Conporec Inc.
TSX VENTURE : CNP
TSX CROISSANCE : CNP

Conporec Inc.

10 août 2006 09h28 HE

Conporec annonce un placement privé de 1,5 million $ et un autre d'un maximum de 28,5 millions $ dans le cadre d'acquisitions potentielles - L'entreprise amorce un plan de croissance...

QUEBEC, le 10 août - Laurier Pedneault, président du conseil
d'administration de Conporec Inc., ("Conporec" ou la "Société") (TSX CROISSANCE:CNP),
a annoncé que Conporec a l'intention de clôturer deux placements privés d'un
maximum de 30 millions de dollars canadiens ou 22 millions d'euros. Les
services d'Amsterdams Effectenkantoor B.V ("AEK"), une institution financière
d'Amsterdam aux Pays-Bas, ont été retenus par Conporec afin de compléter ces
placements privés.

Selon les termes du premier placement privé (le "Premier placement"), un
montant de 1,5 million de dollars canadiens sera déboursé pour la souscription
à 6 000 000 d'unités à un prix de 0,25 $ canadien par unité. Chaque unité sera
composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription octroyé à AEK. Le
prix d'exercice de chaque bon de souscription sera de 0,25 $ canadien avec une
échéance de deux ans suivant la clôture de ce placement. Le produit du Premier
placement servira au fonds de roulement de Conporec.

Un deuxième placement privé (le "Second placement") d'un maximum de
28,5 millions de dollars canadiens ou 21 millions d'euros sera souscrit en une
ou plusieurs clôtures pouvant survenir avant la date de clôture finale. Le
produit du Second placement servira à financer des acquisitions potentielles
et au développement des affaires de Conporec. Des détails additionnels
relativement à ces acquisitions seront annoncés dans un prochain communiqué de
presse.

Le prix d'exercice des unités du Second placement sera fixé selon les
politiques applicables de la Bourse de croissance TSX Inc. (la "Bourse").
Chaque unité du Second placement sera composée d'une action ordinaire et d'un
bon de souscription. Les bons de souscription auront une échéance de 2 ans
suivant la clôture de ce placement. De plus, AEK pourra augmenter la taille du
Second placement d'une somme additionnelle de 5 millions de dollars canadiens
à son entière discrétion.

Les actions ordinaires liées à ces unités et bons de souscription seront
sujettes à une période de détention, tel que prévu dans les politiques de la
Bourse et par la législation en valeurs mobilières en vigueur au Canada.

Les placements privés sont conditionnels, entre autres, à l'approbation
du conseil d'administration de Conporec ainsi qu'à celle des autorités
réglementaires et à toute autre condition pouvant être soulevée par le conseil
d'administration.

Parce que Conporec discute activement avec des sociétés visées en vue
d'acquisitions importantes, la direction a décidé d'arrêter toute transaction
sur le titre de Conporec jusqu'à ce qu'un communiqué de presse annonçant ou
non ces acquisitions fondamentales ou acquisitions pouvant constituer des
prises de contrôle inversées ne soit diffusé.

"Cet investissement majeur est directement relié à notre marché et à
l'opportunité d'agir comme consolidateur en utilisant Conporec comme véhicule
principal. La communauté financière reconnaît maintenant la valeur
d'investissement environnemental qui se base sur des technologies prouvées
dans une des plus importantes tendances du marché mondial" mentionne le
président du conseil, M. Pedneault. "Actuellement nous évaluons plusieurs
acquisitions potentielles qui devraient élargir notre offre de produits et de
capacités de gestion des déchets tant sur les marchés nationaux
qu'internationaux." conclut M. Pedneault.

A propos de Conporec

Conporec est une entreprise exploitant diverses technologies de
compostage et de tri-compostage brevetées et destinées au traitement et à la
valorisation des résidus. Ces technologies permettent, en outre, de réduire
l'enfouissement en traitant 100 % de la matière organique, atteignant ainsi un
taux de valorisation de 75 %. Ces technologies contribuent du coup à la
réduction de la production des gaz à effets de serre. La Société exploite une
usine de tri-compostage à Sorel-Tracy, vient d'en livrer une seconde (Etat de
New York, EU) et construit actuellement sa troisième (banlieue de Paris
(France). Avec Biomax inc., elle a également livré une trentaine
d'installations de compostage capables de produire annuellement plus de
300 000 tonnes de compost. Conporec est une entreprise socialement responsable
cotée à la Bourse.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont associés à des
risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs
pouvant faire en sorte que les résultats, les rendements et les réalisations
réelles de la Société diffèrent grandement des résultats, rendements ou
réalisations futurs exprimés ou supposés par ces faits prospectifs.

Renseignements

  • Benoit Côte, Conseiller spécial, (418) 564-7999 Fax :
    (418) 527-7516; Laurier Pedneault, Président du conseil d'administration, Tél
    : (418) 527-9996, Fax : (418) 527-7516; Sources: Conporec Inc.;
    www.conporec.com