SOURCE: Digicel

December 08, 2009 21:40 ET

Digicel Limited encerra rodada de financiamento de US$500 milhões

substituindo títulos vencíveis em 2012 por débitos mais baratos

KINGSTON, JAMAICA--(Marketwire - December 8, 2009) - A Digicel Limited divulgou hoje que encerrou uma oferta de títulos corporativos de US$500 milhões dos títulos preferenciais vencíveis em 2017. Os títulos foram vendidos com um cupom de 8,25% por um preço de 98,625, com rendimento de 8,5%.

O resultado desta oferta será usado na recompra dos títulos preferenciais em circulação da Digicel no valor de $450 milhões a 9,25% vencíveis em 2012 com uma oferta ou resgate, e todo o saldo restante será usado pela empresa para fins corporativos em geral.

A oferta foi liderada pelo Credit Suisse, e Citi e J.P. Morgan atuaram como co-agentes da transação.

Colm Delves, CEO da Digicel, disse: "Estamos muito contentes com o sucesso deste refinanciamento dos nossos títulos vencíveis em 2012, que demonstra a nossa abordagem contínua e disciplinada da gestão do nosso débito. Com esta transação, pudemos aproveitar as taxas de juros atraentes disponíveis. Como os nossos resultados recentes demonstram, a Digicel está gerando fluxo de caixa e lucros substanciais. O cupom mais baixo das nossas novas emissões indicam que os investidores estão cada vez mais confortáveis com o perfil de risco em declínio da Digicel".

"Até mesmo diante do clima econômico atual, com a nossa abordagem de oferecer o melhor valor, a melhor rede e o melhor serviço, estamos aumentando nossos negócios e dando continuidade no incentivo ao crescimento do subscritor nos nossos mercados mais novos do Panamá e Honduras. Estamos tendo muito progresso na criação de uma base de clientes pós-pago e nos níveis das receitas de dados, e das novas iniciativas de WiMax, e a concentração nas vendas da Diaspora nos ajudará a continuar com a nossa maior performance".

No dia 17 de novembro a Digicel reportou um aumento de 10% no seu lucro semestral (EBITDA) de US$364 milhões, sobre a receita de US$857 milhões. A Digicel aumentou sua base de subscritores em 7% nos últimos 12 meses, para 7,3 milhões e, no seu trimestre mais recente terminado em 30 de setembro de 2009, acrescentou 98.000 subscritores.

Incluindo as empresas co-irmãs da Digicel, a Digicel Holdings (América Central) Limited e a Digicel Pacific Limited, temos agora 32 mercados atendidos pela Digicel, com mais de 10 milhões de clientes. O grupo mais amplo tem apresentado uma taxa anual de crescimento composto de subscritores de mais de 40% nos últimos dois anos.

Michael Speller da Credit Suisse, o principal subscritor da oferta, disse: "A Digicel demonstrou mais uma vez o nível de suporte que ela tem dos mercados de capital. A execução rápida e a taxa atraente alcançada por esta transação é um testemunho da demanda por este tipo de oferta e o forte histórico da Digicel".

Este release não é uma oferta de venda de títulos nos EUA. Os títulos não podem ser oferecidos nem vendidos nos EUA sem um registro ou uma isenção de registro.

DIGICEL GROUP

Após oito anos de operação, a Digicel tem 8,8 milhões de clientes nos mercados do Caribe e América Central, sendo conhecida por suas tarifas competitivas, cobertura imbatível, serviço ao cliente superior, ampla variedade de produtos e serviços, e aparelhos de tecnologia de ponta. Com a oferta de serviços sem fio inovadores e suporte comunitário, a Digicel se tornou uma marca líder no Caribe, colocando a região no mapa das comunicações sem fio de ponta - a empresa também é recém-chegada no mercado da América Central e, através de uma empresa co-irmã, nos mercados do Pacífico.

A Digicel é uma empresa incorporada das Bermudas e possui operações em 26 mercados do Caribe e América Central em: Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Bonaire, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caiman, Curaçao, Dominica, El Salvador, Guiana Francesa, Grenada, Guadalupe, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinica, Panamá, St Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincente e Grenadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, e Turcos e Caicos. A empresa caribenha também tem cobertura em St. Martin e St. Barths.

A Digicel Pacific, uma empresa co-irmã da Digicel, possui operações em Fiji, Nauru, Papua Nova Guiné, Samoa, Tonga e Vanuatu.

Nos 32 mercados, a Digicel tem 10,3 milhões de assinantes.

A Digicel é a principal patrocinadora de times esportivos do Caribe e da América Central, incluindo o Time de Críquete das Índias Ocidentais e times das Olimpíadas Especiais da região. A Digicel também é a patrocinadora do título da Digicel Caribbean Championships e da Copa das Nações Digicel, que são as etapas de qualificação da CONCACAF no Caribe e América Central.

Acesse www.digicelgroup.com para mais informações sobre a Digicel.

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