Quebecor World Inc.
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21 juil. 2009 17h39 HE

Quebecor World se libère du régime de protection du chapitre 11 et de la LACC

MONTREAL, CANADA--(Marketwire - 21 juillet 2009) - Quebecor World Inc. et ses débiteurs affiliés et débiteurs en possession annoncent aujourd'hui qu'ils se sont libérés du régime de protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies au Canada ("LACC") et du chapitre 11 du Bankruptcy Code des Etats-Unis. Ils ont officiellement mené à bien la réorganisation et la restructuration financière envisagées dans le plan de réorganisation et de transaction canadien (en sa version modifiée, "Plan canadien") et dans le plan de réorganisation conjoint (en sa version modifiée, "Plan américain", et conjointement avec le Plan canadien, "Plans"), notamment la clôture de facilités de financement de sortie de 800 millions de dollars américains. A la clôture, la Société a tiré environ 540 millions de dollars américains, qu'elle a utilisés pour rembourser en entier sa facilité de crédit de débiteur en possession.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des Plans, les actions à droit de vote multiple, les actions privilégiées rachetables de premier rang et les actions à droit de vote subalterne émises précédemment et en circulation de la Société ont été annulées, et la Société réorganisée a émis (en mains tierces) 73 285 000 actions ordinaires, 12 500 000 actions privilégiées convertibles de catégorie A ainsi que 10 723 019 bons de souscription série I et 10 723 019 bons de souscription série II. Conformément aux modalités des Plans la distribution initiale de la contrepartie aux créanciers, ainsi que l'inscription et la négociation des actions ordinaires, des bons de souscription série I et des bons de souscription série II à la Bourse de Toronto (TSX:WC) aura lieu dès que possible, mais dans tous les cas au court des trente (30) prochains jours.

Dans le cadre de la sortie de la protection contre les créanciers et de la mise en oeuvre des Plans, les dénominations des entités légales de la Société seront changées pour World Color Press Inc., qui était le nom d'une des sociétés fusionnées à l'origine de la création de Quebecor World en 1999. La Société a l'intention de lancer des initiatives de renouvellement de son image de marque dans les 60 prochains jours.

"C'est un grand jour pour la Société, ses clients, fournisseurs et employés. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui nous ont soutenus pendant ce processus", a indiqué Jacques Mallette, président et chef de la direction. "Le processus de restructuration et de réorganisation a assaini notre situation financière et nous permet de redémarrer sur la base d'un bilan solide et d'une structure de coût allégée. Nous croyons que la Société est en meilleure posture maintenant pour faire face à la concurrence actuelle et future dans le secteur et pour créer de la valeur pour les parties prenantes de la Société."

"J'aimerais en outre remercier spécialement nos administrateurs et consultants sortants qui ont veillé aux meilleurs intérêts de toutes les parties prenantes de la Société au cours des 18 derniers mois, ainsi que nos fidèles employés qui ont travaillé inlassablement afin d'assurer notre succès. L'avenir est prometteur et je suis impatient de travailler avec nos nouveaux administrateurs qui nous aideront à tracer la voie vers la croissance future" a ajouté, M. Mallette.

Enoncés prospectifs

Dans la mesure où des énoncés formulés dans le présent communiqué de presse contiennent des renseignements qui ne sont pas de nature historique, ils constituent des énoncés prospectifs au sens de l'expression forward-looking statements définie à l'article 27A de la Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et à l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934, en sa version modifiée, et de l'information prospective au sens des "règles refuge" de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable (collectivement, "énoncés prospectifs"). Ces énoncés prospectifs portent, entre autres, sur les perspectives du secteur d'activité de la "Société", les objectifs de celle-ci, ses buts, stratégies, croyances, intentions, projets, estimations, prévisions et perspectives, et peuvent généralement être reconnus à l'utilisation d'expressions comme "pouvoir", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "estimer que", "anticiper", "prévoir", "désirer" ou "poursuivre", y compris leur forme négative, leurs variantes ou d'autres expressions semblables, de même qu'à l'emploi du futur ou du conditionnel. De plus, tout énoncé concernant des attentes, des prévisions ou toute autre description se rapportant à des événements ou à des circonstances futurs constitue un énoncé prospectif. La Société a formulé ces énoncés prospectifs en se fondant sur ses attentes actuelles quant aux événements futurs. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet qu'auront des transactions ou d'autres événements annoncés ou survenant après la formulation de ces énoncés. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l'incidence des cessions, des acquisitions, d'autres transactions commerciales, des réductions de la valeur d'actifs ni d'autres charges annoncées ou survenues après la formulation des énoncés prospectifs.

Bien que la Société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie qu'elles s'avéreront exactes. Etant donné que les énoncés prospectifs comportent intrinsèquement des risques et des incertitudes, il faut éviter de s'y fier outre mesure. Certains facteurs ou hypothèses importants sont utilisés dans la formulation d'énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, des facteurs ou hypothèses concernant la capacité de la Société de s'affranchir des procédures d'insolvabilité; de plus, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs.

Des facteurs et hypothèses importants, ainsi que la capacité de la Société de prévoir et de gérer les risques qui y sont associés, et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces attentes, sont décrits en détail de temps à autre dans les documents que la Société dépose auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") des Etats-Unis et des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et qui peuvent être consultés à l'adresse www.sec.gov et à l'adresse www.sedar.com (ainsi qu'à l'adresse www.quebecorworld.com). La Société met en garde le lecteur que cette liste des facteurs importants pouvant avoir une incidence sur les résultats futurs n'est pas exhaustive. Les investisseurs et autres parties intéressées devraient examiner soigneusement les facteurs décrits de temps à autre dans les documents que la Société dépose auprès de la SEC et des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, lorsqu'ils s'appuient sur des énoncés prospectifs pour prendre des décisions concernant la Société.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 21 juillet 2009, soit la date à laquelle ils ont été approuvés, et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

A propos de la Société

La Société est un leader mondial dans l'offre de services complets et supérieurs en matière de marketing et de publicité aux principaux détaillants, catalogueurs et autres sociétés dont les activités reposent sur le marketing et la publicité. La Société offre également un service d'imprimerie complet pour les éditeurs. Elle est un chef de file dans la plupart de ses principaux créneaux : magazines, encarts publicitaires, circulaires, livres, catalogues, publipostage, annuaires, services de prémédia numériques, logistique, listes d'adresses et autres services à valeur ajoutée. La Société compte environ 20 000 employés, à l'oeuvre dans environ 90 imprimeries et ateliers de services connexes aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou.

Adresse Internet : www.quebecorworld.com

Renseignements

  • Quebecor World Inc.
    Tony Ross
    Vice-président, Communications
    514-877-5317
    800-567-7070
    ou
    Quebecor World Inc.
    Roland Ribotti
    Vice-président, Finances corporatives et trésorier
    514-877-5143
    800-567-7070