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Coca-Cola FEMSA coloca deuda en el Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América por US$ 500 millones
| Source: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V
CIUDAD DE MEXICO--(Marketwire - February 3, 2010) - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV : KOFL ) (NYSE : KOF )
("Coca-Cola FEMSA" o la "Compañía"), el embotellador más grande de
productos Coca-Cola de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo en
términos de volumen de ventas, anuncia la colocación de US$ 500 millones en
el Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América ("EUA"). Esta
transacción marca el regreso de la Compañía a este mercado desde 1996.
El 2 de Febrero de 2010, la Compañía colocó exitosamente US$ 500 millones
en bonos a 10 años con un rendimiento de 4.689% (Bono del Tesoro de EUA más
un margen de 105 puntos base) con un cupón de 4.625%. Se espera que el
cierre de la transacción ocurra el 5 de febrero de 2010.
El libro de la transacción estuvo más de 6 veces sobre-suscrito con
respecto al monto de US$ 400 millones anunciado inicialmente.
Los recursos provenientes de la colocación serán destinados al
refinanciamiento de deuda existente y para usos corporativos generales.
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Sprite,
Fanta, Lift y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en
México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de
México y el Sureste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus
alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá
(todo el país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país),
Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, parte
del estado de Goias y parte del estado de Minas Gerais) y Argentina
(capital federal de Buenos Aires y sus alrededores), además de agua
embotellada, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La
compañía cuenta con 31 plantas embotelladoras en los países en
Latinoamérica y atiende a más de 1,500,000 detallistas en la región. The
Coca-Cola Company tiene una participación del 31.6% en el capital
accionario de Coca-Cola FEMSA.
Razón de KOF L a KOF = 10:1
Website: www.coca-colafemsa.com