Goldbrook Ventures Inc.
TSX CROISSANCE : GBK

Goldbrook Ventures Inc.

28 oct. 2009 07h00 HE

Jien Canada présente les résultats de son offre publique d'achat et annonce une dernière extension

VANCOUVER, COLOMBIE BRITANNIQUE--(Marketwire - 28 oct. 2009) - Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd. ("Jilin Jien"), Goldbrook Ventures Inc. ("Goldbrook") (TSX CROISSANCE:GBK), Jien Canada Mining Ltd. ("Jien Canada") et Jien International Investment Ltd. ont annoncé aujourd'hui qu'un total de 69 066 054 actions ordinaires (les "Actions") (environ 67,68 % des actions en circulation) et 82 837 000 $ du montant principal des débentures de premier rang non garanties et convertibles à 7 %, échues le 31 mars 2015 (les "Débentures") (environ 60,25 % du montant principal non réglé des Débentures), ont été validement proposés en réponse aux offres aux porteurs de valeurs de Canadian Royalties (les "Offres") ou sont déjà en possession de Jien Canada et de ses filiales au 27 octobre 2009. Comme indiqué dans les documents de l'Offre, Jien Canada, et les personnes agissant conjointement ou de concert avec Jien Canada, possèdent 10 046 100 Actions et aucune Débenture. M. Glenn Mullan, Président et chef de la direction de Canadian Royalties a rencontré les représentants de Jien Canada et a discuté des plans d'intégration et de la poursuite des initiatives à l'intention des communautés du Val d'Or et dans la région de Nunavik et en ce qui concerne la communauté des Inuits. M. Mullan est satisfait que Jien Canada continuera le développement du projet Nunavik Nickel en respectant les initiatives et les accords existants. M. Mullan a, par conséquent, accepté de présenter ses 4 871 980 Actions dans Canadian Royalties (environ 4,77 % des actions en circulation) en réponse aux Offres.

"Nous avons le plaisir d'annoncer que la majorité des actionnaires et des obligataires a déjà offert ses Actions et ses Débentures en réponse à nos Offres d'achat au comptant, bien que les conditions minimales de l'offre publique d'achat n'aient pas été remplies", a déclaré M. Wu Shu, chef de la direction de Jien Canada. "Sur la base du niveau des offres reçues, nous avons décidé de prolonger les Offres une dernière fois et de confirmer qu'il s'agit de nos Offres finales. Les Actionnaires et les Obligataires restants, souhaitant offrir leurs Actions et leurs Débentures, devraient agir s'ils souhaitent que cette transaction se conclue."

Jien Canada a prolongé les Offres jusqu'au 10 novembre 2009 à 17h00 (heure de Toronto). Les Offres représentent les meilleurs prix finaux de Jien Canada pour les Actions et les Débentures. La prolongation de la date d'expiration est aussi la dernière extension. Un avis de modification ("Avis de modification") concernant l'extension sera envoyé par la poste aux Actionnaires et aux Obligataires, sera soumis aux autorités canadiennes concernées et sera aussi disponible en consultant www.sedar.com.

Détails des Offres

Les détails complets des Offres figurent dans les Documents de l'offre, dans le premier avis de modification et dans le deuxième avis de modification déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières, et figureront dans l'Avis de modification. Les Documents de l'offre ont été envoyés par la poste aux Actionnaires ("Actionnaires") et aux Titulaires de débenture ("Obligataires") le 21 août 2009, le premier avis de modification a été envoyé par la poste aux Actionnaires et aux Obligataires le 16 septembre 2009 et le deuxième avis de modification a été envoyé par la poste aux Actionnaires et aux Obligataires le 16 octobre 2009. Les offres sont sous réserve des conditions habituelles, y compris : un minimum de 66 2/3 % des actions en circulation sur une base diluée et un minimum de 66 2/3 % du montant principal total en circulation des Débentures sont proposés aux Offres ; l'absence de tout changement important affectant négativement Canadian Royalties ; l'absence de certaines activités interdites par Canadian Royalties (y compris l'émission d'actions, la contraction de dette importante, des acquisitions et ventes) entre le 6 août 2009 et la date d'expiration des Offres ; l'absence de toute déclaration erronée ou des omissions dans les divulgations publiques de Canadian Royalties. Si toutes les conditions sont remplies, Jien Canada a l'intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour acquérir toutes les Actions ou Débentures en circulation suite à l'expiration des Offres.

Instructions importantes à l'intention des Porteurs de valeur pour l'offre de leurs Actions ou de leurs Débentures

Les Actionnaires peuvent accepter l'Offre sur les actions en soumettant les documents suivants auprès du Dépositaire dans un des bureaux indiqués dans la Lettre d'acception et de transmission, avant la Date d'expiration.

(a) le certificat ou les certificats représentant les Actions pour lesquelles l'Offre sur les actions est acceptée ;

(b) une Lettre d'acceptation et de transmission remplie correctement et dûment signée (ou un exemplaire signé à la main et transmis par télécopie), avec la signature ou les signatures garanties en conformité aux instructions détaillées dans la Lettre d'acceptation et de transmission et

(c) tout autre document pertinent requis par les instructions détaillées dans la Lettre d'acceptation et de transmission.

Les Débentures ont été émises par Canadian Royalties selon un système d'écriture comptable et toutes les Débentures sont actuellement enregistrées au nom de, et détenues par ou pour le compte de CDS & Co. Les droits d'usufruit dans les Débentures constituant la propriété des Débentures, sont représentés par l'intermédiaire d'écritures comptables par les institutions agissant pour le compte des propriétaires réels en tant participants directs et indirects dans CDS, plutôt que par l'intermédiaire de certificats définitifs. Afin que ces Débentures puissent être offertes, vous devez instruire votre courtier, votre agent, votre banque, votre fiduciaire ou toute autre entité nommée d'accepter l'Offre sur les débentures en conformité à la méthode établie par votre nominé.

Les investisseurs peuvent obtenir un exemplaire des Documents de l'offre soumis par Jien Canada auprès des organismes réglementaires canadiens en consultant www.sedar.com. En outre, vous pouvez demander ces documents gratuitement auprès de l'agent d'information de Jien Canada, Kingsdale Shareholder Services Inc., en composant le numéro d'appel gratuit 1-888-581-1024.

PI Financial Corp. est le conseiller financier de Jien Canada en ce qui concerne les Offres. Blake, Cassels & Graydon LLP agit en tant que conseiller juridique de Goldbrook et de Jien Canada, et Gowling Lafleur Henderson LLP agit en tant que conseiller juridique de Jilin Jien.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de tout titre de Canadian Royalties. Une telle offre ne peut se faire qu'en vertu d'une offre d'achat et d'une circulaire d'accompagnement soumises aux organismes réglementaires sur les valeurs mobilières au Canada.

A propos de Jien Canada

Jien Canada a été incorporé le 6 août 2009 en conformité aux lois fédérales du Canada. Les actions avec droit de vote de Jien Canada sont possédées par Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd., à travers Jien International Investment Ltd. et Goldbrook, à 75 % et 25 %, respectivement. Jien Canada n'a effectué aucune activité en dehors de celles associées aux Offres. Le siège social et le bureau des dossiers de Jien Canada sont situés Suite 1550, 200 Burrard Street, Vancouver, B.C. V6C 3L6.

A propos de Goldbrook

Goldbrook Ventures est spécialisé dans l'exploration de gisements de sulfures de nickel, cuivre, et éléments du groupe du platine - une classe de minerais qui, compte tenu de sa nature polymétallique, est protégée contre les cycles individuels des cours des métaux et jouit de solides fondamentaux d'offre et de demande à long terme. Les explorations de Goldbrook sont concentrées dans le district de Raglan dans le Québec du Nord, un district qui abrite les opérations Raglan de Xstrata, probablement une des mines de nickel, cuivre et éléments du groupe platine les plus rentables au monde. Goldbrook est le plus important titulaire de droits minéraux du district avec des intérêts à 100 % couvrant 891 000 acres.

A propos de Jilin Jien

Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd. est une corporation chinoise, établie en conformité à la législation chinoise. Le siège de Jilin Jien est situé à Panshi City, Province de Jilin, Chine.

Jilin Jien est un des plus importants producteurs chinois de nickel, de cuivre et de sulfates de cobalt ainsi que d'autres produits de nickel, y compris la matte de nickel, le nickel électrolytique, l'hydroxyde de nickel et la chlorure de nickel. Grâce à des opérations rentables couvrant l'exploration, les mines, les fonderies, les raffineries, les produits chimiques et la recherche, Jilin Jien possède des actifs totalisant 3,2 milliards de Yuan Ren-Min-Bi. La société emploie presque 10 000 personnes et ses sites couvrent 4,5 millions de mètres carrés.

Jilin Jien est une société cotée en bourse, possédée et contrôlée par les actionnaires. Jilin Jien a été la première société du secteur du nickel chinois à être cotée sur le marché A de la bourse de Shanghai sous le code 600432. Jilin Jien est une des sociétés appartenant à l'indice SSE180 et l'indice CSI300. Jilin Jien possède un actionnaire majoritaire, c'est-à-dire Jilin Horoc Nonferrous Metal Group, Co Ltd., qui possède environ 57 % des actions. Indirectement le gouvernement chinois possède moins de 20 % (intérêt indirect) de Jilin Jien, étant donné que le gouvernement possède en partie Jilin Horoc Nonferrous Metal Group. L'équipe dirigeante et le conseil d'administration de Jilin Jien prennent toutes les décisions concernant les activités de la société.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE GOLDBROOK :

David Baker, Président du conseil d'administration et chef de la direction

AU NOM DU CONSEIL D'AMINISTRATION DE JIEN CANADA MINING :

David Baker, Administrateur

Site internet consacré à la transaction : www.jiencanadamining.com

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations de ce communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs ou des informations au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des lois applicables sur les valeurs mobilières des Etats-Unis. Ces énoncés prospectifs et ces informations comprennent, sans s'y limiter, les déclarations ou les informations concernant l'intention de Jien Canada d'acquérir Canadian Royalties ; les termes proposés de l'offre d'acquisition ; les opérations et la performance financière et les conditions de Goldbrook, de Jilin Jien, de Jien International et de Jien Canada.

Les énoncés prospectifs ou les informations sont basés sur certaines hypothèses et estimations et sont soumis à plusieurs risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts considérables entre les résultats et les événements réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs ou les informations. Dans l'éventualité d'une concrétisation d'un ou de plusieurs de ces risques ou incertitudes, ou si les estimations et hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels sont susceptibles d'être considérablement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs ou les informations. Les facteurs associés à ces risques et incertitudes et les estimations et les hypothèses sous-jacentes comprennent entre autres les éléments suivants : l'évaluation de Jien Canada des effets d'une offre sur Goldbrook, Jilin Jien, Jien International Investment Ltd., Jien Canada et sur les actionnaires et les porteurs de débentures de Canadian Royalties, le moment et les perspectives d'une acceptation des actionnaires et des détenteurs de débentures et sa mise en oeuvre; le respect de toute condition associée à une offre; la capacité de Jien Canada à faire progresser le développement du projet Nunavik Nickel; la volatilité des cours du nickel et d'autres métaux; l'effet de toute activité de couverture, y compris les limites de marge et les appels de marge; la différence entre la production réelle et estimée, entre les ressources réelles et estimées, et entre l'extraction métallurgique réelle et estimée; les risques des opérations minières; les limites réglementaires, y compris les restrictions et la responsabilité concernant les règlements en matière d'environnement; les risques associés aux investissements souverains; la nature spéculative de l'exploration minière; les risques associés aux titres de propriété erronés d'une concession minière, les problèmes de poursuites en justice, légaux, environnementaux, judiciaires et de concurrence; les difficultés technologiques et opérationnelles ou l'incapacité d'obtenir les permis pour procéder à des activités d'exploration, les questions de droit du travail. Par conséquent, il est recommandé de ne pas excessivement se fier aux énoncés prospectifs ou aux informations. Nous nous dégageons de toute responsabilité de mise à jour des énoncés prospectifs ou des informations au gré de l'évolution des circonstances, sauf si exigé par la loi.

Ni la bourse de Toronto, ni son prestataire de services réglementaires (tel que ce terme est défini par les politiques de la bourse de Toronto), ne sont responsables de la suffisance ou de la précision de ce communiqué.

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