SOURCE: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V

February 03, 2010 09:00 ET

Coca-Cola FEMSA coloca deuda en el Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América por US$ 500 millones

CIUDAD DE MEXICO--(Marketwire - February 3, 2010) - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL) (NYSE: KOF) ("Coca-Cola FEMSA" o la "Compañía"), el embotellador más grande de productos Coca-Cola de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo en términos de volumen de ventas, anuncia la colocación de US$ 500 millones en el Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América ("EUA"). Esta transacción marca el regreso de la Compañía a este mercado desde 1996.

El 2 de Febrero de 2010, la Compañía colocó exitosamente US$ 500 millones en bonos a 10 años con un rendimiento de 4.689% (Bono del Tesoro de EUA más un margen de 105 puntos base) con un cupón de 4.625%. Se espera que el cierre de la transacción ocurra el 5 de febrero de 2010.

El libro de la transacción estuvo más de 6 veces sobre-suscrito con respecto al monto de US$ 400 millones anunciado inicialmente.

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados al refinanciamiento de deuda existente y para usos corporativos generales.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Sprite, Fanta, Lift y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el Sureste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goias y parte del estado de Minas Gerais) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores), además de agua embotellada, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La compañía cuenta con 31 plantas embotelladoras en los países en Latinoamérica y atiende a más de 1,500,000 detallistas en la región. The Coca-Cola Company tiene una participación del 31.6% en el capital accionario de Coca-Cola FEMSA.

Razón de KOF L a KOF = 10:1

Website: www.coca-colafemsa.com

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