Conporec Inc.
TSX VENTURE : CNP
TSX CROISSANCE : CNP

Conporec Inc.

21 mars 2006 17h15 HE

Conporec conclut un placement privé initial de 1,5 M$ et une entente de placements privés additionnels pouvant atteindre 50,0 M$

SOREL-TRACY, le 21 mars - Le président-directeur général de
Conporec inc., M. Jean Beaudoin a annoncé que Conporec inc. (la "Société")(TSX CROISSANCE:CNP), a
conclu aujourd'hui une convention de souscription pour un placement privé de
6 000 000 d'unités pour une somme de 1 500 000 $ avec Amsterdams
Effectenkantoor B.V. ("AEK"). Chaque unité est composée d'une action ordinaire
de la Société à un prix de 0,25 $ et d'un bon de souscription. Chaque bon de
souscription permettra à son détenteur de souscrire une action de la Société à
un prix de 0,25 $ l'action au plus tard 24 mois à compter de son émission.
Suite à la réalisation de ce placement privé, la Société aura 57 342 595
d'actions ordinaires émises et en circulation et AEK détiendra 10.46 % des
actions ordinaires avant dilution, ou 14,83 % des actions ordinaires sur une
base pleinement diluée. La transaction sera clôturée dès l'obtention de
l'approbation des autorités de réglementation compétentes.

AEK est une société hollandaise d'investissements agissant pour des
comptes entièrement gérés par elle. Aux termes de la convention de
souscription et sous réserve des modalités et des conditions qui y sont
décrites, AEK s'engage, selon les besoins en liquidités de la Société, à
déployer les meilleurs efforts, pour souscrire de nouveaux placements privés
pouvant atteindre une somme additionnelle de 50 000 000 $ sur une période de
deux ans. Ces fonds serviront essentiellement à financer les projets de
développement et de construction de nouvelles usines de traitement des ordures
ménagères et de matières organiques basées sur les technologies de la Société.
Il est prévu qu'AEK ne pourra détenir plus de 30 % du capital actions émis et
en circulation de la Société en tenant compte des bons de souscription qu'il
pourra détenir directement ou par l'intermédiaire des comptes entièrement
gérés par lui.

"Cet investissement confirme le savoir-faire de Conporec au niveau
international ainsi que le potentiel considérable des marchés qu'elle peut
envisager. Ce partenariat donne à Conporec les moyens de ses ambitions, à
savoir devenir un leader mondial dans le domaine du traitement des ordures
ménagères et des matières organiques par compostage" a déclaré monsieur
Beaudoin.

A propos de AEK

AEK est un groupe financier hollandais qui gère 250 millions d'euros
(348 M$) de placements pour le compte de ses clients. AEK est membre de
l'International Securities Market Association ("ISMA") et est régie par
l'Autorité des marchés financiers de la Hollande. AEK sert d'intermédiaire
dans le cadre d'opérations sur des actions, obligations, actions immobilières
et titres dérivés, ciblant des investisseurs institutionnels nationaux et
internationaux. AEK a développé une expertise internationale en financement
d'entreprises du secteur de l'environnement.

A propos de Conporec

La Société est une entreprise exploitant diverses technologies de
compostage et de tri-compostage brevetées et destinées au traitement et à la
valorisation des résidus. Ces technologies permettent, en outre, de réduire
l'enfouissement en traitant 100 % de la matière organique, atteignant ainsi un
taux de valorisation de 75 %. Ces technologies contribuent du coup à la
réduction de la production des gaz à effets de serre. La Société exploite une
usine de tri-compostage à Sorel-Tracy, vient d'en livrer une seconde (Etat de
New York, EU) et construit actuellement sa troisième (banlieue de Paris
(France). Via sa filiale Biomax inc., elle a également livré une trentaine
d'installation de compostage capable de produire annuellement plus
300 000 tonnes annuelles de compost. Conporec inc. est une entreprise
socialement responsable cotée à la Bourse canadienne de croissance TSX.

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les
représentants de Conporec inc. concernant des questions qui ne sont pas des
faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou
les résultats de tout financement entrepris par Conporec inc.) sont des
énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes,
y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la
conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de Conporec inc.
d'obtenir un financement selon des modalités favorables.

Renseignements

  • M. Jean Beaudoin, Président-directeur général,
    (450) 746-9996; M. Yvon Lévesque, Vice-président finances et administration,
    (418) 527-9996; Source : Conporec inc., www.conporec.com