SOURCE: Digicel

December 08, 2009 21:43 ET

Digicel Limited divulga resultado antecipado da oferta pública e do recebimento de consentimento da maioria dos portadores dos Títulos Preferenciais a 9,25% vencíveis em 2012

Aumenta a compensação pela oferta pública e anuncia resgate dos Títulos restantes

KINGSTON, JAMAICA--(Marketwire - December 8, 2009) - A Digicel Limited divulgou hoje que recebeu e aceitou para a compra de aproximadamente $437,8 milhões do valor principal agregado dos seus Títulos Preferenciais a 9,25% em circulação vencíveis em 2012 (CUSIP/ISIN Núm. 25380QAA7/US25380QAA76 e G27649AA3/USG27649AA34) (os "Títulos") ofertados legalmente até às 17h00 de Nova York do dia 7 de dezembro de 2009 (a "Data de Consentimento"), e que recebeu consentimento de aproximadamente 97,3% dos portadores dos Títulos até a Data de Consentimento.

Estes consentimentos são suficientes para afetar todas as emendas propostas da escritura que rege os Títulos, de acordo com a Oferta de Compra e Declaração de Solicitação de Consentimento da Digicel de 23 de novembro de 2009 (a "Declaração") e sua relacionada Carta de Transmissão e de Consentimento, sob as quais a oferta pública de aquisição e a solicitação de consentimento estão sendo feitas. As emendas propostas eliminam substancialmente todos os acordos de restrição e certas provisões para eventos de descumprimento e também reduzem o período de aviso de resgate para três dias úteis. A Digicel assinou uma escritura suplementar que afeta as emendas propostas para a escritura, e a escritura suplementar obrigatória para todos os portadores dos Títulos não comprados através da oferta pública.

A Digicel também anunciou que hoje está revisando os termos da sua oferta pública para que os portadores que ofertaram seus títulos após a data de hoje e antes da data de expiração da oferta pública recebam uma compensação de US$1.046,25 por US$1.000,00 do valor principal dos Títulos ofertados, mais os juros acumulados e não pagos. A Digicel também está anunciando simultaneamente o pedido de resgate irrevogável de todos os Títulos que ainda permaneçam em circulação após o encerramento da oferta pública no dia 22 de dezembro de 2009, por um preço de resgate de US$1.046,25 por US$1.000,00 do valor principal dos Títulos, mais juros acumulados e não pagos. Os portadores podem obter uma cópia do aviso oficial de resgate ligando para o Deutsche Bank Trust Company Americas, o agente fiduciário dos Títulos, pelo telefone +1-908-608-3191.

A Empresa contratou a Credit Suisse Securities (USA) LLC para servir como agente gerente e agente solicitante da oferta pública de aquisição e da solicitação de consentimento. As perguntas sobre a oferta pública de aquisição e a solicitação de consentimento devem ser feitas diretamente no número +1-212-538-1862 (a cobrar) ou 800-820-1653. Os pedidos de documentos podem ser enviados diretamente para D.F. King & Co., Inc., o agente de informação da oferta pública de aquisição, no +1-212-269-5550 (a cobrar) ou no 800-431-9643 (ligação gratuita).

Esse press release é exclusivamente para fins de informação e não constitui uma oferta de compra, uma solicitação de oferta de compra nem uma solicitação de consentimento referente a quaisquer títulos mobiliários. A oferta pública de aquisição e a solicitação de consentimento são feitas exclusivamente em conexão com a Declaração, a Oferta de Compra e a relacionada Carta de Transmissão e de Consentimento, que estabelece os termos completos para a oferta pública de aquisição e solicitação de consentimento.

Declarações de previsão

Esse press release contém declarações de previsão. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos resultados previstos por tais declarações de previsão. Não somos obrigados a divulgar publicamente o resultado de quaisquer revisões de tais declarações de previsão feitas para indicar eventos e circunstâncias ocorridas após a presente data, incluindo, mas sem se limitar a, mudanças da nossa estratégia de negócios ou de aquisição, ou de gastos de capital previstos, ou para indicar a ocorrência de eventos imprevistos.

DIGICEL GROUP

Após oito anos de operação, a Digicel tem 8,8 milhões de clientes nos mercados do Caribe e América Central, sendo conhecida por suas tarifas competitivas, cobertura imbatível, serviço ao cliente superior, ampla variedade de produtos e serviços, e aparelhos de tecnologia de ponta. Com a oferta de serviços sem fio inovadores e suporte comunitário, a Digicel se tornou uma marca líder no Caribe, colocando a região no mapa das comunicações sem fio de ponta - a empresa também é recém-chegada no mercado da América Central e, através de uma empresa co-irmã, nos mercados do Pacífico.

A Digicel é uma empresa incorporada das Bermudas e possui operações em 26 mercados do Caribe e América Central em: Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Bonaire, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caiman, Curaçao, Dominica, El Salvador, Guiana Francesa, Grenada, Guadalupe, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinica, Panamá, St Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincente e Grenadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, e Turcos e Caicos. A empresa caribenha também tem cobertura em St. Martin e St. Barths.

A Digicel Pacific, uma empresa co-irmã da Digicel, possui operações em Fiji, Nauru, Papua Nova Guiné, Samoa, Tonga e Vanuatu.

Nos 32 mercados, a Digicel tem 10,3 milhões de assinantes.

A Digicel é a principal patrocinadora de times esportivos do Caribe e da América Central, incluindo o Time de Críquete das Índias Ocidentais e times das Olimpíadas Especiais da região. A Digicel também é a patrocinadora do título da Digicel Caribbean Championships e da Copa das Nações Digicel, que são as etapas de qualificação da CONCACAF no Caribe e América Central.

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