Ressources Melkior Inc.
TSX CROISSANCE : MKR

Ressources Melkior Inc.

30 nov. 2009 17h32 HE

Melkior annonce un placement privé

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 30 nov. 2009) - Ressources Melkior inc. (TSX CROISSANCE:MKR) (la société) a le plaisir d'annoncer que la Bourse de croissance TSX (la Bourse de croissance) a accepté sous condition un placement privé avec courtiers (le placement privé avec courtiers) visant jusqu'à 3 000 000 $ d'unités (les unités) au prix de 0,30 $ par unité et d'actions accréditives (les actions accréditives) au prix de 0,33 $ par action accréditive et un placement privé sans courtier (le placement privé sans courtier) de jusqu'à 600 000 $ d'unités. Les unités se composent d'une action ordinaire de la société (une action ordinaire) et d'un demi bon de souscription d'actions ordinaires (un bon de souscription). Chaque bon de souscription entier permet à son porteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire moyennant un prix d'exercice de 0,40 $ l'action au cours de la première année suivant la clôture et un prix d'exercice de 0,50 $ l'action au cours de la deuxième année suivant la clôture.

La société a mandaté M Partners Inc. et Valeurs mobilières Investpro inc., à titre de co-chefs de file (les placeurs pour compte) afin de rechercher au meilleur de ses efforts des souscripteurs pour les unités et les actions accréditives proposées en vente aux termes du placement privé avec courtiers moyennant un montant de jusqu'à 3 000 000 $. Les placeurs pour compte recevront (i) une commission au comptant de 7 % du produit brut tiré de la vente des unités et des actions accréditives, (ii) des bons de souscription de courtiers visant l'acquisition d'un nombre d'actions ordinaires de la société égal à 10 % du nombre global d'unités vendues aux termes du placement privé, à un prix d'émission de 0,30 $ l'action ordinaire et (iii) des bons de souscription de courtiers visant l'acquisition d'un nombre d'actions ordinaires de la société égal à 10 % du nombre global des actions accréditives vendues aux termes du placement privé, au prix d'émission de 0,33 $ l'action ordinaire. Tous les bons de souscription de courtiers peuvent être exercés pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture.

En outre, la société a accordé aux placeurs pour compte une option en cas d'attribution excédentaire leur permettant de majorer la taille du placement privé avec courtiers de 15 % des unités et des actions accréditives moyennant un produit global supplémentaire d'au plus 450 000 $ vendues sous forme d'unités ou d'actions accréditives.

Les actions accréditives permettront aux épargnants de bénéficier des avantages fiscaux découlant des frais d'exploration au Canada encourus par la société.

La société peut émettre dans le cadre du placement privé sans courtier jusqu'à 2 000 000 d'unités moyennant un produit global de jusqu'à 600 000 $ à certains investisseurs admissibles. Aucune rémunération ne sera versée aux placeurs pour compte à l'égard des ventes effectuées selon le placement privé sans courtier.

La société encourra des frais d'exploration au Canada à même le produit des actions accréditives encourues sur ses propriétés canadiennes et le produit des unités servira à d'autres travaux de développement sur les propriétés de la société et aux fins générales de l'entreprise.

Le placement privé avec courtiers de même que le placement privé sans courtier sont assujettis à l'approbation des autorités de réglementation, y compris l'approbation définitive de la Bourse de croissance.

Les investisseurs sont invités à visiter le centre RI de Melkior au : http://agoracom.com/ir/Melkior, où ils pourront poser des questions et recevoir des réponses, ou encore consulter les questions déjà posées par d'autres investisseurs et les réponses associées. Par ailleurs, les investisseurs peuvent également adresser toute question ou correspondance par courriel au : MKR@agoracom.com, où ils pourront également demander d'être inscrit à la liste de diffusion électronique pour recevoir les prochains communiqués et les mises à jour en temps réel.

A propos de Melkior :

Melkior est une société junior d'exploration minière avec un portefeuille de projets actifs dans les secteurs Timmins Ouest et McFaulds " Ring of Fire " en Ontario. Melkior détient aussi une participation de 49 % dans le gîte de nickel-cuivre-platine-palladium de Delta Kenty en Ungava, ainsi que plusieurs autres propriétés aurifères en Ontario et au Québec.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Melkior auprès des autorités réglementaires.

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