Quebecor World Inc.
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Quebecor World Inc.

28 sept. 2007 09h08 HE

Quebecor World annonce qu'elle a conclu de nouvelles modalités relatives à sa facilité de crédit bancaire et effectue le rachat de tous ses billets de premier rang 8,42%, 8,52%, 8,54% et 8,69%

MONTREAL, CANADA--(Marketwire - 28 sept. 2007) - Quebecor World Inc. (TSX:IQW)(NYSE:IQW) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu de nouvelles modalités relatives à sa facilité de crédit bancaire syndiquée. La modification prévoit un changement des modalités afin de fournir de la souplesse financière jusqu'à l'échéance de la convention en janvier 2009. Dans le cadre de cette nouvelle convention, la Société dispose d'une facilité de 750 M$, dont une partie sera garantie par une sûreté grevant des actifs. La modification comprend aussi un engagement de ramener le montant de la facilité à 500 M$ d'ici le 1er juillet 2008 et prévoit certaines restrictions quant à l'utilisation des fonds et modalités de remboursement.

Quebecor World Inc. a également annoncé aujourd'hui que Quebecor World Capital Corporation, filiale en propriété exclusive de Quebecor World Inc., rachètera le 29 octobre 2007 ("date de rachat") la totalité des billets de premier rang, 8,42 %, série A échéant le 15 juillet 2010 en circulation, des billets de premier rang, 8,52 %, série B échéant le 15 juillet 2012 en circulation, des billets de premier rang, 8,54 %, série C échéant le 15 septembre 2015 en circulation et des billets de premier rang, 8,69 %, série D échéant le 15 septembre 2020 en circulation ("billets") moyennant un prix de rachat égal à la totalité du capital des billets en circulation, plus les intérêts courus et impayés sur les billets à la date de rachat ainsi que la prime d'indemnisation applicable (telle qu'elle est définie dans les conventions d'achat de billets relatives aux billets) déterminée en fonction de la date de rachat à l'égard du capital des billets en circulation. Le prix de rachat global des billets en circulation est estimé à environ 370 M$. Quebecor World Capital Corporation donne un avis écrit du rachat à tous les porteurs de billets au nom desquels les billets sont immatriculés.

Quebecor World estime que la facilité de crédit modifiée, conjuguée à d'autres initiatives de financement en cours, devrait permettre à la Société de disposer des liquidités requises aux fins de l'exécution de son plan d'affaires.

Enoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut comprendre des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, y compris des énoncés sur les perspectives de l'industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de Quebecor World Inc. ("Société"), peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis et de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation d'expressions comme "pouvoir", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "estimer que", "anticiper", "prévoir", "désirer" ou "poursuivre", y compris dans une tournure négative, ou de leurs variantes ou de toute terminologie similaire ou à l'emploi du futur. Bien que la Société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet que des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments extraordinaires annoncés ou survenant après que ces énoncés sont faits auront sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l'incidence des cessions, des acquisitions, d'autres transactions commerciales, des réductions de la valeur d'actifs ni d'autres charges annoncées ou survenues après que les énoncés prospectifs sont faits.

Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com, à www.sec.gov et à www.quebecorworld.com. Plus particulièrement, d'autres précisions et la description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées sous la rubrique "Risques et incertitudes relativement aux activités de la Société" du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006 et des rapports de gestion trimestriels de la Société et sous la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006.

Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 28 septembre 2007 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

A propos de Quebecor World

Quebecor World Inc. (TSX:IQW)(NYSE:IQW) est un leader mondial de l'imprimerie offrant des solutions complètes à plus-value élevée aux principaux éditeurs, détaillants, catalogueurs et autres sociétés dont les activités reposent sur le marketing et la publicité. Elle est un chef de file dans la plupart de ses principaux créneaux : magazines, encarts publicitaires, circulaires, livres, catalogues, publipostage, annuaires, services de prémédia numériques, logistique, listes d'adresses et autres services à valeur ajoutée. La Société compte environ 27 500 employés, à l'oeuvre dans plus de 120 imprimeries et ateliers de services connexes aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, en Autriche, en Belgique, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Espagne, en Finlande, en France, en Inde, au Mexique, au Pérou, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

Adresse Internet : www.quebecorworld.com

Renseignements

  • Quebecor World Inc.
    Tony Ross
    Vice-président, Communications
    514-877-5317
    800-567-7070
    ou
    Quebecor World Inc.
    Roland Ribotti
    Vice-président, Relations avec les investisseurs
    et trésorier-adjoint
    514-877-5143
    800-567-7070