Corporation Minière Osisko
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Corporation Minière Osisko

09 nov. 2009 17h45 HE

Osisko conclut l'entente de financement de 75 000 000 $ avec la SGF

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 9 nov. 2009) - Corporation Minière Osisko ("Osisko") (TSX:OSK)(FRANCFORT:EWX) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété la transaction de financement d'un montant de 75 000 000 $, annoncée antérieurement, auprès de la Société générale de financement du Québec (SGF). Ce financement est sous forme d'une débenture senior non garantie, convertible au gré de la SGF en actions d'Osisko à un prix de 9,18 $ par action. Elle porte intérêt au taux de 7,5 %. Le capital initial doit être remboursable au plus tard le 9 novembre 2014. Le produit de la débenture sera utilisé pour la construction et le développement du projet Canadian Malartic.

Monsieur Sean Roosen, président et chef de la direction d'Osisko, a noté: "Nous sommes extrêmement fiers d'avoir la SGF comme partenaire financier dans le développement du projet Canadian Malartic. Ce projet a un impact significatif sur l'économie québécoise, particulièrement dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, et procurera d'importants bénéfices à Malartic avec la création de 465 emplois permanents pour une durée de plus de dix ans."

Au sujet de la SGF

La Société générale de financement du Québec (www.sgfqc.com) holding industriel et financier, a pour mission de réaliser des projets de développement économique, notamment dans le secteur industriel, en collaboration avec des partenaires et à des conditions de rentabilité normales, conformément à la politique de développement économique du Québec. Dans le cadre de son nouveau mandat, la SGF est autorisée par le gouvernement du Québec à déborder de son rôle traditionnel d'investisseur au capital-actions pour offrir des solutions financières supplémentaires comme le prêt, la débenture ou l'investissement en capital-actions privilégié.

Au sujet d'Osisko

Corporation Minière Osisko développe actuellement le gisement aurifère Canadian Malartic et les zones minéralisées adjacentes en vue d'exploiter une mine à ciel ouvert d'envergure et à fort tonnage. La société réalise présentement un programme intensif de développement minier, de définition de réserves et d'exploration. Le gisement Canadian Malartic représente actuellement l'un des plus gros inventaires de réserves aurifères au Canada dans un seul gisement, et continue de croître par le forage en cours de nouvelles zones minéralisées. Les réserves sur la propriété Canadian Malartic sont présentement évaluées à 6,28 millions d'onces, en plus de (incluant le gîte Barnat) 3,65 millions d'onces en ressources mesurées et indiquées et de 0,84 million d'onces en ressources présumées.

Mise en garde concernant les estimations de ressources minérales

Dans le présent communiqué, les termes ressources mesurées, indiquées et présumées sont utilisés comme des mesures relatives du niveau de confiance dans l'estimation des ressources. Le lecteur est avisé que les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales économiques et que la viabilité économique de ressources qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. De plus, les ressources présumées sont considérées trop spéculatives d'un point de vue géologique pour y appliquer des considérations économiques. On ne doit pas supposer que des ressources minérales présumées seront éventuellement converties, en tout ou en partie, à une catégorie supérieure. Selon la réglementation canadienne, les estimations de ressources minérales présumées ne peuvent servir de base pour les études de faisabilité ou de préfaisabilité ou les études économiques, à l'exception des études d'évaluation préliminaire tel que défini par le Règlement 43-101. Le lecteur est avisé qu'on ne doit pas supposer que des travaux ultérieurs sur les ressources citées se solderont par des réserves minérales pouvant être exploitées de façon économique.

Enoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être considérés comme des "énoncés prospectifs". Tous les énoncés figurant dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des événements ou à des faits que la société prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne portent par sur des faits historiques et qui sont généralement, mais pas nécessairement, signalés par l'emploi de mots comme "prévoit", "planifie", "croit", "a l'intention de", "estime", "projette", "potentiel", "planifié" et d'autres expressions semblables, ou de mentions que des événements ou des conditions "se produiront", "pourraient" ou "devraient" se produire. Bien que la société soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, notamment que toutes les conditions techniques, économiques et financières seront réunies de façon à ce que le projet Canadian Malartic atteigne le stade de production commerciale, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs.
Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons le prix de l'or; l'accès à des consultants et du personnel qualifiés dans les secteurs du développement minier et du traitement du minerai; les résultats découlant des activités d'exploration et de développement; l'expérience limitée de la société en ce qui concerne les activités minières liées à la production et au développement; les risques non assurés; l'évolution de la réglementation; les vices de titre; la disponibilité de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement; les délais d'obtention des approbations gouvernementales; le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes; les impacts environnementaux imprévus sur les activités minières; les cours du marché; l'accès soutenu à des capitaux et à du financement, et la conjoncture économique en général. Ces facteurs sont plus amplement décrits dans la plus récente notice annuelle de la société déposée sur SEDAR, laquelle fournit également d'autres hypothèses générales en lien avec ces énoncés. La société met en garde le lecteur que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs de la société devraient porter une attention particulière aux facteurs susmentionnés ainsi qu'aux incertitudes et aux risques qu'ils comportent. La société est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes se révéleront exactes; par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué. Ces énoncés sont à jour en date du présent communiqué seulement.

Renseignements

  • Corporation Minière Osisko
    John Burzynski
    Vice-président, Développement corporatif
    514-735-7131
    ou
    Corporation Minière Osisko
    Sylvie Prud'homme
    Relations avec les investisseurs
    514-735-7131
    Sans frais : 1-888-674-7563
    www.osisko.com