Corporation Minière Osisko
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FRANKFURT : EWX

Corporation Minière Osisko

07 juil. 2009 09h22 HE

Osisko annonce une entente de principe pour un financement de 75 000 000 $ CA

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 7 juillet 2009) - Corporation Minière Osisko ("Osisko") (TSX:OSK)(FRANCFORT:EWX) annonce qu'elle a conclu une entente de principe avec la Société générale de financement du Québec (SGF) pour un financement de 75 000 000 $ CA. Ce financement serait sous forme d'une débenture senior non garantie convertible au gré de la SGF en actions d'Osisko à un prix de 9,18 $ CA par action et porterait intérêt au taux de 7,5 %. Le capital serait remboursable cinq ans après le déboursé qui est prévu au plus tard le 15 décembre 2009.

La transaction est assujettie à diverses conditions préalables, dont l'obtention par Osisko de financements additionnels totalisant 225 000 000 $ CA, la conduite d'une vérification diligente à la satisfaction de la SGF, l'absence de changement défavorable important, l'approbation des conseils d'administration de la SGF et d'Osisko, l'obtention des approbations réglementaires et des permis nécessaires pour le développement du projet Canadian Malartic et la négociation et la finalisation de la documentation appropriée pour ce type de transaction.

Monsieur Sean Roosen, président et chef de la direction d'Osisko, a déclaré ce qui suit à propos de cette transaction: "Nous sommes très heureux d'avoir un partenaire financier québécois d'envergure qui s'intéresse au développement du projet Canadian Malartic. Ce projet, nécessitant des investissements de 1 milliard $, est structurant pour l'Abitibi-Témiscamingue et sa mise en exploitation résultera en d'importantes retombées économiques pour la région et le Québec."

Osisko poursuit ses discussions avec diverses institutions financières et investisseurs stratégiques afin d'obtenir le financement nécessaire pour le développement du projet Canadian Malartic. De plus, la Société a 44 274 050 bons de souscription qui donnent droit d'acquérir une action ordinaire à 5,45 $ par action avant le 17 novembre 2009. L'exercice de ces bons de souscription résulterait en un produit de 241 millions $.

Au sujet de la SGF

La Société générale de financement du Québec (www.sgfqc.com) holding industriel et financier, a pour mission de réaliser des projets de développement économique, notamment dans le secteur industriel, en collaboration avec des partenaires et à des conditions de rentabilité normales, conformément à la politique de développement économique du Québec. Dans le cadre de son nouveau mandat, la SGF est autorisée par le gouvernement du Québec à déborder de son rôle traditionnel d'investisseur au capital-actions pour offrir des solutions financières supplémentaires comme le prêt, la débenture ou l'investissement en capital-actions privilégié.

Au sujet d'Osisko

Corporation Minière Osisko développe actuellement le gisement aurifère Canadian Malartic et les zones minéralisées adjacentes en vue d'exploiter une mine à ciel ouvert d'envergure et à fort tonnage. La société est bien financée avec un fonds de roulement de 440 millions de dollars et réalise présentement un programme intensif de développement minier, de définition de réserves et d'exploration. Le gisement Canadian Malartic représente actuellement l'un des plus gros inventaires de réserves aurifères au Canada dans un seul gisement, et continue de croître par le forage en cours de nouvelles zones minéralisées. Les réserves sur la propriété Canadian Malartic sont présentement évaluées à 6,28 millions d'onces, en plus de (incluant le gîte Barnat) 3,65 millions d'onces en ressources mesurées et indiquées et de 0,84 million d'onces en ressources présumées.

Enoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être considérés comme des "énoncés prospectifs". Tous les énoncés figurant dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des événements ou à des faits que la société prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne portent par sur des faits historiques et qui sont généralement, mais pas nécessairement, signalés par l'emploi de mots comme "prévoit", "planifie", "croit", "a l'intention de", "estime", "projette", "potentiel", "planifié" et d'autres expressions semblables, ou de mentions que des événements ou des conditions "se produiront", "pourraient" ou "devraient" se produire. Bien que la société soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, notamment que toutes les conditions techniques, économiques et financières seront réunies de façon à ce que le projet Canadian Malartic atteigne le stade de production commerciale, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons le prix de l'or; l'accès à des consultants et du personnel qualifiés dans les secteurs du développement minier et du traitement du minerai; les résultats découlant des activités d'exploration et de développement; l'expérience limitée de la société en ce qui concerne les activités minières liées à la production et au développement; les risques non assurés; l'évolution de la réglementation; les vices de titre; la disponibilité de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement; les délais d'obtention des approbations gouvernementales; le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes; les impacts environnementaux imprévus sur les activités minières; les cours du marché; l'accès soutenu à des capitaux et à du financement, et la conjoncture économique en général. Ces facteurs sont plus amplement décrits dans la plus récente notice annuelle de la société déposée sur SEDAR, laquelle fournit également d'autres hypothèses générales en lien avec ces énoncés.
La société met en garde le lecteur que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs de la société devraient porter une attention particulière aux facteurs susmentionnés ainsi qu'aux incertitudes et aux risques qu'ils comportent. La société est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes se révéleront exactes; par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué. Ces énoncés sont à jour en date du présent communiqué seulement.

Renseignements

  • Corporation Minière Osisko
    John Burzynski
    Vice-président, Développement corporatif
    514-735-7131
    ou
    Corporation Minière Osisko
    Sylvie Prud'homme
    Relations avec les investisseurs
    514-735-7131
    Sans frais : 1-888-674-7563
    www.osisko.com