Goldbrook Ventures Inc.
TSX VENTURE : GBK

Goldbrook Ventures Inc.

01 oct. 2009 13h54 HE

Jien Canada répond à l'approbation du plan des droits des actionnaires de Canadian Royalties

VANCOUVER, COLOMBIE BRITANNIQUE--(Marketwire - 1 oct. 2009) - Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd. ("Jilin Jien"), Goldbrook Ventures Inc. (TSX Croissance:GBK) ("Goldbrook") et Jien Canada Mining Ltd. ("Jien Canada") ont répondu aujourd'hui à l'annonce faite par Canadian Royalties Inc. ("Canadian Royalties") concernant l'approbation par les actionnaires de son plan des droits des actionnaires (le "plan des droits"). Jien Canada souhaite confirmer que cette approbation n'a aucune incidence sur ses affaires portant sur l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation (les "actions") et de la totalité des obligations de premier rang non garanties et convertibles à 7 % échéant le 31 mars 2015 (les "obligations") de Canadian Royalties (les "offres"). Les offres constituent une "offre permise" au titre du plan des droits. En conséquence, le paiement des actions et des obligations ne déclencheront pas les effets dilutifs du plan des droits.

L'expiration des offres est fixée à 17 h 00 (heure de Toronto), le 15 octobre 2009. Conformément aux offres, chaque détenteur d'actions ("actionnaire") recevra 0,60 CAD par action soumissionnée dans le cadre de l'offre de titre (l'"offre de titre") et chaque porteur d'un capital d'obligation de 1 000 CAD ("porteur d'obligation") recevra 600 CAD pour le capital d'obligation de 1 000 CAD, en plus des intérêts courus et impayés jusqu'à la date (exclue) à laquelle les obligations seront honorées dans le cadre de l'offre d'obligations (l'"offre d'obligations").

Eléments devant être pris en considération par les porteurs de valeurs avant d'accepter ou non les Offres



-- Les offres reflètent la pleine et juste valeur des actifs de Canadian
Royalties.
-- Canadian Royalties a disposé de suffisamment de temps pour rechercher
d'autres options stratégiques.
-- Si les offres devaient être interrompues, retirées ou ne pas évoluer de
façon positive pour une raison quelconque, la valeur des actions et des
obligations de Canadian Royalties pourraient chuter précipitamment.
-- Le passage du projet Nunavik Nickel de la phase actuelle de développement
à la phase de production commerciale exigera un capital conséquent.
-- Tel que communiqué par Canadian Royalties dans son offre publique
d'achat, la valeur de l'action de Canadian Royalties a enregistré un
sous-rendement par rapport aux actions de ses pairs les plus proches du
secteur du nickel sur l'exercice 2009.
-- La direction de Canadian Royalties ne développe pas actuellement le
Projet Nunavik et n'a pas encore de plans sur la façon dont le projet
entrera en phase de production.
-- Canadian Royalties a publiquement révélé que la société ne disposerait
pas forcément de la trésorerie nécessaire à la poursuite du paiement des
intérêts sur les obligations jusqu'à leur date d'échéance et qu'elle
cherchait à en renégocier les conditions.
-- Une des conditions des offres est la soumission de 66 2/3 % des
obligations dans l'offre d'obligations. Par conséquent, sauf si 66 2/3 %
des obligations sont offertes, il n'y aura aucun changement de contrôle
étant donné que les actions ne seront pas honorées en vertu de l'offre
d'actions et les porteurs d'obligations ne pourront pas prétendre à un
paiement de 101 %.


Détails des Offres

Les offres formelles et la circulaire d'offre publique d'achat (les "documents de l'offre") soumises aux organismes réglementaires des marchés boursiers contiennent tous les détails des offres. Les documents de l'offre ont été postés aux actionnaires et aux détenteurs d'obligations (les "porteurs de valeurs") le 21 août 2009 et une note d'information relative à une fluctuation a été adressée aux actionnaires et aux détenteurs d'obligations le 16 septembre 2009. Les offres restent ouvertes jusqu'à 17 h (heure de Toronto) le jour de l'expiration des offres (l'"heure d'expiration"). Les offres font l'objet de réserves habituelles, parmi lesquelles : un minimum de 66 2/3 % des actions en circulation sur une base diluée et un minimum de 66 2/3 % du montant principal total en circulation des obligations est proposé aux offres; l'obtention de toutes les autorisations réglementaires et gouvernementales; l'absence de tout changement important affectant négativement Canadian Royalties; l'absence de certaines activités interdites par Canadian Royalties (y compris l'émission d'actions, la contraction de dettes importantes, les acquisitions et ventes) entre le 6 août 2009 et la date d'expiration des offres; l'absence de toute déclaration erronée ou d'omissions dans les divulgations publiques de Canadian Royalties. Jien Canada entend prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'acquisition de toutes les actions ou obligations en circulation suite à l'expiration des offres.

Instructions importantes à l'intention des porteurs de valeurs souhaitant faire une offre de vente pour leurs actions ou leurs obligations

Les actionnaires peuvent accepter l'offre sur les actions en soumettant les documents suivants auprès du dépositaire dans un des bureaux indiqués dans la lettre d'acceptation et de transmission, avant la date d'expiration :



a. le certificat ou les certificats représentant les actions pour lesquelles
l'offre sur les actions est acceptée;
b. une lettre d'acceptation et de transmission remplie correctement et
dûment signée (ou un exemplaire signé à la main et transmis par
télécopie), avec la signature ou les signatures garanties conformément
aux instructions détaillées dans la lettre d'acceptation et de
transmission; et
c. tout autre document pertinent requis par les instructions détaillées dans
la lettre d'acceptation et de transmission.


Les obligations ont été émises par Canadian Royalties selon un système basé sur la seule écriture comptable et toutes les obligations sont actuellement enregistrées au nom de, et détenues par ou pour le compte de CDS & Co. Les droits d'usufruit dans les obligations constituant la propriété des obligations, sont représentés par l'intermédiaire d'écritures comptables par les institutions agissant pour le compte des propriétaires réels en tant que participants directs et indirects dans CDS, plutôt que par l'intermédiaire de certificats définitifs. Afin que ces obligations puissent être offertes, vous devez demander à votre courtier, votre agent, votre banque, votre fiduciaire ou toute autre entité nommée, d'accepter l'offre sur les obligations conformément à la méthode établie par votre nominé.

Les investisseurs peuvent obtenir un exemplaire gratuit des documents de l'offre soumis par Jien Canada auprès des organismes réglementaires canadiens en consultant le site www.sedar.com. En outre, vous pouvez demander ces documents gratuitement auprès de l'agent d'information de l'initiateur, Kingsdale Shareholder Services Inc., en appelant sans frais au 1-888-581-1024.

PI Financial Corp. agit en tant que conseiller financier auprès de Jien Canada dans le cadre de la présente procédure d'offres.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ni une sollicitation d'offre d'achat ou de vente de tout titre de Canadian Royalties. Une telle offre ne peut se faire qu'en vertu d'une offre d'achat et d'une circulaire d'accompagnement soumises aux organismes réglementaires sur les valeurs mobilières au Canada.

A propos de Jien Canada

Jien Canada a été incorporée le 6 août 2009 conformément aux lois fédérales du Canada. Les actions avec droit de vote de Jien Canada sont possédées par Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd., à travers Jien International Investment Ltd. ("Jien International") et Goldbrook, à respectivement 75 % et 25 %. Jien Canada n'a mené aucune activité en dehors de celles associées aux offres. Le siège social et le service des dossiers de Jien Canada sont situés à l'adresse suivante : Suite 1550, 200 Burrard Street, Vancouver, C.-B., V6C 3L6.

A propos de Goldbrook

Goldbrook Ventures est spécialisée dans l'exploration de gisements de sulfures de nickel, cuivre, et éléments du groupe platine (EGP) - une classe de gisement minéral qui, compte tenu de sa nature polymétallique, a l'avantage d'être moins sensible aux cycles individuels des cours des métaux et jouit de solides fondamentaux d'offre et de demande à long terme. Les explorations de Goldbrook sont concentrées dans le district de Raglan dans le Nord du Québec, un district qui abrite les opérations Raglan de Xstrata, probablement l'une des mines de nickel, cuivre et EGP les plus rentables au monde. Goldbrook est le plus important titulaire de droits minéraux du district, avec des intérêts à 100 % sur 891 000 acres.

A propos de Jilin Jien

Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd. est une entreprise régie par les lois chinoises. Le siège de Jilin Jien est situé à Panshi, dans la province de Jilin, en Chine.

Jilin Jien est l'un des plus importants producteurs chinois de sulfates de nickel, de cuivre et de cobalt ainsi que d'autres produits dérivés du nickel, y compris la matte de nickel, le nickel électrolytique, l'hydroxyde de nickel et le chlorure de nickel. Grâce à des opérations rentables couvrant l'exploration, les mines, les fonderies, les raffineries, les produits chimiques et la recherche, Jilin Jien possède des actifs totalisant 3,2 milliards de RMB. La société emploie près de 10 000 personnes et ses sites couvrent 4,5 millions de mètres carrés.

Jilin Jien est une société cotée en bourse, possédée et contrôlée par les actionnaires. Jilin Jien a été la première société du secteur du nickel chinois à être coté sur le marché A de la Bourse de Shanghai sous le code 600432. Jilin Jien est l'une des sociétés appartenant à l'indice SSE180 et l'indice CSI300. Jilin Jien possède un actionnaire majoritaire, Jilin Horoc Nonferrous Metal Group, Co Ltd., qui possède environ 57 % des actions. Indirectement, le gouvernement chinois possède moins de 20 % (intérêt indirect) de Jilin Jien, étant donné que le gouvernement est intéressé dans Jilin Horoc Nonferrous Metal Group. L'équipe dirigeante et le conseil d'administration de Jilin Jien prennent toutes les décisions concernant les activités de la société.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE GOLDBROOK :

David Baker, président et chef de la direction

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE JIEN CANADA MINING :

David Baker, directeur

Site Internet dédié aux transactions : www.jiencanadamining.com

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations de ce communiqué peuvent contenir des énoncés ou des informations prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des lois applicables sur les valeurs mobilières des Etats-Unis. Ces énoncés prospectifs et ces renseignements comprennent, sans s'y limiter, les énoncés ou les informations concernant l'intention de Jien Canada d'acquérir Canadian Royalties ; les conditions proposées de l'offre d'acquisition; les opérations ainsi que la performance et les conditions financières de Goldbrook, de Jilin Jien, de Jien International et de Jien Canada.

Les énoncés ou renseignements prospectifs sont basés sur certaines hypothèses et estimations et sont soumis à plusieurs risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts considérables entre les résultats et les événements réels et ceux contenus dans les énoncés ou renseignements prospectifs. Dans l'éventualité d'une concrétisation d'un ou de plusieurs de ces risques ou incertitudes, ou si les estimations et hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels sont susceptibles d'être considérablement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs ou les présentes informations. Les facteurs associés à ces risques et incertitudes et les estimations et les hypothèses sous-jacentes comprennent, entre autres, les éléments suivants : l'évaluation par Jien Canada de l'effet d'une offre sur Goldbrook, Jilin Jien, Jien International, Jien Canada et sur les actionnaires et les détenteurs d'obligations de Canadian Royalties, le délai et les perspectives d'une acceptation des actionnaires et des détenteurs d'obligations d'une offre et sa mise en application ; le respect de toute condition associée à une offre; la capacité de Jien Canada à faire progresser le développement du projet Nunavik Nickel; la volatilité des cours du nickel et d'autres métaux; l'impact de toute activité de couverture, y compris les limites de marge et les appels de marge; les différences entre la production réelle et la production estimée, entre les ressources réelles et les ressources estimées et entre la récupération métallurgique réelle et la récupération métallurgique estimée; les risques miniers opérationnels; les restrictions réglementaires, y compris les restrictions environnementales réglementaires et la responsabilité; les risques associés aux investissements souverains; la nature spéculative de l'exploration minière; les titres erronés de possession minérale ou les développements concernant la propriété, les litiges, la législation, l'environnement et autres aspects judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentiels; les difficultés technologiques et opérationnelles ou l'incapacité d'obtenir les permis d'exploration et les conflits du travail. Par conséquent, il est recommandé de ne pas se fier outre mesure à de tels énoncés ou renseignements prospectifs. Nous nous dégageons de toute responsabilité concernant la mise à jour des énoncés ou des renseignements prospectifs au gré de l'évolution des circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de Toronto ni son prestataire de services réglementaires (tel que ce terme est défini par les politiques de la Bourse de Toronto) ne sont responsables de la pertinence ou de la précision de ce communiqué.

Renseignements

  • Contact pour les investisseurs institutionnels et les médias
    Kingsdale Communications Inc.
    Janet Craig, directrice générale
    416-867-2315
    jac@kingsdalecommunications.com
    ou
    Pour les demandes des particuliers
    Kingsdale Shareholder Services Inc.
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    les banques et les négociants : 416-867-2272