Les Industries Spectra Premium inc.
TSX : SPD

Les Industries Spectra Premium inc.

09 janv. 2007 15h01 HE

Les actionnaires de Spectra Premium approuvent la privatisation

BOUCHERVILLE, QUEBEC--(CCNMatthews - 9 jan. 2007) - Les Industries Spectra Premium Inc. (TSX:SPD) ("Spectra Premium") annonce aujourd'hui l'approbation de la privatisation de Spectra Premium par laquelle Spectra Premium entend fusionner avec une nouvelle société, 6551399 Canada Inc. ("Newco"). Les actionnaires de Newco sont Jacques Mombleau, Denis Poirier et Kerry Best, hauts dirigeants de Spectra Premium (collectivement, les "hauts dirigeants") ainsi que le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), Desjardins Capital régional et coopératif et le Groupe Camada Inc., société contrôlée par M. Placide Poulin, administrateur de Spectra Premium.

En vertu de la fusion, les actionnaires de Spectra Premium recevront lors de la conclusion de la transaction un montant comptant de 2,85 $ par action à droit de vote subalterne et par action à droit de vote multiple qu'ils détiennent. La résolution spéciale confirmant la fusion a été adoptée par 97,69 % des voix exprimées lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Spectra Premium ayant eu lieu aujourd'hui et par 97,43 % des voix exprimées par les actionnaires autres que les parties reliées à Spectra Premium et à Newco. L'approbation des actionnaires de Spectra Premium constitue une des conditions devant être remplies afin de conclure la fusion.

La clôture de la fusion, assujettie à la réalisation de certaines autres conditions incluant notamment l'obtention des financements, devrait être effectuée au cours des prochains jours.

PROFILS

Spectra Premium est le leader mondial dans la fabrication de réservoirs d'essence d'acier et d'éléments connexes pour le marché secondaire des voitures et camions légers. La Société occupe de plus le premier rang canadien et est un chef de file nord-américain dans les marchés secondaires des radiateurs automobiles et industriels, des pièces de radiateurs et des carters d'huile. Elle est également présente dans le marché des jauges et pompes à essence, des pièces de carrosserie, des condenseurs, des compresseurs, des faisceaux de radiateurs de chauffage et d'autres pièces de systèmes de climatisation. Au cours des dernières années, la Société a étendu ses activités au marché des fabricants d'origine en concluant des ententes dans le domaine de l'automobile à titre de fournisseur de réservoirs d'essence en acier et de radiateurs d'aluminium et également au niveau de radiateurs pour applications industrielles et équipements lourds. A la suite de l'acquisition de Trimag, l'un des plus importants fabricants nord-américains de pièces de magnésium moulées sous pression, la Société a accru sa présence dans le secteur du marché des fabricants d'origine. La Société regroupe actuellement environ 1 300 employés dans ses neuf (9) usines et ses 18 centres de distribution au Canada, aux Etats-Unis et en Europe. Ses actions sont négociées à la bourse de Toronto sous le symbole SPD.

Le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), dont l'actif net s'élève à 6,6 milliards de dollars, est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel, par l'intermédiaire de son REER, à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Ses investissements, dans tous les secteurs de l'économie, contribuent à la création et au maintien d'emplois dans les entreprises et favorisent le développement du Québec. Il est partenaire, directement ou par l'intermédiaire des membres de son réseau, dans 1 681 entreprises. Le Fonds compte maintenant plus de 573 000 actionnaires et a participé, seul ou avec d'autres partenaires financiers, à la création, au maintien et au soutien de plus de 116 644 emplois. Pour en savoir plus, consultez le site www.fondsftq.com.

Desjardins Capital Régional et Coopératif est une société ouverte constituée en 2001 à l'initiative du Mouvement des caisses Desjardins. Elle a pour mission principale de mobiliser du capital de développement afin de contribuer au développement économique du Québec et participer étroitement à l'essor des coopératives et des régions ressources. Avec une capitalisation autorisée de 1,3 milliard de dollars, Desjardins Capital Régional et Coopératif appuie les entreprises et coopératives de toutes les régions du Québec. Pour en savoir plus, consultez le site www.capitalregional.com.

Groupe Camada Inc. est une société de capitaux privés, spécialisée dans l'investissement et l'acquisition d'entreprises manufacturières de taille moyenne dans le but de permettre à celles-ci d'occuper les premiers rangs de leurs industries respectives. Pour en savoir plus, consultez le site www.camada.ca.

INFORMATION FINANCIERE PROSPECTIVE

Certaines déclarations faites au présent communiqué, notamment celles sur la clôture prévue de l'opération auxquelles elles renvoient, sont des déclarations prospectives comportant des risques et des incertitudes qui pourraient empêcher que les résultats prévus à l'avenir soient atteints. Pour ces déclarations, Spectra Premium réclame l'application de la disposition d'exonération relative aux déclarations prospectives prévue dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Spectra Premium avertit que le rendement réel à venir pourrait être touché par un certain nombre de facteurs, notamment le fait que la clôture prévue de l'opération dont il est question au présent communiqué est subordonnée aux conditions de clôture usuelles, dont la plupart sont indépendantes de la volonté de Spectra Premium. Par conséquent, les événements et les résultats futurs pourraient être fort différents de ceux prévus actuellement par Spectra Premium. La page 26 du rapport annuel 2006 présente une liste non exhaustive des risques qui pourraient entraîner un écart considérable entre nos résultats réels et nos attentes réelles. Cette liste peut être consultée sur les sites Web http://www.sedar.com et http://www.spectrapremium.com.

Renseignements

  • Les Industries Spectra Premium Inc.
    Jacques Mombleau, CA
    Président et chef de la direction
    450-641-3656, poste 2230
    ou
    Les Industries Spectra Premium Inc.
    Denis Poirier, CA
    Vice-président directeur et chef de la direction financière
    450-641-3656, poste 2245
    ou
    CG3 inc.
    Daniel Rheault
    514-286-5600, poste 25