Conporec Inc.
TSX VENTURE : CNP
TSX CROISSANCE : CNP

Conporec Inc.

10 janv. 2006 16h40 HE

Proposition pour un investissement de $1,5M en équité et de $30,0M sous forme d'une ligne de titres en équité

SOREL-TRACY, le 10 janv. - Le président-directeur général de
Conporec inc. (la "Société")(TSX CROISSANCE:CNP), M. Jean Beaudoin a annoncé aujourd'hui que la
Société a reçu une proposition d'investissement aux termes de laquelle
Amsterdams Effectenkantoor B.V. (AEK), société hollandaise d'investissements,
injectera par voie de placement privé 1,5M$ dans le capital de l'entreprise,
sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration de la Société, d'une
vérification diligente, de l'approbation des autorités de réglementation
compétentes, des actionnaires de la Société représentant plus de 50% des
actions émises et en circulation de la Société et de la signature de la
documentation définitive relative à la transaction et ce à l'entière
satisfaction de la Société et de AEK. Cette proposition prévoit également la
mise sur pied d'une ligne de titres en équité de 30M$. Cette ligne de titres
en équité permettra de supporter la réalisation du plan d'affaires de la
Société et plus précisément d'assurer sa participation à l'équité dans ses
projets de construction et d'opération d'usines.

"Ce partenariat européen illustre bien l'intérêt que représentent les
technologies d'avant-garde mises au point par la Société pour le traitement
des ordures ménagères. Ce partenariat de plus de 30M$ nous donnera plus que
jamais les moyens de nos ambitions de construire et d'opérer d'autres usines
basées sur nos technologies partout dans le monde" a déclaré monsieur
Beaudoin.

La proposition prévoit la conclusion d'un accord final à la fin du mois
de janvier 2006, pour un prix d'exercice qui sera fixé selon les règles de la
Bourse de Croissance TSX inc. Chaque action nouvellement émise lors de la mise
de fonds initiale de 1,5M$ ou encore en vertu de la ligne de titres en équité
sera accompagnée d'un bon de souscription exerçable sur deux ans.

A propos de Conporec

La Société est une entreprise exploitant diverses technologies de
compostage et de tri-compostage brevetées et destinées au traitement et à la
valorisation des résidus. Ces technologies permettent, en outre, de réduire
l'enfouissement en traitant 100 % de la matière organique, atteignant ainsi un
taux de valorisation de 75 %. Ces technologies contribuent du coup à la
réduction de la production des gaz à effets de serre. La Société exploite une
usine de tri-compostage à Sorel-Tracy, vient d'en livrer une seconde (Etat de
New York, EU) et construit actuellement sa troisième (banlieue de Paris
(France). Via sa filiale Biomax inc., elle a également livré une trentaine
d'installation de compostage capable de produire annuellement plus
300 000 tonnes annuelles de compost. Conporec inc. est une entreprise
socialement responsable cotée à la Bourse canadienne de croissance TSX.

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les
représentants de Conporec inc. concernant des questions qui ne sont pas des
faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou
les résultats de tout financement entrepris par Conporec inc.) sont des
énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes,
y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la
conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de Conporec inc.
d'obtenir un financement selon des modalités favorables.

Renseignements

  • M. Jean Beaudoin, Président-directeur général,
    (450) 449-9949; Source : Conporec inc., www.conporec.com