Cogeco Câble inc.
TSX : CCA

17 janv. 2007 08h00 HE

Cogeco Câble Inc. annonce une émission d'actions subalternes à droit de vote d'une valeur de 173 $ millions

PLACEMENT PRIMAIRE D'ACTIONS SUBALTERNES A DROIT DE VOTE

MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 17 jan. 2007) -

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DIFFUSE AUX ETATS-UNIS.

Cogeco Câble Inc. (la "Compagnie" ou l' "Emetteur")(TSX:CCA) a annoncé aujourd'hui qu'elle procédera au placement de 4 500 000 actions subalternes à droit de vote (les "Actions") à un prix de 38,50 $ par Action pour un montant total 173 250 000 $ dans le cadre d'une prise ferme. Le produit de l'émission servira à réduire le niveau d'endettement et aux fins générales de l'entreprise. Selon les termes du placement, les Actions seront offertes au public dans toutes les provinces et territoires du Canada.

Le syndicat de preneurs fermes est constitué de Scotia Capitaux Inc. agissant à titre de teneur de livre unique, de Valeurs Mobilières GMP L.P., BMO Marché des Capitaux Inc. et Marché Mondiaux CIBC Inc. agissant à titre co-chef de file ainsi que de Valeurs Mobilières Desjardins Inc. et Financière Banque Nationale Inc. à titre de membre du syndicat.

La compagnie a attribué aux preneurs fermes une option pour attributions excédentaires pouvant être exercée en totalité ou en partie à l'intérieur d'une période de 30 jours suivant la clôture du placement et permettant d'acheter au plus un nombre supplémentaire de 500 000 Actions conformément aux mêmes modalités que celles qui sont indiquées ci-dessus afin de couvrir les attributions excédentaires, s'il y a lieu, et de stabiliser le marché (l'"option pour attributions excédentaires"). Si l'option pour attributions excédentaires est exercée en entier, l'offre total sera de 192 500 000.$. La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 2 février 2007, sous réserve de certaines conditions usuelles.

A propos de Cogeco Câble Inc.

Cogeco Câble (www.cogeco.ca), une entreprise de télécommunications offrant des services diversifiés à ses clientèles au Canada et au Portugal, se classe au deuxième rang des câblodistributeurs en Ontario, au Québec et au Portugal sur le plan du nombre de clients du service de câble de base desservis. La Société investit dans des installations de réseaux à large bande à la fine pointe de la technologie, offre une vaste gamme de services avec rapidité et fiabilité à des tarifs avantageux et s'efforce d'offrir un service à la clientèle hors pair tout en assurant une rentabilité grandissante pour satisfaire les besoins variés de ses clients en matière de communication électronique. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble fournit à sa clientèle résidentielle et commerciale des services vidéo et audio, tant analogiques que numériques, des services d'Internet haute vitesse ainsi que des services de téléphonie. La Société dessert environ 1 649 000 unités de service à environ 1 439 000 foyers câblés dans les territoires servis au Canada et 650 000 unités de service à environ 829 000 foyers câblés dans les territoires servis au Portugal. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble (CCA) sont inscrites à la Bourse de Toronto.

Renseignements

  • Cogeco Câble Inc.
    Pierre Gagné
    Vice-président, Finances et chef de la direction financière
    (514) 874-2600
    ou
    Cogeco Câble Inc.
    Marie Carrier
    Directrice, Communications d'entreprise
    (514) 874-2600
    Website: www.cogeco.ca