SOURCE: Bombardier Inc.

April 14, 2010 13:31 ET

Bombardier gibt endgültige Ergebnisse des erfolgreich durchgeführten Rückkaufangebots bezüglich seiner Anleihen bekannt

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - April 14, 2010) - Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)

NICHT ZUM VERTRIEB AN PERSONEN BESTIMMT, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND

Im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Rückkaufangebot (das „Rückkaufangebot“) in Bezug auf 2012 fällige, 6,75-prozentige Bombardier-Anleihen (CUSIP/ISIN-Nr. 097751AG6 / USC10602AG20) (die „6,75-prozentigen Anleihen“), 2014 fällige, 6-30 prozentige Anleihen (CUSIP/ISIN-Nr. 097751AH4 / USC10602AH03) (die „6,30-prozentigen Anleihen“, gemeinsam mit den 6,75-prozentigen Anleihen die „US-Dollar-Anleihen“) sowie 2013 fällige, vorrangige Anleihen mit variablem Zinssatz (Common Code/ISIN-Nr. 027397891 / XS0273978592) (die „variabel verzinsten Anleihen“, gemeinsam mit den „US-Dollar-Anleihen“ die „Anleihen“), das am 12. April 2010 um 9:00 Uhr Ortszeit New York City (Datum und Uhrzeit gemeinsam die „Ablauffrist“) ablief, gab Bombardier Inc. am heutigen Tag bekannt, dass die im Rahmen des Rückkaufangebots festgelegte Treuhand- und Informationsstelle der US-Dollar-Anleihen Bombardier darüber in Kenntnis gesetzt habe, dass 6,75-prozentige Anleihen, die nicht bereits am 29. März 2010 (die „frühzeitige Teilnahmefrist“) zum Rückkauf akzeptiert wurden, entsprechend der Bestimmungen des Rückkaufangebots bei Ablauf der Ablauffrist weder auf gültigem Wege angeboten noch zurückgezogen wurden. Allerdings wurden 6,30-prozentige Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 337.996.000 USD auf gültigem Wege angeboten, vor Ablauf der Ablauffrist zum Kauf akzeptiert und entsprechend der Bestimmungen des Rückkaufangebots nicht zurückgezogen. Die im Rahmen des Rückkaufangebots festgelegte Treuhand- und Informationsstelle der Anleihen mit variablem Zinssatz setzte Bombardier zudem darüber in Kenntnis, dass variabel verzinste Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 244.408.000 EUR vor Ablauf der Ablauffrist auf gültigem Weg zum Rückkauf angeboten und entsprechend der Bestimmungen des Rückkaufangebots nicht zurückgezogen wurden. Gemeinsam mit den 6,75-prozentigen Bombardier-Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 398.884.000 USD, die wie am 30. März 2010 (der „frühzeitige Auszahlungstermin“) bekannt gegeben von Bombardier zum Kauf akzeptiert und in der Folge zurückgekauft wurden, entsprechen diese Beträge etwa 73 % des Gesamtnennbetrags aller ausstehenden 6,75-prozentigen Anleihen, 68 % des Gesamtnennbetrags aller ausstehenden 6,30-prozentigen Anleihen sowie 36 % des Gesamtnennbetrags aller ausstehenden variabel verzinsten Anleihen.

Neben den 6,75-prozentigen Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 398.884.000 USD, die wie zuvor bekannt gegeben von Bombardier am 30. März 2010 zum Kauf akzeptiert und folglich zurückgekauft wurden, erklärte sich Bombardier heute bereit, (i) 6,30-prozentige Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 337.996.000 USD zu einem Kaufpreis von 1.040 USD je Nennbetrag von 1.000 USD zurückzukaufen, sofern diese 6,30-prozentigen Anleihen am 29. März 2010 vor 9:00 Uhr Ortszeit New York City (die „frühzeitige Teilnahmefrist“) auf gültigem Weg zum Kauf angeboten, das Angebot nicht zurückgezogen wurde und die Anleihen somit zum Kauf akzeptiert wurden. 6,30-prozentige Anleihen, die nach Ablauf der frühzeitigen Teilnahmefrist, jedoch noch vor der endgültigen Ablauffrist auf gültigem Weg zum Kauf angeboten, nicht zurückgezogen und somit zum Kauf akzeptiert wurden, werden vom Unternehmen zu einem Kaufpreis von 990 USD je Nennbetrag von 1.000 USD zurückgekauft. Außerdem wird das Unternehmen (ii) variabel verzinste Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 196.517.000 EUR (entspricht einem auf Tausend gerundeten Zuteilungsfaktor von 80,44 %) zu einem Kaufpreis von 1.000 EUR je Nennbetrag von 1.000 EUR zurückkaufen, sofern diese variabel verzinsten Anleihen vor der frühzeitigen Teilnahmefrist auf gültigem Weg angeboten, nicht zurückgezogen und folglich zum Kauf akzeptiert wurden. Für variabel verzinste Anleihen, die nach Ablauf der frühzeitigen Teilnahmefrist, jedoch noch vor der endgültigen Ablauffrist auf gültigem Weg zum Kauf angeboten, nicht zurückgezogen und folglich aufgekauft wurden, beträgt der Kaufpreis 980 EUR je Nennbetrag von 1.000 EUR. Darüber hinaus werden alle Besitzer von Anleihen, die im Rahmen des Rückkaufangebots zum Kauf akzeptiert wurden, ab dem letzten Zinszahlungstermin bis zum ansetzbaren Auszahlungstermin mit Ausnahme des Auszahlungstermins selbst die bis dahin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen für ihre Anleihen erhalten. Bombardier beabsichtigt, die Zahlung noch am Tag der Veröffentlichung dieser Meldung abzuwickeln und für die zum Rückkauf akzeptierten Anleihen aufzukommen.

Der Nennbetrag der entsprechend der Bestimmungen des Rückkaufangebots zum Kauf akzeptierten variabel verzinsten Anleihen wurde auf Grundlage des am 9. April 2010 vom IMF (International Monetary Fund) veröffentlichten Wechselkurses von 1,3384 USD je 1,00 EUR in US-Dollar umgerechnet. Dies erfolgte ausschließlich vor dem Hintergrund, den tatsächlichen Nennbetrag der variabel verzinsten Anleihen zu bestimmen, die unter Einhaltung der festgelegten Angebotsobergrenze zum Rückkauf akzeptiert werden können.

Im Einklang mit den Bestimmungen des Rückkaufangebots, die im Rahmen von Bombardiers Kaufangebot vom 15. März 2010 sowie in dessen abgeänderten Fassungen vom 15. März 2010 sowie vom 1. April 2010 (das „Kaufangebot“) festgelegt wurden, erklärt sich das Unternehmen bereit, alle 6,75-prozentigen Anleihen und alle 6,30-prozentigen Anleihen, die entsprechend des Rückkaufangebots noch vor der Ablauffrist gültig zum Kauf angeboten und nicht zurückgezogen, zum Kauf zu akzeptieren. Die Anzahl von variabel verzinsten Anleihen, die entsprechend der oben dargelegten Bestimmungen zum Kauf akzeptiert wurden, wurde unter Berücksichtigung der entsprechenden Prioritätsniveaus wie im Kaufangebot festgelegt bestimmt. Aufgrund der zuvor bekannt gegebenen Angebotsobergrenze von 1,0 Mrd. USD sowie den Prioritätsniveaus hängt die tatsächliche Anzahl der zum Kauf akzeptierten variabel verzinste Anleihen zudem von den gültigen Zuteilungsvereinbarungen ab.

Alle variabel verzinsten Anleihen, die zwar angeboten, jedoch nicht zum Kauf akzeptiert wurden, werden zeitnah und ohne zusätzliche Kosten wieder an die Inhaber der Anleihen übergehen (variabel verzinste Anleihen, die im Rahmen eines Depotübertrags angeboten wurden, werden jenem Konto zeitnah gutgeschrieben, das bei der für die Übertragung dieser variabel verzinsten Anleihen zuständigen Clearingstelle eingetragen wurde).

Sobald der Rückkauf von Anleihen, die unter Einhaltung der Bestimmungen des Rückkaufangebots zurückgekauft werden, vollständig abgeschlossen ist, werden 6,75-prozentige Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 151.116.000 USD, 6,30-prozentige Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 162.004.000 USD sowie variabel verzinste Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 482.483.000 EUR als ausstehend gelten.

Für weitere Informationen zu den Bestimmungen des Rückkaufangebots von US-Dollar-Anleihen wenden Sie sich unter den Rufnummern (866) 834-4666 (gebührenfrei) bzw. (212) 834-3424 (R-Gespräch) an J.P. Morgan Securities Inc. oder unter den Rufnummern (866) 627-0391 (gebührenfrei) bzw. (212) 250-2955 (R-Gespräch) an Deutsche Bank Securities Inc. Anfragen für eine Abschrift des Kaufangebots bzw. des Übertragungsschreibens bezüglich der US-Dollar-Anleihen und Fragen bezüglich des Angebots von US-Dollar-Anleihen richten Sie bitte an i-Deal LLC unter (877) 746-3583 (gebührenfrei) bzw. (201) 499-3500 (Banken und Makler) oder tenderoffer@ipreo.com.

Für zusätzliche Informationen bezüglich der Inhalte des Kaufangebots für Anleihen mit variablem Zinssatz wenden Sie sich an J.P. Morgan Securities Ltd. unter +44 (0)20 7325 9633 bzw. an die London-Filiale der Deutschen Bank AG unter +44 20 7545 8011. Anfragen für eine Abschrift des Kaufangebots sowie Fragen bezüglich der Anleihen mit variablem Zinssatz richten Sie bitte an Lucid Issuer Services Limited unter +44 20 7704 0880 bzw. bombardier@lucid-is.com.

In Rechtsgebieten, in denen ein derartiges Angebot bzw. Ersuchen illegal ist, stellt diese Bekanntmachung kein Angebot bzw. keine Einholung einer Zustimmung zum Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. In solchen Rechtsgebieten, in denen Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstige Gesetze verlangen, dass Kaufangebote durch einen zugelassenen Makler oder Händler erfolgen, wird angenommen, dass das Kaufangebot durch die Konsortialführer bzw. durch einen oder mehrere Makler oder Händler erfolgt ist, die entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen in diesem Rechtsgebiet zugelassen sind. Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht entsprechend des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933 (das „Wertpapiergesetz“) bzw. sonstiger Wertpapiergesetze anderer Rechtsgebiete registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. Befreiung von den gültigen zulassungsrechtlichen Bestimmungen des Wertpapiergesetzes in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden entsprechend gültiger kanadischer Wertpapiergesetze nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen. Dementsprechend darf ein Kaufangebot bzw. der Verkauf dieser Wertpapiere in Kanada nur dann erfolgen, wenn die Transaktion entsprechend gültiger Wertpapiergesetze von den zulassungsrechtlichen Bestimmungen bezüglich Emissionsprospekt und Händler befreit ist.

Weder Bombardiers Vorstand, noch Konsortialführer, Abwicklungsstelle, Treuhänder oder Informationsstelle oder die Treuhänder der jeweiligen Art der Anleihe sprechen Empfehlungen dahingehend aus, ob Inhaber von Anleihen diese in vollem Umfang oder in Teilen zeichnen oder behalten sollten. Niemandem wurde vonseiten des Unternehmens oder anderen involvierten Parteien die Erlaubnis erteilt, in diesem Zusammenhang eine Empfehlung auszusprechen. Inhaber von Anleihen müssen selbstständig entscheiden, ob sie ihre Anleihen zum Kauf anbieten, und wenn dies der Fall sein sollte, in welchem Umfang Anleihen zum Kauf angeboten werden.

Die Offenlegung dieser Bekanntmachung sowie sonstiger Dokumente und Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot ist nicht erfolgt. Derartige Dokumente und Informationsmaterialien wurden außerdem nicht im Sinne des 21. Abschnitts des Financial Services and Markets Act aus dem Jahr 2000 durch eine autorisierte Person freigegeben. Dementsprechend dürfen derartige Dokumente und/oder Informationsmaterialien nicht an die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt oder weitergegeben werden. Die Verbreitung derartiger Dokumente und/oder Informationsmaterialien als Werbung für Finanzprodukte erfolgt im Vereinigten Königreich ausschließlich an Personen, die unter die Definition eines Investmentspezialisten fallen (wie in Artikel 19(5) des Erlasses „Financial Services and Markets Act 2000“ (Finanzwerbung) aus dem Jahr 2005 (der „Erlass“) definiert), bzw. an Personen, die Artikel 43(2) des Erlasses entsprechen oder an Personen, denen diese Materialien aufgrund sonstiger Bestimmungen des Erlasses zugänglich gemacht werden.

In der Republik Italien („Italien“) gilt das Kaufangebot weder direkt noch indirekt. Das Kaufangebot ist entsprechend italienischer Gesetze und Regulierungen nicht Gegenstand der Clearingverfahren der Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa („CONSOB“) und/oder der italienischen Zentralbank und wird daher auch nicht vorgelegt. Daher dürfen weder das Kaufangebot noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot in Italien vertrieben oder verbreitet werden.

Weder diese Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot wurden oder werden zwecks Zulassung oder Anerkennung der belgischen Banken-, Finanz- und Versicherungskommission (Commission bancaire, financiere et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) vorgelegt. Dementsprechend darf das Kaufangebot im Königreich Belgien („Belgien“) nicht als öffentliches Angebot wie in Artikel 3 des belgischen Gesetzes vom 1. April 2007 zu öffentlichen Übernahmeangeboten bzw. wie in Artikel 3 des belgischen Gesetzes vom 16. Juni 2006 zum öffentlichen Angebot von Finanzierungsinstrumenten sowie zur Handelszulassung von Finanzierungsinstrumenten auf regulierten Märkten (gemeinsam das „belgische Gesetz zu öffentlichen Angeboten“) in ihrer von Zeit zu Zeit überarbeiteten oder ergänzten Fassung erfolgen. Demzufolge darf das Kaufangebot in Belgien nicht beworben und in Belgien wohnhaften Personen nicht direkt oder indirekt unterbreitet werden, es sei denn, sie gelten im Sinne des Artikels 10 des belgischen Gesetzes (wie von Zeit zu Zeit abgeändert) zu öffentlichen Angeboten als selbstständig handelnde „qualifizierte Investoren“. Gleiches gilt für diese Bekanntmachung sowie den Vertrieb bzw. die Verbreitung von Dokumenten und Informationsmaterialien (einschließlich Vermerke, Informationsrundschreiben, Broschüren oder ähnliche Dokumente).

Der Öffentlichkeit in der Republik Frankreich („Frankreich“) wird das Kaufangebot weder direkt noch indirekt unterbreitet. Weder diese Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot wurden und werden der Öffentlichkeit in Frankreich zugänglich gemacht. Ausschließlich (i) Anbieter von Investment-Dienstleistungen in Bezug auf das Portfoliomanagement im Auftrag Dritter (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) und/oder (ii) qualifizierte Investoren (investisseurs qualifies), die keine Privatpersonen sind, gelten entsprechend der Definitionen der Artikel L.411-1, L.411-2 und D.411-1 bis D.411-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monetaire et financier) als zur Teilnahme am Kaufangebot zugelassene Personen. Das Kaufangebot wird daher weder zu Clearingzwecken noch zur Zulassung der französischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte (Autorite des Marches Financiers) vorgelegt.

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung sind als vorausschauende Aussagen zu betrachten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen. Vorausschauende Aussagen unterliegen naturgemäß bestimmten Annahmen der Unternehmensführung sowie wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den im Rahmen von vorausschauenden Aussagen getätigten Prognosen abweichen. Für zusätzliche Informationen bezüglich der Annahmen, denen diese vorausschauenden Aussagen unterliegen, verweisen wir auf das Kaufangebot selbst.

Informationen zu Bombardier

Bombardier Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Transportlösungen - angefangen bei Verkehrsflugzeugen und Geschäftsreisejets bis hin zur Schienenverkehrstechnik und den damit verbundenen Systemen und Dienstleistungen. Bombardier Inc. ist ein weltweit tätiger Konzern mit Hauptsitz in Kanada. Die Konzernumsätze beliefen sich im Geschäftsjahr zum 31. Januar 2010 auf 19,4 Mrd. US-Dollar; die Aktien des Unternehmens werden an der Börse Toronto (BBD) gehandelt. Darüber hinaus wird Bombardier sowohl weltweit als auch für Nordamerika im Dow Jones Sustainability Index geführt. Aktuelle Meldungen und Informationen stehen auf www.bombardier.com zur Verfügung.

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