Noranda Inc.

Noranda Inc.
Falconbridge Limitee

06 mai 2005 07h00 HE

L'offre de Noranda est appuyée à 78 % par les actionnaires de Falconbridge


COMMUNIQUE TRANSMIS PAR CCNMatthews

POUR: NORANDA INC.

Symbole TSX: NRD.LV
Symbole NYSE: NRD



ET FALCONBRIDGE LIMITEE

Symbole TSX: FL

LE 6 MAI 2005 - 07:00 ET

L'offre de Noranda est appuyée à 78 % par les
actionnaires de Falconbridge

TORONTO, ONTARIO--(CCNMatthews - 6 mai 2005) -

Noranda devrait prendre en livraison le reste des actions ordinaires de
Falconbridge

Noranda Inc. (" Noranda ") (TSX:NRD.LV)(NYSE:NRD) et Falconbridge
Limitée (" Falconbridge ") (TSX:FL) ont annoncé aujourd'hui les
résultats de l'offre d'achat visant les actions ordinaires de
Falconbridge qui n'appartenaient pas déjà à Noranda (l'" offre "),
deuxième étape d'un plan général de regroupement des entreprises de
Noranda et de Falconbridge en vue de créer l'une des plus importantes
sociétés de métaux de base en Amérique du Nord.

Noranda a confirmé que 58 476 589 d'actions ordinaires de Falconbridge
ont été valablement déposées en réponse à l'offre, soit 78 % des actions
détenues par les actionnaires minoritaires. Noranda a confirmé que
toutes les conditions de l'offre ont été remplies et qu'elle prendra en
livraison toutes les actions valablement déposées, ce qui porte sa
participation à 164 235 689, ou environ 91 % des actions ordinaires de
Falconbridge en circulation.



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Nombre % des actions
d'actions ordinaires de Falconbridge
en circulation
---------------------------------------------------------------------
Participation de Noranda
avant l'offre 105 759 100 58,5
---------------------------------------------------------------------
PARTICIPATION DE
NORANDA APRES L'OFFRE 164 235 689 90,8
---------------------------------------------------------------------


" Nous sommes des plus heureux d'avoir obtenu l'approbation des
actionnaires pour réaliser la fusion ", a déclaré Derek Pannell, chef de
la direction de Noranda. " La fusion de Noranda et de Falconbridge
permet de tabler sur une plate-forme plus solide pour soutenir la
croissance de nos actifs reliés aux métaux de base. Etant donné
l'éventail intéressant de projets, l'élargissement des opérations et une
simplification de la structure organisationnelle, NorandaFalconbridge
est désormais mieux placée pour créer de la valeur dans un marché
soutenu des produits de base. "

Aux termes de l'offre datée du 24 mars 2005, Noranda offrait d'acheter
la totalité des actions ordinaires de Falconbridge en circulation ("
actions ordinaires de Falconbridge ") qui n'appartenaient pas déjà à
Noranda ou aux membres de son groupe, à raison de 1,77 action ordinaire
de Noranda (" actions ordinaires de Noranda ") pour chaque action
ordinaire de Falconbridge. L'offre est venue à expiration à 20 h (heure
de Toronto) le 5 mai 2005.

Dans le cadre de l'offre, aucune fraction d'action ordinaire de Noranda
ne sera émise. Plutôt que de recevoir une fraction d'action ordinaire de
Noranda, les actionnaires de Falconbridge recevront un paiement en
espèces correspondant à une telle fraction multipliée par le cours de
clôture des actions ordinaires de Noranda à la Bourse de Toronto le 6
mai 2005. Noranda fera le paiement des fractions d'actions ordinaires de
Noranda pouvant être émises aux termes de l'offre au dépositaire, en
qualité de mandataire des actionnaires déposants, au plus tard le 11 mai
2005. Le dépositaire émettra et expédiera par la poste les certificats
d'actions et les chèques, selon le cas, le plus tôt possible par la
suite. La restitution des actions non achetées en raison d'un dépôt
invalide sera effectuée dans les plus brefs délais.

Noranda a l'intention de faire l'acquisition du reste des actions
ordinaires non déposées en réponse à l'offre. Noranda s'attend à mener
cette acquisition à terme d'ici à la fin d'août 2005.

Dès la réalisation définitive du regroupement des entreprises de Noranda
et de Falconbridge, Brascan sera propriétaire de 74 423 504 actions
ordinaires de NorandaFalconbridge, ce qui réduira sa participation à
environ 20 %.

Noranda Inc. est un chef de file de l'exploitation minière du cuivre et
du nickel, qui possède des investissements dans des actifs de zinc et
d'aluminium pleinement intégrés. La société se concentre sur la
découverte et la mise en valeur de gisements de cuivre et de nickel de
classe mondiale. Elle emploie 16 000 personnes dans ses exploitations et
ses bureaux dans 18 pays. Les actions ordinaires de Noranda sont
inscrites à la cote de la Bourse de New York (NRD) et de la Bourse de
Toronto (NRD.LV). Le site Web de Noranda se trouve au www.noranda.com.

Falconbridge Limitée est un chef de file dans la production à faible
coût de nickel, de cuivre, de cobalt et de métaux du groupe des
platinoïdes. Elle est de plus l'une des plus importantes entreprises
mondiales de recyclage et de traitement des matières métallifères. Les
actions ordinaires de Falconbridge sont inscrites à la cote de la Bourse
de New York sous le symbole FL. Le site Web de Falconbridge se trouve au
www.falconbridge.com.

Nota : Le présent communiqué de presse peut comprendre des " énoncés
prospectifs " suivant la définition de l'article 27 A de la loi des
Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée,
et de l'article 21 E de la loi des Etats-Unis intitulée Securities
Exchange Act of 1934, dans sa version modifiée. Les termes " croire ", "
attendre ", " prévoir ", " avoir l'intention ", " estimer " et autres
expressions qui correspondent à des prédictions ou qui indiquent des
événements et des tendances futurs et qui ne se rapportent pas aux
questions historiques sont des énoncés prospectifs. Il ne faut pas se
fier aux énoncés prospectifs car ils comportent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en
sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de
Noranda ou de Falconbridge, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux
décrits ou supposés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui
pourraient influencer les résultats réels comprennent la conjoncture
économique générale, les taux d'intérêt, la possibilité d'obtenir du
financement par capitaux propres ou par emprunts et d'autres risques
décrits de temps à autre dans les rapports annuels de la société et dans
le document 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.
Ni Noranda ni Falconbridge ne s'engage à mettre à jour ou réviser
publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autres conditions.

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Renseignements

  • POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUER AVEC:
    Noranda Inc.
    Denis Couture
    Vice-président, Relations avec les investisseurs,
    communications et affaires publiques
    (416) 982-7020
    denis.couture@toronto.norfalc.com
    ou
    Noranda Inc.
    BCE Place, 181 Bay Street
    Toronto, Ontario M5J 2T3
    www.noranda.com
    ou
    Noranda Inc.
    Steven Douglas
    Vice-président directeur et chef des finances
    (416) 982-3554
    steve.douglas@toronto.norfalc.com