Société aurifère C2C inc.
TSX CROISSANCE : CCN

Société aurifère C2C inc.

19 févr. 2010 16h34 HE

C2C annonce la clôture du placement privé et l'approbation de la consolidation d'actions

QUEBEC, QUEBEC, CANADA--(Marketwire - 19 fév. 2010) - Société aurifère C2C Inc. (la «Société»)(TSX CROISSANCE:CCN) annonce la clôture sous écrou du placement privé annoncé précédemment dans ses communiqués de presse diffusés en date du 19 et du 20 janvier 2010 pour un produit brut de 470 000$ (le «Placement») jusqu'à ce que la consolidation d'actions ordinaires de la Société (la «Consolidation») et le Placement soient acceptés par la bourse, tel que plus amplement décrit ci-dessous :

La Société a complété un placement privé d'unités (chacune, une «Unité») sans l'intermédiaire d'un courtier, chaque Unité étant constituée de (i) une débenture convertible (une «Débenture») pour un montant en capital de 10 000 $; et (ii) de 400 000 bons de souscription (chacun, un «Bon de souscription»).

Les Débentures porteront intérêt à un taux de 12% par année (1% par mois), à la fois avant et après la Date d'échéance (définie ci-après). À moins que les Débentures ne soient converties à une date antérieure, le montant du en capital et en intérêts accumulés à l'égard de chaque débenture sera du et payable le 31 décembre, 2010 (la «Date d'échéance").

Chaque Débenture sera convertible, en capital seulement, en actions ordinaires de la Société (les «Actions ordinaires») au gré du porteur à tout moment après la date d'effet de la Consolidation et avant la Date d'échéance à un prix de conversion par Action ordinaire correspondant à (i) 0,25 $ post-Consolidation jusqu'au 29 avril 2010; et (ii) en tout temps après le 29 avril 2010 et avant la Date d'échéance à un prix de conversion par Action ordinaire correspondant à 0,50 $ post-Consolidation (le «Prix de conversion"). Le droit de conversion sera soumis aux clauses anti-dilutions standards.

Chaque Bon de souscription compris dans une Unité permet à son détenteur d'acheter une Action ordinaire de la Société à un prix d'exercice de 0,25 $ par action (sur une base post-Consolidation) à tout moment après la date d'effet de la Consolidation jusqu'au 31 décembre 2010, étant entendu qu'après réalisation de la Consolidation, le nombre de Bons de souscription sera regroupé sur une base de 10 pour 1, ce qui entraînera l'émission de 40 000 actions ordinaires par Unité, au prix de 0,25 $ par action, advenant l'exercice de tous les Bons de souscription inclus dans une Unité.

La Société utilisera le produit (i) pour les besoins généraux du fonds de roulement (165 000 $); et (ii) pour la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie d'affaires qui permettra à la Société de souscrire à un placement privé conduit par Key Gold Partners LLP pour un montant de 265 000 $.

Une commission d'intermédiation égale à 10% du produit brut réalisée auprès des souscripteurs ayant aucun lien de dépendance avec la Société, et représentant un montant de 40 000 $, sera payable à Ansacha Capital Inc., agissant à distance avec la Société dans le cadre du Placement.

Certains initiés de la Société ont participé au présent Placement et ont souscrit un total de 5 Unités représentant un montant total de 50 000 $ du produit brut.

Consolidation d'actions ordinaires

Le 11 février 2010, lors de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, la Société a obtenu l'approbation des ses actionnaires afin de consolider le nombre d'Actions ordinaires émises et en circulation de la Société sur la base de dix (10) Actions ordinaires pour une (1) Action ordinaire émise. La Consolidation est également soumise à l'approbation de la Bourse.

À propos de C2C

C2C est une compagnie junior d'exploration minière inscrite à la côte de la Bourse de croissance TSX avec une concentration dans le secteur de l'or.

Déclarations prospectives 

Ce document contient certaines déclarations prospectives qui impliquent des risques connus et inconnus, des délais et incertitudes qui sont hors du contrôle de la Compagnie. Les résultats, performances et accomplissements réels de la Compagnie peuvent différer de manière importante des résultats, performances et attentes contenus dans ces déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Nombre d'action en circulation: 103 404 344

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