ART Recherches et Technologies Avancées Inc.
TSX : ARA

ART Recherches et Technologies Avancées Inc.

07 août 2008 09h04 HE

ART Recherches et Technologies Avancées inc. annonce un placement privé d'actions privilégiées d'une valeur d'environ 6 millions de dollars américains

Les actionnaires de longue date s'engagent à réinvestir dans la Société

MONTREAL, CANADA--(Marketwire - 7 août 2008) - NE PAS TRANSMETTRE AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ETATS-UNIS

ART Recherches et Technologies Avancées Inc. ("ART" ou la "Société") (TSX:ARA), une entreprise canadienne d'appareils médicaux et un chef de file en développement de produits d'imagerie optique moléculaire destinés aux industries des soins de la santé et pharmaceutique, a le plaisir d'annoncer que OppenheimerFunds, Inc. (conseiller en placement de certains clients des services-conseils et pour le compte de ceux-ci) et d'autres actionnaires de longue date de ART (collectivement, les "investisseurs") se sont engagés à investir une somme additionnelle de 6,0 millions de dollars américains par voie de placement privé d'actions privilégiées convertibles. ART prévoit que la clôture de l'opération aura lieu vers le 15 août 2008 et entend affecter le produit net du financement au fonds de roulement. Le placement privé est assujetti à l'obtention des approbations nécessaires, notamment celle de la Bourse de Toronto ("TSX").

Le placement privé d'un total de 46 092 428 actions privilégiées est effectué à un prix de souscription de 0,13 $ CA par action privilégiée. Les actions privilégiées sont assorties d'un dividende cumulatif de 7 % du prix d'émission par action privilégiée, payable au moment où il est déclaré par les administrateurs de la Société. La Société peut racheter les actions privilégiées à son gré au prix d'émission, majoré des dividendes cumulés mais non versés sur celles-ci, et les actions privilégiées sont convertibles à tout moment en actions ordinaires au taux de conversion fixe de 0,95 action ordinaire par action privilégiée. La Société peut également forcer la conversion des actions privilégiées en actions ordinaires au taux de conversion indiqué ci-dessus si certains événements se produisent.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis. Les actions privilégiées ne sont pas et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux Etats-Unis si elles ne font pas l'objet d'une inscription ou d'une dispense des obligations d'inscription prévues par cette loi.

A propos d'ART

ART Recherches et Technologies Avancées Inc. est un chef de file de produits d'imagerie optique moléculaire destinés aux industries des soins de la santé et pharmaceutique. ART a conçu des produits d'imagerie médicale, de diagnostic médical, de recherche et de développement de médicaments afin de fournir de nouveaux et de meilleurs traitements aux patients, et ce, de façon plus rapide. Le système d'imagerie optique moléculaire Optix(MD), conçu pour le suivi des processus physiologiques qui surviennent chez un être vivant lors des phases d'études précliniques de nouveaux médicaments, est utilisé par des chefs de file de l'industrie et du monde scientifique. L'appareil d'imagerie optique mammaire SoftScan(MD) est conçu pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du sein. Enfin, les produits d'agents d'imagerie moléculaire Fenestra(MD) offrent un contraste d'image pour de nombreuses applications précliniques de tomographie par ordinateur ("Micro CT"), avec une utilisation potentielle pour d'autres modalités d'imagerie importantes. Les actions de ART sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole ARA. Consultez le site Web de ART à www.art.ca.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés de nature prévisionnelle pouvant comporter des risques et des incertitudes qui feraient en sorte que les événements réels diffèrent considérablement des attentes. Ces risques et incertitudes sont énoncés dans la notice annuelle d'ART la plus récente et les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007, disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Renseignements

  • ART Recherches et Technologies Avancées Inc.
    Sébastien Gignac
    Président du conseil, président et chef de la direction
    514-832-0777
    sgignac@art.ca
    ou
    ART Recherches et Technologies Avancées Inc.
    Jacques Bédard
    Chef de la direction financière
    514-832-0777
    jbedard@art.ca
    www.art.ca