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05 mars 2010 16h34 HE

Quad/Graphics dépose son formulaire S-4 pour l'acquisition en instance de World Color Press

World Color Press Inc. tiendra une conférence téléphonique pour les investisseurs le mardi 9 mars

SUSSEX, WISCONSIN et MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 5 mars 2010) - Quad/Graphics, Inc. et World Color Press Inc. (TSX:WC) (TSX:WC.U) ont annoncé aujourd'hui que Quad/Graphics a déposé sa déclaration d'enregistrement préliminaire sur formulaire S-4 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission concernant l'acquisition de World Color Press Inc. annoncée le 26 janvier 2010. La transaction devrait être finalisée à l'été 2010 sous réserve des conditions habituelles, dont l'obtention des autorisations réglementaires et judiciaires. 

World Color Press Inc. tiendra une conférence téléphonique pour les investisseurs et les analystes le mardi 9 mars à 10 heures (heure de l'Est) pour discuter des résultats financiers au 31 décembre 2009 publiés le 1er mars 2010. Dans le cadre de cette conférence, les membres de la haute direction de Quad/Graphics participeront à titre d'invités à une session de questions et réponses concernant le dépôt d'aujourd'hui.

Le formulaire S-4 préliminaire est disponible sous le numéro CIK de Quad/Graphics (0001481792) sur le système EDGAR de la SEC.

Conférence téléphonique et Webdiffusion à l'intention des investisseurs

Pour accéder à la conférence téléphonique :

  1. Composez le numéro d'accès de la conférence : 1 866 551-1530 ou 1 212 401-6700
  2. Composez le numéro d'identification de participant : 5524094#
  3. Au signal, donnez votre nom et celui de votre compagnie.

On pourra accéder à la webdiffusion sur le site web de Worldcolor à l'adresse ci-dessous :

http://www.worldcolor.com/investors/index.aspx

Veuillez vous assurer d'avoir tous les logiciels nécessaires avant la conférence téléphonique. Des instructions, ainsi qu'un lien direct permettant de télécharger gratuitement les logiciels requis sont affichés à l'adresse Web ci-dessus.

À propos de Quad/Graphics

Quad/Graphics (www.QG.com) est une société d'impression de catalogues, de magazines et d'autres produits commerciaux de premier plan. La société, dont le siège social est situé à Sussex, dans le Wisconsin (à 26 miles [42 km] à l'ouest de Milwaukee) et qui compte 11 usines aux États-Unis et plusieurs autres à l'étranger, propose des services allant de la conception initiale et la photographie à l'imagerie numérique, l'impression, la finition, l'expédition/la distributio, ainsi que des solutions de marketing guidé par les données, telles que l'optimisation et l'analyse des données.

À propos de Worldcolor

Worldcolor est un leader de l'industrie dans la prestation de services d'impression, de services numériques et de services connexes complets et de haute valeur aux détaillants, aux catalographes, aux éditeurs, aux sociétés de produits de marque et à d'autres entreprises de partout dans le monde. Fondée en 1903, Worldcolor offre une gamme de produits, dont des encarts publicitaires et des circulaires, des catalogues, des produits de publipostage, des magazines, des livres, des annuaires, des services prémédias numériques, des services de logistique et des technologies de création de listes d'adresses. Tout au long de son histoire, qui dure depuis un siècle, Worldcolor a entretenu une riche tradition de leadership et d'excellence. Ses employés se consacrent à aider leurs clients à répondre à leurs besoins depuis des installations situées aux États-Unis, au Canada, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexico et au Pérou. De plus amples renseignements au sujet de Worldcolor sont disponibles sur le site Web de la société au www.worldcolor.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Ce communiqué de presse porte sur une transaction proposée de fusion des entreprises Quad/Graphics Inc. (« Quad/Graphics ») et World Color Press Inc. (« Worldcolor »). Le 5 mars, 2010 Quad/Graphics a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4, incluant une circulaire de sollicitation de procuration/note d'information préliminaire. Ce communiqué de presse n'a pas pour objet de remplacer la circulaire de sollicitation de procuration/note d'information préliminaire que Quad/Graphics a déposé auprès de la SEC ou tout autre document que Quad/Graphics et Worldcolor sont susceptibles de déposer auprès de la SEC ou de remettre à leurs actionnaires respectifs en lien avec la transaction proposée. LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES SONT PRIÉS DE LIRE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATION/NOTE D'INFORMATION PRÉLIMINAIRE ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS AYANT ÉTÉ DÉPOSÉS OU QUI SERONT DÉPOSÉS, AUPRÈS DE LA SEC, INCLUANT LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATION/NOTE D'INFORMATION PRÉLIMINAIRE QUI FERA PARTIE DE LA NOTE D'INFORMATION SUR FORMULAIRE S-4, DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR CES DOCUMENTS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE LA TRANSACTION PROPOSÉE. Si déposés, il sera possible d'obtenir ces documents gratuitement sur le site Web de la SEC (www.sec.gov). Il est également possible d'obtenir ces documents, si déposés, gratuitement auprès de Worldcolor, en en faisant la demande à l'adresse Worldcolor , 999, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1100, Montréal (Québec) H3A 3L4, Canada ou par téléphone au (800) 567-7070, dans le cas des documents déposés par Wordcolor, ou de Quad/Graphics, en envoyant une demande écrite à Quad/Graphics, Inc., à l'attention de Andrew R. Schiesl, vice-président et avocat général, N63 W23075 Highway 74, Sussex, Wisconsin 53089-2827 ou par téléphone au (414) 566-2017, dans le cas des documents déposés par Quad/Graphics.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Dans la mesure où les énoncés présentés dans le présent communiqué de presse contiennent des informations qui ne sont pas de nature historique, ces énoncés constituent des énoncés prospectifs aux termes de l'article 27A de la Securities Act et de l'article 21E de l'Exchange Act des États-Unis, et sont des renseignements prospectifs au sens des dispositions de « règle refuge » des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (collectivement « énoncés prospectifs »). De tels énoncés prospectifs peuvent généralement être détectés par l'utilisation de verbes comme « pouvoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » ou « continuer », des formes conditionnelles, futures ou négatives de ces verbes, de variations de ceux-ci ou d'expressions semblables. À la rédaction de ces énoncés prospectifs, Worldcolor et Quad/Graphics se sont basés sur leurs attentes actuelles au sujet d'événements futurs, et ces énoncés prospectifs ne tiennent pas en compte des conséquences des transactions ou autres faits qui seront annoncés ou qui se produiront après la publication de ces énoncés. Certains facteurs ou hypothèses importants sont pris en considération dans la rédaction des énoncés prospectifs, et les résultats réels risquent de varier considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs. Des facteurs et hypothèses importants ainsi que la capacité de Worldcolor et Quad/Graphics à anticiper et à gérer les risques connexes susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux anticipés comprennent, entre autres : 1) le contexte macroéconomique et les conditions générales de l'industrie tels que l'environnement concurrentiel pour les sociétés au sein de l'industrie de l'imprimerie ; 2) les questions et les risques réglementaires et litigieux ; 3) les développements au chapitre de la législation ; 4) les modifications apportées dans les lois fiscales et autres ainsi que l'incidence de l'évolution de la conjoncture économique en général ; 5) le risque qu'un critère de clôture de la transaction proposée ne puisse être rempli ; 6) le risque qu'une approbation réglementaire nécessaire à la transaction proposée ne soit pas accordée ou soit accordée sous réserve de conditions qui n'ont pas été anticipées ; 7) le risque que les avantages anticipés de la transaction ne se réalisent pas ; et 8) d'autres risques associés à l'exécution de la transaction proposée. Ces risques et d'autres risques, ainsi que la capacité de Worldcolor et Quad/Graphics de prévoir et de gérer les risques associés aux dispositions précédentes, sont décrits à l'occasion dans les documents de Worldcolor ou de Quad/Graphics déposés auprès de la SEC, lesquels sont disponibles au www.sec.gov. Worldcolor et Quad/Graphics ne s'engagent pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements reçus, de développement futurs ou autrement, et ne sont pas tenues de le faire.

Renseignements

  • Contact de Quad/Graphics pour les médias :
    Claire Ho
    Directrice des communications d'entreprise
    414-566-2955
    Claire.Ho@qg.com
    ou
    Worldcolor
    Tony Ross
    Vice-président des communications
    514-877-5317
    800-567-7070