Groupe Pages Jaunes
TSX : YLO.UN

Groupe Pages Jaunes

07 juil. 2009 17h30 HE

Groupe Pages Jaunes annonce le placement de 130 M$ de billets à moyen terme de série 9 et le placement supplémentaire de 35 M$ de billets à moyen terme de série 8 par Les Placements YPG inc.

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 7 juillet 2009) - NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS NI PAR DES AGENCES DE PRESSE AMERICAINES

Groupe Pages Jaunes a annoncé aujourd'hui le placement par Les Placements YPG Inc. (la "société") (TSX:YLO.UN) de billets à moyen terme de série 9 et le placement supplémentaire de billets à moyen terme de série 8 devant rapporter un produit brut combiné de 165 millions de dollars. Le produit net tiré de l'émission de ces deux séries de billets sera affecté en totalité au remboursement de la dette impayée aux termes de la facilité de crédit à terme de la société. La clôture des placements devrait avoir lieu vers le 10 juillet 2009.

Aux termes de ces placements, la société émettra 130 millions de dollars de billets de série 9 à 6,50 % (composé semestriellement), qui seront datés du 10 juillet 2009, viendront à échéance le 10 juillet 2013 et seront émis au prix de 100,00 $. La société augmentera aussi la taille de son placement de 90 millions de dollars de billets de série 8 à 6,85 % (composé semestriellement) qui a été effectué le 3 juillet 2009 en le majorant de 35 millions de dollars. Les billets de série 8 viennent à échéance le 3 décembre 2013.

Les billets de série 9 et les billets de série 8 seront cautionnés par le Fonds de revenu Pages Jaunes (TSX:YLO.UN), YPG Trust, YPG LP, Groupe Pages Jaunes Cie, Société Trader, YPG (USA) Holdings, Inc., Yellow Pages Group, LLC et YPG Directories, LLC. DBRS Limited a attribué aux billets de série 9 et aux billets de série 8 la note BBB (élevé) avec tendance stable et Standard & Poor's Rating Service, la note BBB- avec perspective stable.

Les placements des billets de série 9 et de série 8 sont effectués aux termes du prospectus préalable de base simplifié daté du 20 juin 2008 de la société et de prospectus et suppléments de fixation du prix relatifs aux billets de série 9 et aux billets de série 8 supplémentaires qui seront déposés par la société auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada. Les cochefs de file des placements sont RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Casgrain & Compagnie Limitée et Valeurs mobilières Desjardins inc. participeront à titre de cogestionnaires.

Fonds de revenu Pages Jaunes

Le Fonds de revenu Pages Jaunes détient indirectement une participation d'environ 98 % dans Groupe Pages Jaunes et Société Trader. Groupe Pages Jaunes est le plus important éditeur d'annuaires téléphoniques au Canada. La société publie chaque année plus de 340 annuaires Pages JaunesMC et résidentiels. Groupe Pages Jaunes possède et gère également les annuaires en ligne les plus consultés au Canada, soit PagesJaunes.caMC et Canada411.caMC, ainsi que CanadaPlus.caMC, un réseau de sept sites urbains locaux. Société Trader est un chef de file canadien des médias verticaux imprimés et en ligne avec plus de 160 publications et 20 sites Web couvrant quatre secteurs verticaux, soit l'automobile, l'immobilier, les articles d'usage courant et l'emploi. Ses principales marques comprennent Auto TraderMC, Auto HebdoMC, The Bargain FinderMC, Buy&SellMC, Renters NewsMC et Home Renters' GuideMC et ses destinations Web, AutoTrader.caMC, HomeTrader.caMC et LesPAC.com. Pour plus de renseignements à propos du Fonds, visitez le site www.ypg.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres aux Etats-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, dans sa version modifiée (la "Loi de 1933"), ou d'une loi sur les valeurs mobilières étatique, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis, à moins d'être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou d'être dispensés d'une telle inscription.

Enoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des activités et des affaires de la société et du Fonds. Ces déclarations sont prospectives puisqu'elles sont basées sur nos attentes actuelles, en date du 7 juillet 2009, sur nos activités et les marchés sur lesquels nous les exerçons, et sur différentes estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer de manière importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus touchaient nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révélaient inexactes. Par conséquent, rien ne garantit que nos déclarations prospectives se réaliseront. Nous n'avons pas l'intention ou l'obligation de mettre à jour une déclaration prospective, sauf dans la mesure où la loi nous y oblige, que ce soit en raison d'une nouvelle information, parce qu'il s'est produit un fait nouveau ou pour toute autre raison.

Renseignements

  • Groupe Pages Jaunes
    Mélanie Jolin
    Première directrice, Communications de l'entreprise
    514-934-6894
    melanie.jolin@ypg.com