Quebecor Inc.
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Quebecor Inc.

11 janv. 2008 17h27 HE

Quebecor Inc. et Tricap Partners Ltd. annoncent un plan de sauvetage financier de Quebecor World Inc. à hauteur de 400 millions $

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 11 jan. 2008) - Quebecor Inc. (TSX:QBR.A)(TSX:QBR.B) Bet Tricap Partners, un fonds de placement géré par Brookfield Asset Management, ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient soumis conjointement à Quebecor World Inc. ("QWi") un plan de sauvetage financier à hauteur de 400 millions $, lequel permettrait à l'entreprise de faire face à ses problèmes de liquidité et d'assurer sa recapitalisation. Quebecor Inc. et Tricap Partners investissent à parts égales dans ce financement.

Cette proposition est sujette à certaines conditions, dont le consentement du syndicat bancaire de QWi, des promoteurs de son programme de titrisation nord-américain ainsi que de certains autres intervenants.

Si la proposition est acceptée par QWi et que les consentements requis sont obtenus, Quebecor inc. et Tricap rendront immédiatement disponible à QWi une somme de 200 millions $ afin qu'elle dispose des liquidités suffisantes jusqu'au 31 mars 2008, date de la clôture de ce financement.

Quebecor inc. et Tricap sont d'avis que cette proposition est dans les meilleurs intérêts de l'ensemble des parties intéressées, compte tenu des problèmes de liquidité et de bilan auxquels l'entreprise fait face dans le contexte actuel de crise du crédit en Amérique du Nord.

La firme Marchés des capitaux Genuity agit comme conseiller financier de Quebecor Inc.

Quebecor Inc.

Quebecor inc. (TSX : QBR.A, QBR.B) est une société de communication présente en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie, qui exploite ses activités par l'entremise de deux filiales : Quebecor World Inc. et Quebecor Media inc. Quebecor World est l'une des plus importantes entreprises d'imprimerie commerciale du monde. Quebecor Media est, grâce à sa filiale Vidéotron ltée, le premier câblodistributeur du Québec et un important fournisseur d'accès Internet, en plus d'offrir des services de téléphonie et de télécommunications d'affaires. Quebecor Media occupe, par l'intermédiaire de sa filiale Corporation Sun Media, le premier rang des chaînes nationales de tabloïds et de journaux régionaux du Canada. Dans le domaine de la télédiffusion, l'entreprise exploite le premier réseau de télévision francophone généraliste du Québec, Groupe TVA inc., ainsi que diverses chaînes spécialisées et la station généraliste de langue anglaise, SUN TV. La Compagnie exploite également Canoë inc. et son réseau de propriétés Internet au Canada en langues française et anglaise. Une autre filiale de Quebecor Media, Nurun inc., est une agence importante de technologies et de communications interactives au Canada, aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. En outre, la Compagnie est active dans l'édition de livres et de magazines, de même que dans la production, la distribution et la vente au détail de produits culturels par l'intermédiaire de Groupe Archambault inc., premier réseau de disquaires de l'est du Canada, de TVA Films et de la chaîne de magasins spécialisés dans la location et la vente au détail de vidéos et de jeux, Le SuperClub Vidéotron ltée. Quebecor inc. déploie ses activités dans 18 pays.

Tricap Partners Ltd.

Tricap Management Ltd., créée par Brookfield Asset Management afin d'offrir une source de capital patient et de l'aide stratégique aux entreprises connaissant des difficultés financières ou opérationnelles, a investi des sommes importantes en refinancement depuis sa formation en 2001. Grâce à sa solide expertise industrielle et financière, Tricap Management est particulièrement bien positionnée pour aider ces entreprises à réaliser leur plein potentiel. Brookfield Asset Management gère actuellement un portefeuille d'une valeur approximative de 80 milliards de dollars.

Renseignements

  • Quebecor inc.
    Luc Lavoie
    Vice-président exécutif, Affaires Corporatives
    514-380-1974
    Cell: 514-947-6672
    lavoie.luc@quebecor.com
    ou
    Brookfield Management
    Denis Couture - Vice-président principal,
    Relations avec les investisseurs et Affaires internationales
    416-956-5189
    Cell: 647-262-2955
    dcouture@brookfield.com