Goldbrook Ventures Inc.
TSX CROISSANCE : GBK

Goldbrook Ventures Inc.

10 sept. 2009 13h32 HE

Jien Canada Mining incite les porteurs de valeurs de Canadian Royalties à présenter une soumission relative à ses offres

La lettre du président de Goldbrook et directeur de Jien Canada adressée aux porteurs de valeurs réaffirme les avantages de ces offres

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwire - 10 sept. 2009) - Dans une lettre adressée aujourd'hui aux détenteurs de valeurs de Canadian Royalties, Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd. ("Jilin Jien"), Goldbrook Ventures Inc. (TSX CROISSANCE:GBK)("Goldbrook") et Jien Canada Mining Ltd. ("Jien Canada") les ont incités à vendre leurs valeurs afin de réaliser des bénéfices immédiats considérables sur le cours de ces valeurs avant l'entrée en vigueur de ces offres.

"Les offres de Jien Canada permettent aux porteurs de valeurs de Canadian Royalties de réaliser un bénéfice immédiat considérable", a déclaré M. David Baker, président et chef de la direction de Goldbrook Ventures et directeur de Jien Canada. "Pour les porteurs de valeurs, ces offres constituent des occasions qui ne sont pas offertes par l'intermédiaire de Canadian Royalties puisque celle-ci ne dispose pas des options stratégiques qui pourraient engendrer des niveaux similaires de création de valeur."

Dans cette lettre adressée aujourd'hui aux porteurs de valeurs, Jien Canada a également noté que :

- Les offres sont justes et pleines et représentent la véritable valeur des actifs de Canadian Royalties

-- L'offre sur les actions représente un bénéfice d'environ 28 % par rapport au cours moyen pondéré sur les volumes échangés pendant les 20 jours précédents l'annonce des offres.

-- L'offre sur les débentures représente une prime d'environ 122 % par rapport au cours moyen pondéré sur les volumes échangés pendant les 20 jours précédents l'annonce des offres.

- Canadian Royalties a disposé de suffisamment de temps pour rechercher des options stratégiques. En date du 15 septembre, les offres auront été annoncées depuis cinq semaines et plus de six mois se seront écoulés depuis l'annonce de Canadian Royalties relative à sa recherche d'options stratégiques en vue de créer de la valeur pour les porteurs de valeurs.

- Jien Canada Mining Ltd., qui appartient à Goldbrook Ventures et Jilin Jien, est l'entreprise qui présente cette offre pour Canadian Royalties et a été formée uniquement aux fins de cette transaction. Aucune autre partie n'est impliquée dans ces offres.

- Les conditions des offres devront être satisfaites avant la date d'expiration de nos offres.

- Jilin Jien, Goldbrook Ventures et Jien Canada mènent leurs activités tout en faisant preuve du plus haut niveau de transparence et de gouvernance d'entreprise.

Détails de l'offre

Les offres formelles et la circulaire d'offre publique d'achat (les "documents de l'offre") soumises aux organismes réglementaires des marchés boursiers contiennent tous les détails des offres. Les documents de l'offre ont été postés aux actionnaires et aux détenteurs de débentures (les "porteurs de valeurs") le 21 août 2009. L'offre reste ouverte jusqu'à 17 h (heure de Toronto) le jour de l'expiration des offres (l'"heure d'expiration"). Les offres sont sous réserve des conditions habituelles, y compris : un minimum de 66 2/3 % des actions en circulation sur une base diluée et un minimum de 66 2/3 % du montant principal total en circulation des débentures sont proposés aux offres ; l'obtention de toutes les autorisations réglementaires et gouvernementales ; l'absence de tout changement important affectant négativement Canadian Royalties ; l'absence de certaines activités interdites par Canadian Royalties (y compris l'émission d'actions, la contraction de dettes importantes, des acquisitions et ventes) entre le 6 août 2009 et la date d'expiration des offres ; l'absence de toute déclaration erronée ou d'omissions dans les divulgations publiques de Canadian Royalties. Jien Canada a l'intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour acquérir toutes les actions ou débentures en circulation suite à l'expiration des offres.

Une des conditions des offres est la soumission de 66 2/3 % des débentures dans l'offre sur les débentures. Par conséquent, sauf si 66 2/3 % des débentures sont offertes, il n'y aura aucun changement de contrôle étant donné que les actions ne seront pas prises en vertu de l'offre sur les actions et les obligataires ne pourront exercer aucun droit pour recevoir un paiement de 101 %. Un détenteur de débentures peut choisir, soit d'offrir ses débentures dans le cadre de l'offre sur les débentures et de recevoir 600 $ CAN par 1 000 $ CAN de montant principal des débentures, plus les intérêts courus et impayés (une prime de 122 % sur le cours moyen pondéré sur les volumes sur 20 jours avant l'annonce des offres), soit de conserver les débentures dans la société actuelle avec tous les risques que cela suppose.

"Nous tenons à confirmer que Jilin Jien a obtenu toutes les autorisations initiales nécessaires de la République Populaire de Chine (RPC) pour effectuer les offres", a déclare Wu Shu, directeur de Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd. et chef de la direction de Jien Canada Mining Ltd. "Nous anticipons que toutes les autorisations de la RPC qui sont une des conditions des offres seront obtenues avant la date d'expiration des offres."

Instructions importantes à l'intention des porteurs de valeurs souhaitant faire une offre de vente pour leurs actions ou de leurs débentures

Les actionnaires peuvent accepter l'offre sur les actions en soumettant les documents suivants auprès du dépositaire dans un des bureaux indiqués dans la lettre d'acception et de transmission, avant la date d'expiration :

(a) le certificat ou les certificats représentant les actions pour lesquelles l'offre sur les actions est acceptée ;

(b) une lettre d'acceptation et de transmission remplie correctement et dûment signée (ou un exemplaire signé à la main et transmis par télécopie), avec la signature ou les signatures garanties en conformité aux instructions détaillées dans la lettre d'acceptation et de transmission ; et

(c) tout autre document pertinent requis par les instructions détaillées dans la lettre d'acceptation et de transmission.

Les débentures ont été émises par Canadian Royalties selon un système basé sur la seule écriture comptable et toutes les débentures sont actuellement enregistrées au nom de, et détenues par ou pour le compte de CDS & Co. Les droits d'usufruit dans les débentures constituant la propriété des débentures, sont représentés par l'intermédiaire d'écritures comptables par les institutions agissant pour le compte des propriétaires réels en tant que participants directs et indirects dans CDS, plutôt que par l'intermédiaire de certificats définitifs. Afin que ces débentures puissent être offertes, vous devez instruire votre courtier, votre agent, votre banque, votre fiduciaire ou toute autre entité nommée, d'accepter l'offre sur les débentures en conformité à la méthode établie par votre nominé.

Les investisseurs peuvent obtenir un exemplaire gratuit des documents de l'offre soumis par Jien Canada auprès des organismes réglementaires canadiens en consultant le site www.sedar.com. En outre, vous pouvez demander ces documents gratuitement auprès de l'agent d'information de l'initiateur, Kingsdale Shareholder Services Inc., en composant le numéro de téléphone sans frais 1-888-581-1024.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de tout titre de Canadian Royalties. Une telle offre ne peut se faire qu'en vertu d'une offre d'achat et d'une circulaire d'accompagnement soumises aux organismes réglementaires sur les valeurs mobilières au Canada.

A propos de Jien Canada

Jien Canada a été incorporée le 6 août 2009 en conformité aux lois fédérales du Canada. Les actions avec droit de vote de Jien Canada sont possédées par Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd., à travers Jien International Investment Ltd. ("Jien International") et Goldbrook, à respectivement 75 % et 25 %. Jien Canada n'a effectué aucune activité en dehors de celles associées aux offres. Le siège social et le service des dossiers de Jien Canada sont situés à l'adresse suivante : bureau 1550, 200 Burrard Street, Vancouver, C.-B., V6C 3L6.

A propos de Goldbrook

Goldbrook Ventures est spécialisée dans l'exploration de gisements de sulfures de nickel, cuivre, et éléments du groupe platine (EGP) - une classe de minerais qui, compte tenu de sa nature polymétallique, est moins sensible aux cycles individuels des cours des métaux et jouit de solides fondamentaux d'offre et de demande à long terme. Les explorations de Goldbrook sont concentrées dans le district de Raglan dans le Nord du Québec, un district qui abrite les opérations Raglan de Xstrata, probablement l'une des mines de nickel, cuivre et EGP les plus rentables au monde. Goldbrook est le plus important titulaire de droits minéraux du district, avec des intérêts à 100 % sur 891 000 acres.

A propos de Jilin Jien

Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd. est une corporation réglementée par les lois chinoises. Le siège de Jilin Jien est situé à Panshi, dans la province de Jilin, en Chine.

Jilin Jien est l'un des plus importants producteurs chinois de nickel, de cuivre et de sulfates de cobalt ainsi que d'autres produits de nickel, y compris la matte de nickel, le nickel électrolytique, l'hydroxyde de nickel et le chlorure de nickel. Grâce à des opérations rentables couvrant l'exploration, les mines, les fonderies, les raffineries, les produits chimiques et la recherche, Jilin Jien possède des actifs totalisant 3,2 milliards de RMB. La société emploie près de 10 000 personnes et ses sites couvrent 4,5 millions de mètres carrés.

Jilin Jien est une société cotée en bourse, possédée et contrôlée par les actionnaires. Jilin Jien a été la première société du secteur du nickel chinois à être cotée sur le marché A de la Bourse de Shanghai sous le code 600432. Jilin Jien est l'une des sociétés appartenant à l'indice SSE180 et l'indice CSI300. Jilin Jien possède un actionnaire majoritaire, Jilin Horoc Nonferrous Metal Group, Co Ltd., qui possède environ 57 % des actions. Indirectement le gouvernement chinois possède moins de 20 % (intérêt indirect) de Jilin Jien, étant donné que le gouvernement possède en partie Jilin Horoc Nonferrous Metal Group. L'équipe dirigeante et le conseil d'administration de Jilin Jien prennent toutes les décisions concernant les activités de la société.


AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE GOLDBROOK :

(signé) "David Baker", président et chef de la direction

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE JIEN CANADA MINING :

(signé) "David Baker", directeur

Site Internet consacré à la transaction : www.jiencanadamining.com

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations de ce communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs ou des renseignements au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des lois applicables sur les valeurs mobilières des Etats-Unis. Ces énoncés prospectifs et ces renseignements comprennent, sans s'y limiter, les énoncés ou les renseignements concernant l'intention de Jien Canada d'acquérir Canadian Royalties ; les termes proposés de l'offre d'acquisition ; les opérations ainsi que la performance et les conditions financières de Goldbrook, de Jilin Jien, de Jien International et de Jien Canada.

Les énoncés prospectifs ou les informations sont basés sur certaines hypothèses et estimations et sont soumis à plusieurs risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts considérables entre les résultats et les événements réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs ou les renseignements. Dans l'éventualité d'une concrétisation d'un ou de plusieurs de ces risques ou incertitudes, ou si les estimations et hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels sont susceptibles d'être considérablement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs ou les renseignements. Les facteurs associés à ces risques et incertitudes et les estimations et les hypothèses sous-jacentes comprennent, entre autres, les éléments suivants : l'évaluation par Jien Canada de l'effet d'une offre sur Goldbrook, Jilin Jien, Jien International, Jien Canada et sur les actionnaires et les détenteurs de débentures de Canadian Royalties, le délai et les perspectives d'une acceptation des actionnaires et des détenteurs de débentures d'une offre et sa mise en application ; le respect de toute condition associée à une offre ; la capacité de Jien Canada à faire progresser le développement du projet Nunavik Nickel ; la volatilité des cours du nickel et d'autres métaux ; l'impact de toute activité de couverture, y compris les limites de marge et les appels de marge ; les différences entre la production réelle et la production estimée, entre les ressources réelles et les ressources estimées et entre la récupération métallurgique réelle et la récupération métallurgique estimée ; les risques miniers opérationnels ; les restrictions réglementaires, y compris les restrictions environnementales réglementaires et la responsabilité ; les risques associés aux investissements souverains ; la nature spéculative de l'exploration minière ; les titres erronés de possession minérale ou les développements concernant la propriété, les litiges, la législation, l'environnement et autres aspects judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentiels ; les difficultés technologiques et opérationnelles ou l'incapacité à obtenir les permis d'exploration ; et les conflits du travail. Par conséquent, il est recommandé de ne pas se fier outre mesure à de tels énoncés prospectifs ou renseignements. Nous nous dégageons de toute responsabilité de mise à jour des énoncés prospectifs ou des renseignements au gré de l'évolution des circonstances, sauf si exigé par la loi.

Ni la Bourse de Toronto ni son prestataire de services réglementaires (tel que ce terme est défini par les politiques de la Bourse de Toronto) ne sont responsables de la pertinence ou de la précision de ce communiqué.

Renseignements

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