Cameco

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26 août 2009 19h25 HE

Cameco annonce l'émission de débentures non garanties de premier rang, de la Série D, à 5,67 %, à prise ferme

SASKATOON, SASKATCHEWAN--(Marketwire - 26 août 2009) -

A NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS ET A NE PAS DIFFUSER PAR LES SERVICES AMERICAINS DE FIL DE PRESSE OU DE NOUVELLES

TOUS LES MONTANTS SONT EXPRIMES EN DOLLARS CA (SAUF AVIS CONTRAIRE)

Cameco Corporation (TSX:CCO) (NYSE:CCJ) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec un syndicat financier, dirigé par RBC Marchés des Capitaux et par Scotia Capitaux, qui a convenu d'acheter un montant de capital de 500 millions $ de débentures non garanties de premier rang, de la Série D, à 5,67 %, à prise ferme, pour vente au public au Canada. La clôture de l'émission est prévue le 2 septembre 2009.

L'émission devrait fournir à Cameco un produit net d'environ 496 millions $. Cameco a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour refinancer des dettes existantes et aux fins générales de la Société.

Les débentures seront offertes au moyen d'un supplément à un prospectus préalable de base simplifié déposé dans toutes les provinces et territoires du Canada. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces débentures aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans un enregistrement ou une qualification préalable en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Les débentures ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans l'obtention d'une dispense des exigences liées à l'enregistrement prévues dans la U.S. Securities Act of 1933, avec modifications.

L'émission est assujettie à certaines dispositions et conditions habituelles. On peut obtenir un exemplaire du prospectus préalable de base simplifié et du supplément concernant les valeurs mobilières au Canada auprès de : RBC Marchés des Capitaux, Compétence : Centre de distribution, 277, rue Front O, 5e étage, Toronto, Ontario, M5H 2X4 (tél. : 416-842-5349), ou auprès de Scotia Capitaux Inc., 40, rue King Ouest, 66e étage, Toronto, Ontario, M5H 1H1. On peut aussi en obtenir un exemplaire en visitant SEDAR, au http://www.sedar.com, ou encore le site internet de Cameco, au www.cameco.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs concernant Cameco et l'émission décrite dans le présent communiqué, notamment la date de clôture prévue et l'utilisation prévue du produit de l'émission. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses voulant que l'émission sera menée à terme avec succès aux conditions décrites ci-dessus, et que le produit de l'émission pourra être utilisé avec succès selon les précisions fournies ci-dessus. Les événements réels éventuels pourraient bien être différents en raison des risques relatifs à la conjoncture marchande, aux incertitudes politiques générales, à la demande des investisseurs et au moment de l'offre. Cameco nie toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse, sauf lorsqu'il y a prescription juridique.

Profil

Cameco, dont le siège social est établi à Saskatoon, en Saskatchewan, est l'un des plus importants producteurs d'uranium au monde. Les produits d'uranium de la Société servent à produire de l'électricité dans des centrales nucléaires à l'échelle du globe et fournissent ainsi l'une des sources d'énergie les plus propres disponibles actuellement. Les actions de Cameco se négocient aux bourses de Toronto et de New York.

Renseignements

  • Cameco Corporation
    Demandes de renseignements des investisseurs
    Bob Lillie
    (306) 956-6639
    ou
    Demandes de renseignements des médias
    Gord Struthers
    (306) 956-6593
    Site internet: www.cameco.com