Capital Black Point Inc.

Mistral Pharma Inc.

Mistral Pharma Inc.

25 avr. 2005 09h28 HE

Capital Black Point annonce le dépôt d'un prospectus définitif


COMMUNIQUE TRANSMIS PAR CCNMatthews

POUR: CAPITAL BLACK POINT INC.

Symbole TSX CROISSANCE: BPL.P

LE 25 AVRIL 2005 - 09:28 ET

Capital Black Point annonce le dépôt d'un prospectus
définitif

MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 25 avril 2005) - Capital Black Point
Inc. (" Black Point ") (TSX CROISSANCE:BPL.P) annonce qu'elle a reçu un
visa relativement au prospectus définitif daté du 21 avril 2005 visant
l'émission d'unités pour un minimum de 2 millions de dollars et un
maximum de 5 millions de dollars. Le prix des unités offertes sera de
0,20$ par unité, et chaque unité sera constituée d'une action ordinaire
de Black Point et d'un bon de souscription à une action ordinaire.
Chaque bon de souscription à une action ordinaire permettra au porteur
d'acquérir une action ordinaire de Black Point au prix de 0,30$ pour une
période de 18 mois à compter de la date d'émission. La Corporation
Canaccord Capital, Investissements Premiers Associés Inc. et Jennings
Capital Inc. ont accepté d'agir à titre de placeurs pour compte pour le
financement proposé.

Le placement proposé sera complété simultanément avec la fusion de Black
Point et Mistral Pharma Inc. (" Mistral ") en vertu de la convention de
fusion intervenue en date du 16 décembre 2004 (la " Fusion "). La Fusion
est appelée à constituer une opération admissible pour Black Point telle
que définie dans la politique 2.4 de la Bourse de croissance TSX. "). Un
communiqué de presse détaillé décrivant Mistral et les modalités de la
Fusion a été diffusé le 6 octobre 2004.

Il est prévu que la clôture du financement proposé et de la fusion ait
lieu le 29 avril 2005.

Le produit net de cette émission par voie de prospectus, déduction faite
de la commission des placeurs pour compte et des frais reliés au
placement, sera d'environ 1 435 000$ advenant le placement minimal (4
195 000$ advenant le placement maximal).

Les placeurs pour compte recevront une rémunération égale à 8 % du
produit brut de l'émission, une option leur permettant de souscrire un
nombre d'actions ordinaires égal à 8 % du nombre d'unités émises aux
termes du prospectus pour une période de deux ans à compter de la
clôture du financement et 250 000 actions ordinaires.

La réalisation de l'opération admissible est assujettie à un certain
nombre de conditions, incluant mais n'étant pas limité, à l'obtention de
toutes les approbations réglementaires requises, incluant celle de la
Bourse de croissance TSX, l'approbation des actionnaires de Black Point;
l'approbation des actionnaires de Mistral et la clôture du financement
public proposé. Rien ne garantit que l'opération sera réalisée et que,
si elle l'est effectivement, elle le sera dans sa forme proposée. Les
investisseurs doivent savoir que, à l'exception des renseignements
fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations ou la
déclaration de changement à l'inscription par la direction devant être
préparée pour les besoins de l'opération, les renseignements publiés ou
reçus à l'égard de l'opération peuvent ne pas être tous exacts ou
complets; par conséquent, les investisseurs ne devraient pas s'y fier.
La négociation des titres d'une société de capital de démarrage doit
être considérée comme hautement spéculative. La Bourse de croissance TSX
ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de l'opération projetée,
et n'a ni approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de
presse.


-30-

Renseignements

  • POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUER AVEC:
    Capital Black Point Inc.
    Robert Boisjoli
    Secrétaire trésorier
    (514) 821-9857
    ou
    Mistral Pharma Inc.
    Bertrand F. Bolduc, B.Pharm., MBA
    Président et chef de la direction
    (514) 920-0909 #24
    bbolduc@mistralpharma.com
    ou
    Mistral Pharma Inc.
    Alain Provencher, CA
    Vice-président, Finances et chef de la direction financière
    (514) 920-0909 #22
    aprovencher@mistralpharma.com
    www.mistralpharma.com
    ou
    Corporation Canaccord Capital
    François Carrier
    Vice-Président, financement des sociétés
    (514) 844-3970
    francois_carrier@canaccord.com