SOURCE: Bombardier Inc.

01 avr. 2010 17h25 HE

Bombardier annonce le rétablissement des droits de révocation à l'égard de son offre publique de rachat de titres d'emprunt annoncée antérieurement

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - April 1, 2010) - Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)

NE PAS DISTRIBUER AUX PERSONNES QUI SE TROUVENT EN ITALIE OU QUI SONT DES RÉSIDENTS DE CE PAYS

Dans le cadre de l'annonce des résultats annuels de Bombardier Inc. pour l'exercice terminé le 31 janvier 2010 faite aujourd'hui, Bombardier a annoncé aujourd'hui le rétablissement des droits de révocation dans le cadre de son offre publique de rachat au comptant annoncée antérieurement (« offre publique de rachat ») visant ses billets 6,75 % échéant en 2012 (nos CUSIP/ISIN 097751AG6 / USC10602AG20) (« billets 6,75 % »), ses billets 6,30 % échéant en 2014 (nos CUSIP/ISIN 097751AH4 / USC10602AH03) (« billets 6,30 % » et, collectivement avec les billets 6,75 %, « billets libellés en dollars américains ») et ses billets de premier rang à taux variable échéant en 2013 (code commun / no ISIN 027397891 / XS0273978592) (« billets à taux variable » et, collectivement avec les billets libellés en dollars américains, « billets »), et ce, jusqu'à 17 h, heure de New York, le 7 avril 2010. L'offre publique de rachat est faite aux termes de l'offre de rachat datée du 15 mars 2010, en sa version modifiée le 15 mars 2010 et modifiée à nouveau par les présentes (« offre de rachat ») et, à l'égard des billets libellés en dollars américains uniquement, aux termes de la lettre d'envoi s'y rapportant.

Selon les modalités de l'offre publique de rachat modifiée, les droits de révocation sont rétablis afin de permettre la révocation de billets déposés n'ayant pas été acceptés antérieurement au cours de la période allant de la date des présentes jusqu'à 17 h, heure de New York, le jeudi 7 avril 2010.

Bombardier a ainsi rétabli les droits de révocation afin d'accorder aux détenteurs de billets le temps voulu pour prendre connaissance des renseignements qu'elle a diffusés aujourd'hui relativement à la publication de ses résultats annuels pour l'exercice terminé le 31 janvier 2010. Les détenteurs de billets qui souhaitent déposer leurs billets en réponse à l'offre et qui ne l'ont pas encore fait doivent les déposer validement au plus tard à 9 h, heure de New York, le lundi 12 avril 2010 (« date d'expiration »). Les détenteurs de billets qui ont déposé leurs billets antérieurement en réponse à l'offre et qui ne souhaitent pas en révoquer le dépôt n'auront aucune mesure à prendre. Toutes les autres modalités de l'offre publique de rachat, telle qu'elle a été annoncée antérieurement, demeurent les mêmes. Plus particulièrement, la date d'acceptation anticipée, le montant maximal de l'offre, la date d'expiration et les niveaux de priorité de l'acceptation annoncés antérieurement demeurent les mêmes et sont tels qu'ils figurent dans l'offre de rachat.

La procédure permettant de révoquer validement le dépôt des billets déposés en réponse à l'offre est indiquée dans l'offre de rachat à la rubrique « L'offre publique de rachat -- Révocation des dépôts », telle qu'elle est modifiée par la présente annonce. Les détenteurs ne peuvent annuler la révocation du dépôt de leurs billets, et tous les billets dont le dépôt a été validement révoqué seront par la suite réputés ne pas avoir été déposés validement aux fins de l'offre publique de rachat. Les billets dont le dépôt a été révoqué en bonne et due forme peuvent toutefois être déposés de nouveau en tout temps, mais au plus tard à la date d'expiration, en suivant l'une des procédures décrites à la rubrique « L'offre publique de rachat -- Procédures de dépôt des billets » dans l'offre de rachat. Les détenteurs de billets dont le dépôt aura été révoqué et qui auront été déposés de nouveau par la suite après la date d'acceptation anticipée et acceptés à des fins de rachat n'auront le droit de recevoir que la contrepartie de l'offre publique de rachat, qui ne comprend pas le montant pour dépôt anticipé.

À la fermeture des bureaux le mercredi 31 mars 2010, le dépositaire et agent d'information à l'égard des billets libellés en dollars américains aux termes de l'offre publique de rachat a informé Bombardier que des billets 6,75 % d'un capital global de 398 884 000 $ US avaient été validement déposés sans que leur dépôt ne soit révoqué aux termes de l'offre publique de rachat (qui avaient tous été acceptés antérieurement à des fins de rachat par Bombardier à la date d'acceptation anticipée ainsi qu'il a été annoncé le 30 mars 2010) et que des billets 6,30 % d'un capital global de 337 986 000 $ US avaient été validement déposés sans que leur dépôt ne soit révoqué aux termes de l'offre publique de rachat, et l'agent d'appel d'offres et agent d'information à l'égard des billets à taux variable aux fins de l'offre publique de rachat a informé Bombardier que des billets à taux variable d'un capital global de 241 307 000 EUR avaient été validement déposés sans que leur dépôt ne soit révoqué aux termes de l'offre publique de rachat. Ces montants représentent environ 73 % du capital global impayé des billets 6,75 %, 68 % du capital global impayé des billets 6,30 % et 36 % du capital global impayé des billets à taux variable.

Pourvu que les conditions de l'offre publique de rachat soient remplies, Bombardier prévoit accepter pour rachat et régler a) tous les billets 6,75 % validement déposés au plus tard à la date d'expiration sans que leur dépôt ne soit validement révoqué ou qui n'auront pas été acceptés antérieurement à la date d'acceptation anticipée, b) tous les billets 6,30 % validement déposés au plus tard à la date d'expiration sans que leur dépôt ne soit validement révoqué (sous réserve du montant maximal de l'offre, de la priorité d'acceptation et d'une répartition) et c) tous les billets à taux variable validement déposés au plus tard à la date d'expiration sans que leur dépôt ne soit validement révoqué (sous réserve du montant maximal de l'offre, de la priorité d'acceptation et d'une répartition) dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expiration.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les modalités de l'offre publique de rachat à l'égard des billets libellés en dollars américains, veuillez communiquer avec J.P. Morgan Securities Inc. au 866- 834-4666 (sans frais) ou au 212-834-3424 (frais virés) ou avec Deutsche Bank Securities Inc. au 866-627-0391 (sans frais) ou au 212-250-2955 (frais virés). Si vous désirez recevoir un exemplaire de l'offre de rachat et de la lettre d'envoi relativement aux billets libellés en dollars américains ou si vous avez des questions relativement au dépôt des billets libellés en dollars américains, vous pouvez communiquer avec i-Deal LLC au 877-746-3583 (sans frais) ou au 201-499-3500 (dans le cas des banques et des courtiers) ou transmettre vos demandes à tenderoffer@ipreo.com.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les modalités de l'offre publique de rachat à l'égard des billets à taux variable, veuillez communiquer avec J.P. Morgan Securities Ltd. au +44 (0)20 7325 9633 ou avec Deutsche Bank AG, succursale de Londres, au +44 20 7545 8011. Si vous désirez recevoir un exemplaire de l'offre de rachat ou si vous avez des questions relativement au dépôt des billets à taux variable, vous pouvez communiquer avec Lucid Issuer Services Limited au +44 20 7704 0880 ou transmettre vos demandes à bombardier@lucid-is.com.

Cette annonce ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de quelque titre que ce soit dans un territoire ou dans des circonstances où une telle offre ou sollicitation est illégale. Dans les territoires où les lois en matière de valeurs mobilières ou de protection de l'épargne ou d'autres lois exigent que l'offre publique de rachat soit faite par un courtier inscrit, l'offre publique de rachat sera réputée être faite par les courtiers-gérants ou par un ou plusieurs courtiers inscrits autorisés en vertu des lois de ces territoires. Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis (« Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences d'inscription de cette loi. Les titres dont il est question dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre ou vente des titres au Canada sera faite sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et d'inscription de courtier prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

Ni Bombardier, ni son conseil d'administration, ni les courtiers-gérants, ni l'agent d'appel d'offres, ni les dépositaires, ni les agents d'information, ni les fiduciaires à l'égard des séries de billets respectives ne recommandent aux détenteurs de billets de déposer ou de s'abstenir de déposer tout ou partie du capital de leurs billets, et personne n'a reçu d'autorisation de notre part ou de la part de ceux-ci de faire de telles recommandations. Les détenteurs de billets doivent prendre leur propre décision de déposer ou non leurs billets et, dans le cas d'un dépôt, ils doivent prendre leur propre décision quant au capital des billets à déposer.

La diffusion de cette annonce et des autres documents se rapportant à l'offre publique de rachat n'est pas faite et de tels documents n'ont pas été approuvés par une personne autorisée aux fins de l'article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000. Par conséquent, de tels documents ne sont pas distribués, et ne doivent pas être transmis, au grand public du Royaume-Uni. La diffusion de ces documents à titre de promotion financière n'est faite qu'aux personnes du Royaume-Uni qui sont visées par la définition de professionnels en matière de placement (au sens attribué à investment professionals au paragraphe 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« Ordonnance »)), aux personnes visées par le paragraphe 43(2) de l'Ordonnance ou aux personnes à qui cette diffusion peut par ailleurs être légalement faite en vertu de l'Ordonnance.

L'offre publique de rachat n'est pas et ne sera pas présentée, directement ou indirectement, en République italienne (« Italie »). L'offre publique de rachat n'a pas été et ne sera pas soumise à la procédure d'autorisation de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (« CONSOB ») et/ou de la Banque d'Italie qui est prévue en vertu des lois et des règlements de l'Italie. Ni l'offre de rachat ni les documents se rapportant à l'offre publique de rachat ou aux billets ne peuvent être distribués ou offerts en Italie.

Ni cette annonce ni les autres documents se rapportant à l'offre publique de rachat n'ont été soumis ou ne seront soumis à l'approbation ou à la reconnaissance de la Commission bancaire, financière et des assurances belge (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) et, par conséquent, l'offre publique de rachat ne peut pas être présentée dans le Royaume de Belgique (« Belgique ») par voie d'offre publique, au sens attribué à ce terme à l'article 3 de la Loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition de la Belgique ou à l'article 3 de la Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés de la Belgique (collectivement, « législation belge en matière d'offre publique »), dans leur version modifiée ou remplacée de temps à autre. En conséquence, l'offre publique de rachat ne peut être annoncée et l'offre publique de rachat ne sera pas présentée, et ni cette annonce ni les autres documents se rapportant à l'offre publique de rachat (y compris tout document d'information, toute note d'information, tout dépliant ou tout document similaire) n'ont été distribués ou offerts ou ne le seront, directement ou indirectement, à des personnes de la Belgique autres que des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 10 de la législation belge en matière d'offre publique (dans sa version modifiée de temps à autre), agissant pour leur propre compte.

L'offre publique de rachat n'est pas présentée, directement ou indirectement, au public de la République française (« France »). Ni cette annonce ni les autres documents se rapportant à l'offre publique de rachat n'ont été ou ne seront distribués au public de la France, et seuls i) les personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou ii) les investisseurs qualifiés autres que des particuliers, au sens attribué à ces termes aux articles L411-1, L411-2 et D411-1 à D411-3 du Code monétaire et financier français et conformément à ceux-ci, sont admissibles à participer à l'offre publique de rachat. L'offre de rachat n'a pas été et ne sera pas soumise à des fins d'autorisation à l'Autorité des marchés financiers de la France ni n'a été ou ne sera approuvée par celle-ci.

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter l'offre de rachat.

À propos de Bombardier

Entreprise d'envergure internationale dont le siège social est situé au Canada, Bombardier Inc. est un chef de file mondial en solutions de transport novatrices, dans les secteurs des avions commerciaux et avions d'affaires, ainsi que dans ceux du matériel et des systèmes de transport sur rail et services connexes. Ses revenus pour l'exercice clos le 31 janvier 2010 s'élevaient à 19,4 milliards $ US et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Bombardier fait partie des entreprises composant les indices de durabilité Dow Jones Sustainability World et Dow Jones Sustainability North America. Pour plus d'information, consulter le site www.bombardier.com.

Renseignements

  • Sources d'information
    Isabelle Rondeau
    Directrice, Communications
    514-861-9481

    Shirley Chénier
    Directrice principale, Relations avec les investisseurs
    514-861-9481

    www.bombardier.com