SOURCE: Digicel

December 08, 2009 21:39 ET

Digicel Limited cierra ronda de financiamiento de US$500 millones

Reemplaza bonos de 2012 con deuda más económica

KINGSTON, JAMAICA--(Marketwire - December 8, 2009) - Digicel Limited anunció hoy que completó una oferta de bonos corporativos de US$500 millones de títulos preferenciales con vencimiento en 2017. Los bonos fueron vendidos con un cupón de 8,25% por un precio de 98,625, con un rendimiento de 8,5%.

Las ganancias de la oferta se utilizarán para la recompra de títulos preferenciales en circulación de Digicel por US$450 millones a 9,25% con vencimiento en 2012 en una oferta pública o a través de reembolso, y cualquier saldo será retenido por la empresa para propósitos corporativos generales.

La oferta fue conducida por Credit Suisse, con Citi y J.P. Morgan como los coordinadores de emisión conjuntos para la transacción.

Colm Delves, CEO de Digicel, dijo: "Estamos muy complacidos con el éxito del refinanciamiento de nuestros bonos de 2012, que demuestra nuestro enfoque disciplinado continuo a nuestra gestión de deuda. La transacción nos permitió aprovechar las tasas de interés atractivas disponibles para nosotros. Como muestran nuestros resultados recientes, Digicel está generando flujos de caja y utilidades sustanciales. El cupón más bajo en nuestra nueva emisión refleja la cada vez mayor comodidad de los inversores con el perfil de riesgo declinante".

"Aún en este clima económico, con nuestro enfoque a ofrecer el mejor valor, la mejor red y el mejor servicio, estamos desarrollando nuestro negocio y continuamos impulsando el crecimiento del suscriptor en nuestros nuevos mercados en Panamá y Honduras. Tenemos un fuerte progreso en la creación de nuestra base de clientes de postpago y en los niveles de ingresos de datos y las nuevas iniciativas de WiMax y el enfoque en las ventas de Diaspora nos ayudarán a ofrecer un ultra-rendimiento continuo".

El 17 de noviembre Digicel reportó un aumento de 10% en sus ganancias semestrales (EBITDA ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de US$364 millones en las ganancias de US$857 millones. Digicel aumentó su base de suscriptores en un 7% en los últimos 12 meses a 7,3 millones y en su más reciente trimestre al 30 de septiembre de 2009, añadió 98.000 suscriptores.

Incluyendo las empresas hermanas de Digicel, Digicel Holdings (América Central) Limited y Digicel Pacific Limited, ahora Digicel presta servicios en 32 mercados y a más de 10 millones de clientes. El grupo más extenso demostró índice de crecimiento compuesto anual en los suscriptores de más del 40% durante los últimos dos años.

Michael Speller de Credit Suisse, el principal coordinador de emisiones de la oferta dijo: "Digicel demostró una vez más el nivel de apoyo que tiene en los mercados capitales. La rápida ejecución y el atractivo porcentaje alcanzado en esta transacción es un testimonio de la demanda de esta oferta y la sólida trayectoria de Digicel".

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de valores para la venta en Estados Unidos. Los valores no se pueden ofrecer o vender en Estados Unidos sin el debido registro o una exención de registro.

ACERCA DE DIGICEL GROUP

Después de ocho años de operaciones, Digicel cuenta con 8,8 millones de usuarios en los mercados del Caribe y América Central y es reconocida por sus tarifas competitivas, cobertura insuperable, servicio al cliente de primera calidad, una vasta variedad de productos y servicios y teléfonos de tecnología de punta. Digicel, con su oferta de servicios inalámbricos innovadores y apoyo comunitario se ha convertido en una marca líder en el Caribe y ha posicionado a la región a la vanguardia de las comunicaciones inalámbricas, la empresa es también un nuevo operador en los mercados de América Central y a través de una compañía hermana, en el Pacífico.

Digicel es incorporada en Bermuda y hoy tiene operaciones en 26 mercados en el Caribe y América Central que comprenden: Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Dominica, El Salvador, Guyana Francesa, Grenada, Guadalupe, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, Panamá, San Cristobal & Nieves, Santa Lucia, San Vicente & las Granadinas, Suriname, Trinidad & Tobago y Islas Turcas & Caicos. La empresa caribeña también tiene cobertura en San Martín y San Bartolomé.

Digicel Pacific, una empresa hermana de Digicel, tiene operaciones en Fiji, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga y Vanuatu.

En total, a través de sus 32 mercados, Digicel cuenta con 10,3 millones de suscriptores.

Digicel es el principal patrocinador de equipos deportivos del Caribe y América Central, incluyendo el Equipo de Cricket de las Indias Occidentales y equipos de las Olimpiadas Especiales en la región. Digicel también es el patrocinador de título de los Campeonatos Caribeños de Digicel y de la Copa de las Naciones Digicel, que son los calificadores para la Copa de Oro CONCACAF en el Caribe y América Central.

Para más información acerca de Digicel visite, www.digicelgroup.com.

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