9187669 Canada Inc.

23 avr. 2015 08h30 HE

9187669 Canada Inc. lance une offre publique d'achat visant Hartco Inc. au prix de 3,40 $ au comptant par action

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 23 avril 2015) - 9187669 Canada Inc., une société appartenant indirectement à M. Harry Hart et les membres de sa famille immédiate, annonce qu'elle a lancé une offre publique d'achat visant l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Hartco Inc. (TSX:HCI), autres que les actions détenues directement ou indirectement par M. Hart et les membres de sa famille immédiate, au prix de 3,40 $ au comptant par action. L'offre pourra être acceptée jusqu'à 17 h 00 (heure de l'Est) le 28 mai 2015, à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée.

M. Hart est le fondateur, président exécutif du conseil et chef de la direction de Hartco. M. Hart et les membres de sa famille immédiate sont propriétaires, directement ou indirectement, d'un total de 8 358 400 actions ordinaires de Hartco ou exercent une emprise sur un tel nombre d'actions, soit 63,22 % des 13 222 104 actions émises et en circulation de Hartco. De plus, tel qu'annoncé précédemment, M. Hart a conclu une convention de soutien et de vote avec deux actionnaires institutionnels qui détiennent un total de 2 422 000 actions de Hartco, représentant 18,32 % des actions en circulation de Hartco et 49,80 % des 4 863 704 actions en circulation de Hartco non détenues ni contrôlées par M. Hart et les membres de sa famille immédiate.

9187669 Canada Inc. a déposé un exemplaire de son offre et de sa note d'information relative à l'offre publique d'achat et des documents connexes sous le profil d'entreprise de Hartco sur SEDAR, au www.sedar.com, et envoie ses documents aux actionnaires de Hartco par la poste.

Le prix d'offre de 3,40 $ par action représente une prime d'environ 38,8 % par rapport au dernier cours de clôture des actions de Hartco à la Bourse de Toronto (soit 2,45 $) avant l'annonce de Hartco le 19 février 2015 selon laquelle son conseil d'administration avait reçu une lettre d'intention de M. Hart et d'une société sous son contrôle confirmant leur intention d'acquérir au comptant la totalité des actions émises et en circulation de Hartco, à l'exception des actions détenues directement ou indirectement par M. Hart.

L'offre est soumise à un certain nombre de conditions énoncées dans la note d'information relative à l'offre publique d'achat, notamment au dépôt valide en réponse à l'offre, sans que ce dépôt n'ait été révoqué à l'heure d'expiration, d'un nombre d'actions de Hartco qui représente (i) avec les actions détenues par 9187669 Canada Inc. et ses alliés (y compris M. Hart) au moins 66 2/3 % des actions en circulation de Hartco, et (ii) au moins la majorité des actions en circulation de Hartco dont les droits de vote seraient pris en compte aux fins de toute approbation des porteurs minoritaires requise pour donner lieu à une opération d'acquisition ultérieure conformément au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières, calculé dans chaque cas après dilution.

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit en tant que conseillers juridiques de 9187669 Canada Inc. et M. Hart dans le cadre de l'offre.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni la sollicitation d'une offre visant les actions de Hartco dans quelque territoire que ce soit. Une telle sollicitation ne peut être faite qu'au moyen d'une offre officielle et uniquement dans les territoires où 9187669 Canada Inc. est légalement autorisée à le faire.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations prospectives peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des déclarations sur l'offre publique d'achat visant les actions de Hartco et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations font l'objet de risques et d'incertitudes et reposent sur des hypothèses. Les résultats et les événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives. En particulier, le moment et la conclusion de l'offre publique d'achat dont il est question ci-dessus sont assujettis à certaines conditions, et à certains droits de résiliation et autres risques et incertitudes. Par conséquent, rien ne garantit que l'offre publique d'achat aura lieu ou qu'elle aura lieu au moment ou selon les modalités envisagées aux présentes. 9187669 Canada Inc. ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs, ou pour quelqu'autre raison.

Renseignements

  • M. Harry Hart
    (514) 354-0580 loc. 1301