La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
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La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

23 mai 2006 15h56 HE

Le CN annonce une émission de 700 millions de dollars US de titres d'emprunt

MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 23 mai 2006) - Le CN a annoncé aujourd'hui les conditions d'une émission de 700 millions de dollars US de titres d'emprunt, soit 250 millions de dollars US de billets au taux de 5,80 pour cent échéant en 2016, et 450 millions de dollars US de débentures au taux de 6,20 pour cent échéant en 2036. Le CN prévoit clôturer cette opération de financement le 31 mai 2006.

Le CN prévoit affecter le produit net, estimé à 692 millions de dollars US, à la réduction de son programme de titrisation des débiteurs et au remboursement partiel de son papier commercial.

L'émission des titres est réalisée aux Etats-Unis en vertu de la déclaration d'enregistrement préalable que le CN a déposée le 9 mai 2006 et qui portait sur un montant maximal de 1,5 milliard de dollars US de titres d'emprunt.

Citigroup Corporate and Investment Banking et J.P. Morgan Securities Inc. sont les courtiers chefs de file de l'émission, les autres membres étant Banc of America Securities LLC, Harris Nesbitt, Scotia Capitaux, BNP PARIBAS, RBC Marché des Capitaux et Wachovia Securities.

Le CN a déposé une déclaration d'enregistrement préalable (y compris un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission (la SEC) des Etats-Unis relativement à l'émission sur laquelle porte la présente communication. Il est recommandé, avant d'investir, de lire le prospectus afférent à la déclaration d'enregistrement préalable ainsi que les autres documents déposés par le CN auprès de la SEC, afin d'obtenir une information plus complète sur le CN et sur cette émission. Vous pouvez vous procurer ces documents sans frais à la rubrique EDGAR du site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov, ou en présentant une demande aux coordonnées suivantes : J.P. Morgan Securities Inc., 270 Park Avenue, New York, NY 10017, à l'attention de High Grade Syndicate Desk - 8th floor, 1 212 834-4533 (à frais virés), ou Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich St. New York, NY 10013, 1 877 858-5407 (sans frais).

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques et des incertitudes, notamment en ce qui concerne l'hypothèse selon laquelle les tendances économiques positives en Amérique du Nord et en Asie vont se maintenir, et que les résultats obtenus pourraient différer grandement de ceux que l'on retrouve de manière implicite ou explicite dans lesdits énoncés. On pourra trouver un résumé des principaux facteurs de risque dans le plus récent formulaire 40-F déposé par le CN auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, dans la Notice annuelle déposée auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada ainsi que dans les Etats financiers consolidés annuels et dans le Rapport de gestion de 2005 de la Compagnie.

Couvrant le Canada et le centre des Etats-Unis, du Pacifique à l'Atlantique et jusqu'au golfe du Mexique, le réseau de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada dessert les ports de Vancouver, Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile, en Alabama, ainsi que les grandes villes que sont Toronto, Buffalo, Chicago, Detroit, Duluth et Minneapolis-St. Paul, au Minnesota, Superior et Green Bay, au Wisconsin, Memphis, Saint Louis et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord.

www.cn.ca

Renseignements

  • CN
    Julie Senécal (Médias)
    Directrice Affaires publiques
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    ou
    CN
    Robert Noorigian (Investisseurs)
    Vice-président Relations avec les investisseurs
    (514) 399-0052