Metaux Russel Inc.
TSX : RUS

Metaux Russel Inc.

21 sept. 2009 12h50 HE

Métaux Russel annonce une augmentation du financement de sa convention de prise ferme à 175 millions de dollars

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 21 sept. 2009) -

LE PRESENT COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS NI ETRE PUBLIE AUX ETATS-UNIS.

Métaux Russel Inc. (TSX:RUS) est heureuse d'annoncer que le syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Securities L.P. a augmenté le montant du capital nominal de la convention de prise ferme annoncée précédemment de 25 millions de dollars en débentures convertibles subordonnées non garanties de la société au taux de 7,75 % ("les débentures convertibles"), arrivant à échéance le 30 septembre 2016, au prix de 1 000 $ par débenture, aux conditions énoncées dans le communiqué de presse précédent de Métaux Russel. Le montant total de l'entente s'élève maintenant à 175 millions de dollars (l'"Offre"). Métaux Russel a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre comme fonds de roulement, pour des acquisitions potentielles ou à des fins d'ordre général.

Un prospectus préliminaire sous forme abrégée sera présenté aux commissions de contrôle des valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada d'ici le 25 septembre 2009. Les obligations offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de la United States Securities Act de 1933, tel que modifiée et ne seront pas offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription en vertu d'une telle loi. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat d'obligations dans un territoire.

Enoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens des lois en matière de sécurités mobilières applicables ("les énoncés prospectifs"). De tels énoncés prospectifs impliquent des risques, connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de Métaux Russel ou le développement des activités de Métaux Russel ou de son industrie diffèrent considérablement des résultats, de la performance, des réalisations ou du développement estimés ou prévus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent toute l'information relative à des événements, des conditions ou des résultats d'exploitation possibles, fondée sur des hypothèses quant à la conjoncture économique et aux voies d'action futures. Les énoncés prospectifs peuvent aussi inclure, sans s'y limiter, tout énoncé relatif à des événements, conditions ou circonstances futurs. Métaux Russel vous met en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs qui ne sont pertinents qu'à la date où ils sont faits. Les énoncés prospectifs sont fondés sur, entre autres, l'utilisation prévue du produit de l'offre et la date de clôture prévue de l'offre. Les risques et les incertitudes qui peuvent avoir un impact sur les énoncés prospectifs comprennent, entre autres : les conditions du marché, et autres risques détaillés, de temps à autre, dans les rapports de Métaux Russel présentés aux organismes de réglementation des valeurs mobilières provinciaux du Canada. Les énoncés prospectifs sont basés sur les projets, les estimations, les projections, les croyances et les opinions de la direction et, sauf si requis par la loi, Métaux Russel ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces projets, projections, croyances et opinions changent.

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