Ressources Explor inc.
TSX CROISSANCE : EXS

Ressources Explor inc.

11 déc. 2009 11h59 HE

Ressources Explor Inc. : Placement Privé

ROUYN-NORANDA, QUEBEC, CANADA--(Marketwire - 11 déc. 2009) - RESSOURCES EXPLOR INC. (TSX CROISSANCE:EXS) ("Explor" ou "la Société") est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé une première tranche d'un placement privé par l'entremise de courtiers (le "placement privé") d'un montant total de 7 000 000 $ CDN. La première tranche du placement privé consiste en 6 428 900,30 $CDN, lequel montant comprend l'exercice partiel de l'option de surattribution de 1 000 000 $ tel que mentionné au communiqué de presse du 26 novembre 2009. Le produit total brut de la première tranche du placement privé provient de la vente de : (i) 8 298 002 unités d'Explor émises sur une base non accréditive (les "unités") vendues à un prix de 0,55 $ par unité, et chaque unité se compose d'une action ordinaire du capital de la Société (une "action ordinaire") et d'un demi (1/2) bon de souscription (chaque bon de souscription complet étant un "bon de souscription"); et (ii) 3 108 332 unités d'Explor devant être émises sur une base accréditive (les "unités accréditives") à un prix de 0,60 $ par unité accréditive, et chaque unité accréditive se compose d'une action ordinaire accréditive (une "action accréditive") et d'un demi (1/2) bon de souscription. Chaque bon de souscription complet compris dans les unités et les unités accréditives permettra au souscripteur d'acquérir une action ordinaire non accréditive additionnelle de la Société au prix de 0,75 $ par action ordinaire, valide pour une période de 24 mois à partir de la date de la clôture. Le solde de l'option de surattribution est prévu être complété lors de la seconde tranche du placement privé.

La Société a engagé Valeurs mobilières Union ltée et M Partners pour agir comme co-agents (collectivement, les "co-agents") et LOM (Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limited) ainsi que Fraser MacKenzie Limited pour agir en tant qu'agents (collectivement avec les co-agents, les "agents") pour fournir aux souscripteurs des unités et des unités accréditives offertes à la vente en vertu du placement privé. Les agents recevront (i) une commission en espèces de 8 % basée sur le produit total provenant de la vente des unités et des unités accréditives et (ii) des options de souscription permettant d'acquérir un nombre d'unités équivalant à 10 % du nombre total des unités et des unités accréditives vendues en vertu de du placement privé. Chaque sous-agent engagé par les agents recevra (i) une rémunération en espèces de 4 % basée sur le produit total provenant de la vente des unités et des unités accréditives et (ii) des options de souscription permettant d'acquérir un nombre d'unités équivalant à 5 % du nombre total des unités et des unités accréditives vendues en vertu du placement privé, dans chaque cas, résultant des efforts de ce sous-agent.

La Société est aussi heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé un placement privé sans l'entremise d'un courtier (le "placement privé SC") de 247 500 $ CDN, lequel représente le produit total brut provenant de la vente de 450 000 unités d'Explor vendues à un prix de 0,55 $ par unité.

Les actions qui seront émises en vertu du placement privé et du placement privé SC seront sujettes à une période de restriction de quatre mois et un jour à partir de la date de clôture. Ce placement est conditionnel à l'obtention de l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

La Société souhaite remercier, Valeurs mobilières Union ltée, M Partners, Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limited et Fraser Mackenzie Limited et leurs sous-agents respectifs pour avoir fait de ce financement un tel succès.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSXV-EXS).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc. La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été incorporée en Alberta en 1986 et a ses bureaux au Québec depuis 2006.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d'Explor ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Renseignements

  • Ressources Explor inc
    Christian Dupont, président
    800-388-8668 or 819-797-4630
    819-797-6050 (FAX)
    www.explorresources.com
    ou
    Bay Street Connect Inc.
    Relations aux investisseurs : Michael D'Amico
    1-647-500-6023