MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 juillet 2017) - Groupe Vision New Look Inc. (TSX:BCI) (« Vision New Look »), a annoncé aujourd'hui la conclusion de son placement privé de reçus de souscription précédemment annoncé, qui lui a permis de recueillir un produit brut global de 50 millions de dollars.
Vision New Look a émis un total 1 616 000 reçus de souscription (le « placement ») au prix de 30,94 $ par reçu de souscription, qui inclut : (i) un total de 969 600 reçus de souscription émis dans le cadre d'un placement privé et (ii) un placement privé parallèle de 646 400 reçus de souscription auprès d'un fonds d'investissement basé au Québec. Chaque reçu de souscription confère à son porteur le droit de recevoir une action ordinaire de catégorie A de Vision New Look (une « action ordinaire »), sous réserve de certaines conditions.
Vision New Look a l'intention d'affecter le produit net du placement, ainsi que les fonds prélevés sur ses facilités de crédit, au financement de l'acquisition précédemment annoncée de toutes les actions émises et en circulation de la société Iris, le groupe visuel (1990) Inc. (l'« acquisition »). La clôture de l'acquisition devrait avoir lieu vers le 1er octobre 2017, sous réserve de conditions de clôture usuelles.
Le produit du placement sera entiercé jusqu'à la clôture de l'acquisition. Si la clôture de l'acquisition a lieu au plus tard à 17 h (HNE) le 30 octobre 2017, le produit sera libéré et remis à Vision New Look et tous les porteurs de reçus de souscription recevront, sans qu'ils aient à verser de contrepartie additionnelle ou à prendre quelque mesure que ce soit, une action ordinaire pour chaque reçu de souscription qu'ils détiennent à la clôture de l'acquisition. Si la clôture de l'acquisition n'a pas lieu au plus tard à 17 h (HNE) le 30 octobre 2017 ou que Vision New Look informe les participants au placement privé, le fonds d'investissement basé au Québec ou le public qu'elle n'a pas l'intention ou est incapable de procéder à l'acquisition, les porteurs de reçus de souscription recevront une somme en espèces égale à 30,94 $ par reçu de souscription, majorée de leur quote-part des intérêts gagnés sur les fonds entiercés.
Si les reçus de souscription sont toujours en circulation le 10 août 2017 et qu'ils sont par la suite échangés contre des actions ordinaires, les porteurs de ceux-ci auront le droit de recevoir au moment de l'échange, pour chaque reçu de souscription, une somme en espèces égale aux dividendes, dans la mesure où ceux-ci ont été déclarés, totalisant 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A de Vision New Look payables le 30 septembre 2017 aux porteurs inscrits le 23 septembre 2017.
Au 17 juillet 2017, Vision New Look avait 13 624 123 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Chef de file dans le secteur des soins de la vue au Canada, Vision New Look exploite un réseau de 227 succursales, principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff, ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à l'adresse www.newlookvision.ca dans la section Relations avec les investisseurs.
Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué autres que ceux ayant trait à des faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans limitation, les énoncés au sujet de la situation financière future, de la stratégie commerciale, des coûts projetés, ainsi que des plans et des objectifs futurs de Vision New Look ou touchant Vision New Look. Les lecteurs peuvent repérer un grand nombre de ces énoncés en prêtant attention aux termes comme « croit », « considère », « s'attend à », « prévoit », « a l'intention », « entend », « estime » et aux termes similaires, ainsi qu'à leur forme négative, et à l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés vont se concrétiser. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que la direction de Vision New Look considère que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se révéleront justes. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs et faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs figurant dans les présentes incluent le risque que l'acquisition ne soit pas réalisée, les changements en instance ou proposés à la législation et à la réglementation, la concurrence de concurrents établis et de nouveaux venus sur le marché, les progrès technologiques, les fluctuations des taux d'intérêt, la conjoncture économique en général, l'acceptation et la demande de nouveaux produits et services et les fluctuations des résultats opérationnels, de même que d'autres risques énoncés dans la notice annuelle courante de Vision New Look, que l'on peut consulter au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont formulés en date des présentes, et Vision New Look ne s'engage nullement à les mettre à jour publiquement afin qu'ils tiennent compte, entre autres, de renseignements ou d'événements nouveaux, sauf si la loi l'y oblige.
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