Logibec Groupe Informatique Ltée
TSX : LGI

Logibec Groupe Informatique Ltée

23 nov. 2007 17h16 HE

Logibec annonce un financement par prise ferme

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 23 nov. 2007) - LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE N'EST PAS DESTINE A ETRE DIFFUSE PAR UN SERVICE DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS NI A ETRE PUBLIE AUX Etats-Unis.

Logibec Groupe Informatique ltée (TSX:LGI) (la "société") annonce la conclusion d'une convention avec Acumen Capital Finance Associés Limitée visant à obtenir un financement de 22 522 500 $ sur une base de prise ferme consistant en un placement privé de 1 155 000 actions ordinaires de la société (l' "action") à un prix de 19,50 $ par action (le "placement").

Une option a également été octroyée à Acumen visant à accroître, avant la clôture, la taille du placement jusqu'à concurrence d'un nombre supplémentaire de 100 000 actions pour un produit brut supplémentaire revenant à la société de 1 950 000 $.

La clôture du placement aura lieu vers le 11 décembre 2007, sous réserve des approbations règlementaires. La société affectera le produit net tiré du placement à la réduction de la dette bancaire contractée dans le cadre de la récente acquisition d'Achieve Healthcare Technologies et pour financer la stratégie de croissance de la société aux Etats-Unis.

Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et sous réserve de leur inscription ou de l'obtention des dispenses applicables des conditions d'inscription, ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres et ils ne peuvent être vendus dans aucun Etat des Etats-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait considérée illégale.

PROFIL

Logibec figure parmi les dix plus grandes entreprises canadiennes se spécialisant dans le développement, la commercialisation, l'implantation et le support de systèmes d'information dédiés au secteur de la santé et des services sociaux. Logibec compte plus de 200 clients au Québec et ailleurs au Canada. Par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive MDI Technologies, Inc., Logibec dessert environ 6 000 établissements de santé et communautés de résidences pour personnes âgées aux Etats-Unis. Ses services sont rendus par une équipe expérimentée d'environ 390 professionnels. La société, dont le siège est situé à Montréal, possède aussi des bureaux à Québec et Edmonton ainsi qu'à St-Louis, Minneapolis, Tampa et Smithfield (Virginie).

Le présent communiqué comporte des énoncés de nature prospective reflétant les objectifs, estimations et attentes de Logibec Groupe Informatique ltée. De tels énoncés peuvent être signalés par l'emploi de verbes tels que "croire", "pouvoir", "estimer", "s'attendre" ainsi que l'emploi du future ou du conditionnel. Par leur nature même, de tels énoncés comportent des risques et des incertitudes. La réalité peut donc différer significativement des prévisions ou des attentes de la société.

Renseignements

  • Logibec Groupe Informatique Ltée
    Claude Roy
    Président et chef de la direction
    514-766-0134
    ou
    Logibec Groupe Informatique Ltée
    Marc P. Brunet
    Chef de la direction financière
    514-762-3833