Adventure Gold Inc.
TSX CROISSANCE : AGE

Adventure Gold Inc.

17 déc. 2009 16h38 HE

Adventure Gold : Clôture du placement privé-Ouverture d'un placement privé accréditif

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 17 déc. 2009) - Adventure Gold inc. (TSX CROISSANCE:AGE) (la "Société") annonce la clôture de la dernière tranche du placement privé (le "Placement") avec des investisseurs privés et quelques fonds institutionnels, dont SIDEX, s.e.c. et SODEMEX II, s.e.c. Au total, la Société a émis 5 352 845 unités au prix de 0,13 $ chacune (les "Unités"), pour un montant de 695 870 $. Chaque Unité comprend une (1) action ordinaire de la Société (une "Action") et un (1) bon de souscription ("Bon") permettant à son détenteur d'acquérir une (1) action ordinaire de la Société au prix de 0,16 $ pour une période de vingt-quatre (24) mois suivant la clôture du Placement (voir le communiqué de presse du 4 décembre 2009 pour plus de détails sur la clôture de la première tranche).

Dans le cadre du Placement, la Société a payé des frais d'intermédiation pour un montant total de 12 912,90 $ et, à titre de rémunération additionnelle, a émis 99 330 bons de souscription non transférables permettant à son détenteur d'acquérir le même montant d'actions ordinaires de la Société à un prix de 0,13 $ par action pour une période de vingt-quatre (24) mois suivant la clôture du Placement.

Tous les titres émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois suivant la date de clôture du Placement. Des administrateurs, dirigeants et employés de la Société ont participé au Placement pour un montant total de 46 400 $.

Ouverture d'un placement privé accréditif

De plus, Adventure Gold annonce l'ouverture d'un placement privé accréditif (le "Placement Accréditif") pour un montant maximum de 250 000 $. Le Placement accréditif consiste en l'émission d'un maximum de 1 388 888 actions ordinaires accréditives de la Société au prix de 0,18 $ chacune. Le Placement Accréditif est sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Le produit du Placement Accréditif sera affecté aux travaux d'exploration de la Société dans la province de Québec.

Profil

Adventure Gold inc. est une compagnie d'exploration minière dont l'objectif premier est la découverte de gisements aurifères de qualité dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi située dans le nord-ouest du Québec et le nord-est de l'Ontario, l'une des régions les plus riche en gisements aurifères au monde. Adventure Gold possède des actifs miniers de qualité dans les régions de Val d'Or, au Québec et de Timmins, en Ontario. Elle est dirigée par une équipe technique et de gestion déterminée possédant une expertise considérable en exploration et production minérale. La Société continuera d'être agressive dans l'acquisition d'actifs miniers de qualité répondant à sa stratégie corporative.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.

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