Corporation de Sécurité Garda World
TSX : GW

Corporation de Sécurité Garda World

12 mars 2010 10h33 HE

Garda annonce avoir complété avec succès son refinancement

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA--(Marketwire - 12 mars 2010) - Corporation de Sécurité Garda World (TSX:GW) (Garda) annonce aujourd'hui qu'elle a refinancé avec succès sa dette existante avec une combinaison de nouveaux prêts bancaires et d’un financement à long terme non garanti. Par conséquent, Garda prévoit épargner environ 15 M$ CA en frais de financement au cours des 12 prochains mois.

La nouvelle structure financière comporte un prêt bancaire à terme de 340 M$ CA sur trois ans composé d'une facilité de crédit renouvelable de 125 M$ CA et d'un prêt à terme de 215 M$ CA, ainsi que le financement à long terme non garanti de 250 M$ US et de 75 M$ CA au taux d'intérêt de 9,75 % échéant en 2017. Le produit net servira au remboursement de toutes les facilités bancaires existantes et permettra de mettre fin aux swaps de taux d'intérêt.

« Les membres de notre équipe de direction se concentrent maintenant sur la mise en œuvre de leurs stratégies et de leurs plans d'affaires, sur l'optimisation des réductions de coûts et sur la croissance de leurs plateformes d'exploitation », affirme Stéphan Crétier, président et chef de la direction. « Au cours de la dernière année, nous avons fait preuve d'une grande résilience et capacité d'adaptation. Grâce à l'amélioration de sa structure financière, Garda est maintenant bien positionnée pour tirer parti d'excellentes occasions de croissance qui se présentent dans les marchés que nous desservons. »

« Grâce à cette structure financière à long terme et aux conditions de financement plus avantageuses, nous disposons maintenant des capitaux qui nous permettront d'améliorer la position financière de Garda et de gérer notre dette de manière optimale », soutient Patrick Prince, chef de la direction financière de Garda. « Nos unités d'affaires bénéficient d'excellentes occasions de croissance de leurs revenus et d'importants flux de trésorerie liés à leurs opérations. Nous avons de plus établi une structure de coûts et une structure financière souples qui nous permettront de maximiser nos possibilités de croissance et de rembourser rapidement notre dette. Nous sommes heureux que nos partenaires financiers et nos investisseurs partagent notre vision du futur de Garda et aient travaillé activement avec nous au cours de cette fructueuse ronde de refinancement. »

Le groupe services-conseils en marché des capitaux de Deloitte a agi à titre de conseillers financiers de Garda. 

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de titres qui y sont mentionnés ne pourra être réalisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant une inscription ou une admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée. Les valeurs mobilières mentionnées dans la présente ne sont pas, et ne seront pas, enregistrées pour la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et toute offre ou vente de ces valeurs mobilières au Canada sera donc effectuée sans avoir obtenu une dispense d'inscription de courtier ou une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières. 

ÉNONCÉS DE NATURE PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives futures et à des événements anticipés, aux affaires, à l'exploitation, au rendement financier, à la situation financière ou aux résultats de Garda et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les revenus et le BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, au rendement de l'entreprise ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires, que Garda juge raisonnables dans les circonstances actuelles. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes. La Société avise le lecteur qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, les énoncés de nature prospective et les hypothèses sous-jacentes adoptées par la Société sont sujets à de grandes incertitudes et que, par conséquent, elles pourraient ne pas se réaliser et le résultat pourrait différer de façon importante des attentes de la Société. Il est impossible pour Garda de prédire avec certitude l'incidence que la situation économique actuelle pourrait avoir sur les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Garda. Ces facteurs comprennent des conditions comme l'évolution de la technologie, du marché et de la concurrence, les développements sur le plan des politiques gouvernementales ou de la réglementation, les conditions de l'économie en général, la conception de nouveaux produits et services, l'amélioration de produits et services et la mise en marché de produits concurrentiels offrant des avantages du point de vue de la technologie ou autre, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) de mettre à jour et de modifier ces renseignements de nature prospective avant le prochain trimestre.

Renseignements

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