | ) | - | |
| Résultat avant impôt | 14 017 553 | (75 742 | ) | |
| Charges d'impôt | - | - | ||
| Impôt recouvrable différé | 201 363 | - | ||
| Résultat net pour la période | 13 816 190 | (75 742 | ) | |
| Résultat par action de base et dilué | 0,15 | (0,01 | ) | |
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | ||||
| De base | 92 539 843 | 8 079 889 | ||
| Dilué | 92 820 153 | 8 079 889 | ||
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS INTERMÉDIAIRES DU RÉSULTAT ÉTENDU
[en dollars canadiens]
[non vérifié]
| Trimestre clos le | ||||
| 31 mars 2015 | 31 mars 2014 |
|||
| $ | $ | |||
| Résultat net pour la période | 13 816 190 | (75 742 | ) | |
| Gain réalisé reclassé à l'état des résultats (net d'impôt de 440 585 $) | (2 844 143 | ) | - | |
| Autres éléments du résultat étendu à reclasser dans le résultat ou la perte de périodes ultérieures : | ||||
| Gain non réalisé sur instruments financiers disponibles à la vente (net d'impôt de 332 130 $) | 2 101 857 | - | ||
| Gain non réalisé de conversion d'états financiers sur opérations étrangères | 12 917 191 | - | ||
| Autres éléments du résultat étendu pour la période | 12 174 905 | - | ||
| Résultat étendu pour la période | 25 991 095 | (75 742 | ) | |
ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ INTERMÉDIAIRE DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
[en dollars canadiens]
[non vérifié]
| Capital- actions |
Bon de souscription | Surplus d'apport | Cumul des autres éléments du résultat étendu | Bénéfices non répartis | Total des capitaux propres | ||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||
| Solde à la constitution en société et en date du 1er janvier 2014 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
| Résultat net pour la période | - | - | - | - | (75 742 | ) | (75 742 | ) | |
| Émission d'actions ordinaires liée aux affaires | |||||||||
| Convention de scission | 11 909 000 | - | - | - | - | 11 909 000 | |||
| Émission de bons de souscription, déduction faite des coûts et de l'impôt recouvrable différé | - | 71 617 703 | 491 877 | - | - | 72 109 580 | |||
| Prêts pour l'achat de bons de souscription | - | (450 000 | ) | - | - | - | (450 000 | ) | |
| Solde au 31 mars 2014 | 11 909 001 | 71 167 703 | 491 877 | - | (75 742 | ) | 83 492 839 | ||
| Capital- actions |
Bon de souscription | Surplus d'apport | Cumul des autres éléments du résultat étendu | Bénéfices non répartis | Total des capitaux propres | ||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||
| Solde au 1er janvier 2015 | 341 065 000 | - | 2 100 025 | 9 966 837 | 125 858 872 | 478 990 734 | |||
| Résultat net pour la période | - | - | - | - | 13 816 190 | 13 816 190 | |||
| Gain réalisé reclassé à l'état des résultats | |||||||||
| (net d'impôt de 440 585 $) | - | - | - | (2 844 143 | ) | - | (2 844 143 | ) | |
| Gain non réalisé sur instruments financiers disponibles à la vente (net d'impôt de 332 130 $) | - | - | - | 2 101 857 | - | 2 101 857 | |||
| Gain non réalisé de conversion d'états financiers sur opérations étrangères | - | - | - | 12 917 191 | - | 12 917 191 | |||
| Charge de rémunération en actions | - | - | 1 313 620 | - | - | 1 313 620 | |||
| Émission d'actions sur financement net de frais et impôt différé de 92 908 $ | 12 510 318 | - | - | - | - | 12 510 318 | |||
| Exercice réputé de bons de souscription en rémunération | 930 227 | - | (295 127 | ) | - | - | 635 100 | ||
| Émission d'actions en vertu de régimes d'actionnariat | 9 921 | - | - | - | - | 9 921 | |||
| Solde au 31 mars 2015 | 354 515 466 | - | 3 118 518 | 22 141 742 | 139 675 062 | 519 450 788 |
ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ INTERMÉDIAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE
[en dollars canadiens]
[non vérifié]
| Trimestre clos le | ||||
| 31 mars 2015 | 31 mars 2014 | |||
| $ | $ | |||
| ACTIVITÉS D'EXPLOITATION | ||||
| Résultat net | 13 816 190 | (75 742 | ) | |
| Ajustements réconciliant le résultat net des flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation : | ||||
| Recouvrement de l'impôt différé | 201 363 | - | ||
| Rémunération à base d'actions | 1 313 620 | - | ||
| Moins-value des biens immobiliers et des équipements | 7 542 | 493 | ||
| Amortissement des actifs incorporels | 21 121 | 6 324 | ||
| Accroissement d'intérêt | (1 318 296 | ) | - | |
| Gains réalisés sur ventes d'autres actifs à court terme | (7 551 244 | ) | - | |
| Gain sur achat de regroupement d'entreprises | (550 000 | ) | - | |
| Perte non réalisée sur dérivé | 22 656 | - | ||
| Gain de change non réalisé | (4 398 899 | ) | - | |
| Variation du fonds de roulement hors trésorerie lié à l'exploitation | (1 990 070 | ) | 43 157 | |
| Revenu reporté | (462 752 | ) | - | |
| Entrées de fonds liées aux activités d'exploitation | (888 769 | ) | (25 768 | ) |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||||
| Achat de titres négociables | (273 932 700 | ) | - | |
| Produit net tiré de la cession de titres négociables | 267 504 500 | - | ||
| Achat d'autres actifs à court terme | (355 937 | ) | - | |
| Produit net tiré de la cession d'autres actifs à court terme | 12 226 511 | - | ||
| Investissement dans des fonds | (311 885 | ) | - | |
| Émission de prêts et débentures à recevoir | (8 524 922 | ) | - | |
| Produit net tiré de remboursements sur prêts à recevoir | 9 971 017 | - | ||
| Contrepartie liée au regroupement d'entreprises | - | (35 982 | ) | |
| Achat d'actifs incorporels sur regroupement d'entreprises | (1 750 000 | ) | - | |
| Sorties de fonds liés aux activités d'investissement | 4 826 584 | (35 982 | ) | |
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||
| Incidence nette de la convention de scission | - | 1 000 000 | ||
| Produit net tiré de l'émission des bons de souscription | - | 72 461 125 | ||
| Produit net tiré de l'exercice d'option de surallocation | 12 424 253 | - | ||
| Produit net tiré de l'exercice de bons de souscription en rémunération | 635 100 | - | ||
| Charges liées au financement par actions de la précédente période | 206 828 | - | ||
| Régimes d'actionnariat | 9 921 | - | ||
| Prêts pour achat d'actions | - | (450 000 | ) | |
| Prêt consenti par un tiers apparenté | - | 2 500 000 | ||
| Entrées de fonds liées aux activités de financement | 12 862 446 | 75 511 125 | ||
| Augmentation de la trésorerie pendant la période | 16 800 261 | 75 449 375 | ||
| Trésorerie au début de la période | 283 445 451 | 1 | ||
| Différence nette de change | 1 047 295 | - | ||
| Trésorerie à la fin de la période | 301 293 007 | 75 449 376 | ||
| Le montant suivant a été classé dans les activités d'exploitation : | ||||
| Intérêts perçus | 2 587 201 | - | ||
Renseignements:
Jeffrey Kadanoff, P.Eng., MBA
Chef des finances
514 484-GUD1 (4831)
514-481-4116 (FAX)
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