SOURCE: Digicel

December 09, 2009 01:19 ET

Digicel Limited anuncia resultados iniciales de oferta pública y recibo de consentimientos de una mayoría de tenedores de sus títulos preferenciales al 9,25% con vencimiento en 2012

Aumenta pago de oferta pública y anuncia redención de títulos remanentes

KINGSTON, JAMAICA--(Marketwire - December 9, 2009) - Digicel Limited anunció hoy que recibió y aceptó para compra un monto de principal agregado de aproximadamente US$437,8 millones de sus títulos preferenciales en circulación al 9,25% con vencimiento en 2012 (CUSIP/ISIN Nos. 25380QAA7/US25380QAA76 y G27649AA3/USG27649AA34) (los "títulos") válidamente ofertados hasta las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 7 de diciembre de 2009 (la "fecha de consentimiento") y recibió consentimientos de los tenedores de aproximadamente el 97,3% de los títulos a la fecha de consentimiento.

Los consentimientos son suficientes para efectuar todas las enmiendas propuestas al contrato de emisión que rige los títulos como lo establecido en la Declaración de Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento con fecha 23 de noviembre de 2009 (la "Declaración") y la Carta de Transmisión y Consentimiento relacionada, de conformidad con la cual se emiten la oferta pública y la solicitud de consentimiento. Las enmiendas propuestas eliminan sustancialmente todas las cláusulas restrictivas y algunas disposiciones de incumplimiento y también acortan el período de notificación de redención a tres días laborales. Digicel ejecutó un contrato de emisión suplementario que pone en vigor las enmiendas propuestas y es obligatorio para los tenedores de los títulos no comprados en la oferta pública.

Digicel también anunció que hoy está modificando los términos de su oferta pública de modo que los tenedores que ofrezcan sus bonos después de la fecha del presente y antes de la fecha de vencimiento de la oferta recibirán un pago de oferta pública de US$1.046,25 por cada US$1.000 del monto de principal de los títulos de la oferta, más el interés acumulado y no pagado. Digicel anuncia simultáneamente que hace un llamado irrevocable para la redención de todos los títulos que continúen en circulación después de finalizada la oferta pública el 22 de diciembre de 2009 al precio de redención de US$1.046,25 por cada US$1.000 del monto de principal de los títulos, más el interés acumulado y no pagado. Los tenedores pueden obtener una copia de la notificación oficial de redención llamando al Deutsche Bank Trust Company Americas, el fideicomiso para los títulos al, +1-908-608-3191.

La empresa retuvo los servicios de Credit Suisse Securities (USA) LLC como gerente de la transacción y agente de solicitud para la oferta pública y la solicitud de consentimiento. Las preguntas con respecto a la oferta pública y la solicitud de consentimiento se pueden dirigir a +1-212-538-1862 (por cobrar) o 800-820-1653. Las solicitudes de documentos se pueden dirigir a D.F. King & Co., Inc., el agente de información para la oferta pública, al +1-212-269-5550 (por cobrar) o al 800-431-9643 (acceso gratuito).

Este comunicado de prensa tiene fines informativos exclusivamente y no es una oferta de compra, una solicitud de una oferta de compra o una solicitud de consentimiento con respecto a cualesquier valores. La oferta pública y solicitud de consentimiento se realiza exclusivamente de conformidad con la Declaración y la Carta de Transmisión y Consentimiento relacionada, la cual establece los términos completos de la oferta y solicitud de consentimiento.

Declaraciones de previsión

Este comunicado de prensa contiene declaraciones de previsión. Los resultados reales pueden diferir de modo material de los reflejados en las declaraciones de previsión. No asumimos ninguna obligación de divulgar públicamente el resultado de cualquier modificación a estas declaraciones de previsión las cuales se pueden emitir modificaciones para reflejar eventos de circunstancias posteriores a la fecha del presente comunicado, incluyendo sin límite, cambios en nuestras operaciones o estrategias de adquisición o gastos de capital planificados o para reflejar la ocurrencia de eventos inesperados.

ACERCA DE DIGICEL GROUP

Después de ocho años de operaciones, Digicel cuenta con 8,8 millones de usuarios en sus mercados en el Caribe y América Central y es reconocida por sus tarifas competitivas, cobertura insuperable, servicio al cliente de primera calidad, una vasta variedad de productos y servicios y teléfonos de tecnología de punta. Digicel, con su oferta de servicios inalámbricos innovadores y apoyo comunitario se ha convertido en una marca líder en el Caribe y ha posicionado a la región a la vanguardia de las comunicaciones inalámbricas, la empresa es también un nuevo operador en los mercados de América Central y a través de una compañía hermana, en el Pacífico.

Digicel es incorporada en Bermuda y hoy tiene operaciones en 26 mercados en el Caribe y América Central que comprenden: Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Dominica, El Salvador, Guyana Francesa, Grenada, Guadalupe, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, Panamá, San Guillermo & Nieves, Santa Lucia, San Vicente & las Granadinas, Suriname, Trinidad & Tobago y Islas Turcas & Caicos. La empresa caribeña también tiene cobertura en San Martín y San Bartolomé.

Digicel Pacific, una empresa hermana de Digicel, tiene operaciones en Fiji, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga y Vanuatu.

En total, a través de sus 32 mercados, Digicel cuenta con 10,3 millones de suscriptores.

Digicel es el principal patrocinador de equipos deportivos del Caribe y América Central, incluyendo el Equipo de Cricket de las Indias Occidentales y equipos de las Olimpiadas Especiales en la región. Digicel también es el patrocinador de título de los Campeonatos Caribeños de Digicel y de la Copa de las Naciones Digicel, que son los calificadores para la Copa de Oro CONCACAF en el Caribe y América Central.

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