Fortis Inc.
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02 juil. 2009 19h19 HE

Fortis Inc. annonce la clôture de son offre d'obligations non garanties de premier rang

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwire - 2 juillet 2009) - LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE N'EST PAS DESTINE A ETRE DISTRIBUE A DES SERVICES DE PRESSE AMERICAINS OU DIFFUSE AUX ETATS-UNIS.

Fortis Inc. ("Fortis" ou la "société") (TSX:FTS) a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre ("l'offre") d'un montant en principal de 200 000 000 $ en obligations non garanties de premier rang à un taux de 6,51 % de la société échéant le 4 juillet 2039 (les "obligations"). L'offre est faite au public par le biais d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé conjointement par BMO Nesbitt Burns Inc. et CIBC World Markets Inc., qui comprend RBC Dominion Securities Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., HSBC Securities (Canada) Inc. et National Bank Financial Inc.

Le produit net de l'offre servira à rembourser l'endettement des facilités de crédit de la société ainsi qu'à des fins commerciales générales. Il est également à noter que les obligations ne seront inscrites à aucune bourse.

Fortis est la plus grande société de services publics appartenant au secteur privé au Canada. En plus de disposer d'actifs totalisant près de 12 milliards de dollars et d'un revenu annuel de 3,9 milliards de dollars, la société est au service de plus de 2 000 000 de clients consommateurs de gaz naturel et d'électricité. Son portefeuille réglementé comprend des services publics de distribution d'électricité dans cinq provinces canadiennes et dans trois pays des Caraïbes, ainsi qu'un service public de gaz naturel en Colombie-Britannique. Fortis détient des avoirs non réglementées au Canada, au Belize et dans le Nord de l'Etat de New York. Elle possède aussi des hôtels et des immeubles commerciaux au Canada. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Toronto et se négocient sous le symbole FTS. De plus amples renseignements peuvent être obtenus au www.fortisinc.com ou au www.sedar.com.

Dans le présent communiqué de presse, Fortis a inclus des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada ("énoncé prospectif"). Les énoncés prospectifs reflètent les attentes de la direction en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d'exploitation, au rendement, aux perspectives et aux occasions d'affaires de la société et peuvent ne pas convenir à d'autres circonstances. Tous les énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions de "règle refuge" des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les mots "anticiper", "croire", "pouvoir", "estimer", "s'attendre à", "prédire", "avoir l'intention de", "vouloir", "planifier", "projeter", "devoir", ainsi que les formes conditionnelle et future et d'autres termes similaires permettent souvent d'identifier les énoncés prospectifs, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements présentement à la disposition de la direction de la société. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent l'utilisation que la société prévoit faire du produit net de l'offre. Les prévisions et projections qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses qui comprennent, entre autres : l'obtention des approbations réglementaires nécessaires et des ordonnances tarifaires demandées; l'absence de perturbations de service ou de passifs environnementaux importants attribuables à un sinistre ou à un bouleversement de l'environnement dû à des conditions climatiques difficiles; d'autres phénomènes naturels ou un événement majeur; la capacité de la société à entretenir continuellement ses réseaux de gaz et d'électricité afin d'assurer leur rendement continu; l'absence de baisse marquée des dépenses
en immobilisations en 2009; l'absence de repli important et prolongé de la conjoncture économique; des liquidités et des sources de financement suffisantes; le maintien de mécanismes réglementaires approuvés permettant de transférer les coûts du gaz naturel et de l'approvisionnement énergétique dans les tarifs imposés à la clientèle; la capacité continue de couvrir l'exposition à la variation des taux d'intérêt, des taux de change et des prix du gaz naturel; l'absence de volatilité importante des taux d'intérêt; l'absence de défauts importants de la part de contreparties; la concurrence continue des prix du gaz naturel par rapport à ceux de l'électricité et d'autres sources d'énergie alternatives; la disponibilité continue de l'approvisionnement en gaz naturel; la capacité continue de capitaliser les régimes de retraite à prestations déterminées; l'absence de modifications importantes des plans énergétiques gouvernementaux et des lois environnementales qui pourraient avoir une incidence importante sur l'exploitation et les flux de trésorerie de la société et de ses filiales; le maintien de couvertures d'assurance adéquates; la capacité à obtenir et maintenir des licences et permis; la conservation des territoires desservis existants; aucune baisse marquée des prix de marché de l'énergie;
des relations favorables avec les Premières nations; des relations de travail favorables; et des ressources humaines suffisantes pour offrir des services et mettre en oeuvre le programme d'immobilisations. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et les résultats historiques ou les résultats exprimés par lesdits énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements s'écartent des prévisions actuelles comprennent, entre autres : le risque lié à la réglementation; les risques liés à l'exploitation et à l'entretien; la conjoncture économique; le risque lié aux sources de financement et à la situation de trésorerie; les conditions météorologiques et le caractère saisonnier; une résolution ultime de l'expropriation des actifs de la société Exploits River Hydro Partnership qui diffère de ce qui est actuellement prévu par la direction; le risque lié au prix des marchandises; les instruments financiers dérivés et les couvertures; le risque associé au taux d'intérêt; le risque lié aux contreparties; le caractère concurrentiel du gaz naturel; l'approvisionnement en gaz naturel; les besoins de rendement et de capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées; les risques liés au développement de la franchise Terasen Gas (Vancouver Island) Inc.; le plan énergétique du gouvernement de la Colombie-Britannique; les risques environnementaux; le risque lié aux assurances; l'issue imprévue des poursuites judiciaires actuellement intentées contre la société; les licences et les permis; la perte d'un territoire de service; les prix de l'énergie sur le marché; le basculement aux normes internationales d'information financière; les modifications aux lois fiscales; les terres des Premières nations; les relations de travail et les ressources humaines. Pour en savoir davantage au sujet de ces facteurs de risque, veuillez vous reporter au prospectus simplifié daté du 29 juin 2009 ainsi qu'aux documents d'information continue de la société déposés de temps à autre auprès des organismes de réglementation canadiens en valeurs mobilières, ainsi qu'à la rubrique "Gestion du risque d'affaires" (Business Risk Management) du rapport de gestion pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2009 et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont entièrement qualifiés par les mises en garde énumérées ci-dessus et, sauf si la loi l'exige, la société rejette toute obligation de réviser ou de mettre à jour tout énoncé prospectif en fonction de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre.

Le présent communiqué de presse n'est pas destiné à être distribué à des services de presse américains ou diffusé aux Etats-Unis.

Renseignements

  • Fortis Inc.
    M. Barry Perry
    Vice-président - Finances et directeur financier
    709-737-2800
    709-737-5307 (FAX)