Nortel

Nortel

21 déc. 2007 16h23 HE

Nortel lance une offre d'échange inscrite visant ses billets de premier rang 10,75 % échéant en 2016,

ses billets de premier rang 10,125 % échéant en 2013 et ses billets de premier rang à taux variable échéant en 2011

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 21 déc. 2007) - Corporation Nortel(i) Networks Limitée a annoncé aujourd'hui qu'elle offre d'échanger 1) tous les billets de premier rang 10,75 % en circulation échéant en 2016 d'un capital de 450 000 000 $ US contre des nouveaux billets de premier rang 10,75 % échéant en 2016 d'un capital équivalent, 2) tous les billets de premier rang 10,125 % en circulation échéant en 2013 d'un capital de 550 000 000 $ US contre des nouveaux billets de premier rang 10,125 % échéant en 2013 d'un capital équivalent et 3) tous les billets de premier rang à taux variable en circulation échéant en 2011 d'un capital de 1 000 000 000 $ US contre des nouveaux billets de premier rang à taux variable échéant en 2011 d'un capital équivalent. Les billets en circulation, ainsi que les nouveaux billets, seront entièrement et inconditionnellement garantis par Corporation Nortel Networks et garantis initialement par Nortel Networks Inc.

Les modalités des nouveaux billets sont essentiellement les mêmes que celles des billets initiaux, sauf que les nouveaux billets seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, en sa version modifiée, et qu'ils ne comprendront pas de restriction en matière de transfert, de droit à des intérêts additionnels ou de droit d'inscription, mais certaines restrictions s'appliqueront au transfert des nouveaux billets au Canada en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Les nouveaux billets n'ont pas été et ne seront pas autorisés à des fins de placement en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire canadien, sauf aux termes de dispenses obtenues à cet égard.

Un prospectus écrit décrivant les modalités de chaque offre d'échange peut être obtenu auprès de l'agent d'information, à l'adresse et aux numéros suivants :



D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street
New York, New York 10005
Banques et courtiers : (212) 269-5550
Autres : (800) 659-6590


Ces offres d'échange prennent effet le 21 décembre 2007 et devraient expirer à 17 h, heure de New York, le 25 janvier 2008, à moins qu'elles ne soient prolongées.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre d'acheter des titres. Ces offres d'échange sont présentées uniquement aux termes du prospectus daté du 21 décembre 2007 (et aux résidents canadiens uniquement aux termes d'une notice d'offre relative à un placement privé portant la même date) et uniquement aux personnes et dans les territoires autorisés en vertu des lois applicables.

Au sujet de Nortel

Nortel est un chef de file reconnu pour sa capacité de fournir des réseaux de communications qui concrétisent notre promesse de simplifier les affaires pour nos clients. Nos technologies de prochaine génération, destinées tant aux réseaux de fournisseurs de services qu'aux réseaux d'entreprises, prennent en charge des applications multimédias et des applications cruciales pour l'entreprise. Les technologies de Nortel contribuent à faire disparaître les obstacles actuels à l'efficience, à la vitesse et à la performance en simplifiant les réseaux et en permettant l'accès à la bonne information, au bon moment. Nortel exerce ses activités dans plus de 150 pays partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Nortel à l'adresse www.nortel.com. Pour obtenir les dernières nouvelles au sujet de Nortel, rendez-vous à l'adresse www.nortel.com/news.

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des mots tels que "pouvoir", "s'attendre à", "prévoir", "croire", "avoir l'intention de", "estimer", "viser", "projeter" et "rechercher" ainsi que d'autres termes similaires ou compter des verbes au mode conditionnel et sont considérées comme des énoncés ou des renseignements prospectifs en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections actuelles de Nortel au sujet du contexte d'exploitation, des contextes économiques et des marchés dans lesquels Nortel exerce ses activités. Ces déclarations sont assujetties à des hypothèses, à des incertitudes et à des risques importants, qu'il est difficile de prédire et dont l'issue réelle peut différer sensiblement de celle envisagée dans les énoncés prospectifs. Pour tout complément d'information au sujet de certains de ces facteurs ou d'autres facteurs, veuillez consulter le rapport annuel sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les autres documents déposés par Nortel auprès de la SEC. A moins qu'elle n'y soit tenue aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables, Nortel nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des renseignements de nature prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

(i) Nortel, le logo de Nortel et le "O" stylisé sont des marques de commerce de Nortel Networks.

Renseignements