Ressources Strateco inc.
TSX CROISSANCE : RSC
FRANKFURT : RF9
OTC Bulletin Board : SRSIF

Ressources Strateco inc.

31 janv. 2007 10h25 HE

Ressources Strateco complète un financement de 25 000 000 $ CA

MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 31 jan. 2007) - Le présent communiqué de presse est pour distribution au Canada seulement et il n'est pas prévu qu'il soit distribué sur les services de presse aux Etats-Unis ou qu'il soit circulé aux Etats-Unis.

Ressources Strateco Inc. ("Strateco") (TSX CROISSANCE:RSC)(FRANKFURT:RF9)(OTCBB:SRSIF) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son placement privé annoncé précédemment de 9 620 000 unités (les "unités"), y compris 1 920 000 unités suite à l'exercice de l'option des preneurs fermes, au prix de 2,60 $ CA l'unité (le "prix d'émission") pour un montant total brut de 25 012 000 $ CA.

Chaque unité est constituée d'une action ordinaire (une "action") de Strateco et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon entier étant ci-après appelé un "bon de souscription"). Chaque bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 3,50 $ CA jusqu'au 31 janvier 2009, sous réserve que si le cours de clôture des actions ordinaires de Strateco est égal ou supérieur à 4,50 $ CA pendant 20 jours de séance consécutifs en tout temps après le 1er juin 2007, Strateco pourra, moyennant un avis de 30 jours à cet effet, accélérer la date d'expiration des bons de souscription.

Le placement privé a été complété par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Orion Inc., incluant Corporation de valeurs mobilières Dundee, Blackmont Capital Inc. et Valeurs mobilières Sprott Inc. (collectivement, les "preneurs fermes"). Dans le cadre du placement privé, les preneurs fermes ont reçu une rémunération en espèces égale à 6,0 % du produit brut du placement. Les preneurs fermes ont également reçu des options de rémunération (les "options de rémunération") égales à 6,0 % du nombre total d'unités vendues aux termes du placement. Chaque option de rémunération permet aux preneurs fermes d'acheter une unité au prix d'émission jusqu'au 31 janvier 2009.

Strateco utilisera le produit net du placement pour financer des travaux d'exploration additionnels sur ses projets uranifères Matoush et Mont-Laurier au Québec et pour son fonds de roulement.

Les actions, les bons de souscription et les actions pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription sont assujettis à une période de détention jusqu'au 1er juin 2007.

Le présent communiqué de presse ne constitue par une offre de vente ni une sollicitation d'une offre pour acquérir les titres et il n'y aura aucune vente des titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente ne serait pas permise avant l'obtention d'une qualification ou d'un enregistrement aux termes des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux termes de la loi des Etats-Unis intitulée United States Securities Act of 1933, telle que modifiée, et ces titres ne seront pas offerts ni vendus aux Etats-Unis, à des personnes des Etats-Unis ou pour leur compte ou leur bénéfice, sauf en vertu d'un enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement aux Etats-Unis.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE QUANT A LA PERTINENCE OU A L'EXACTITUDE DU PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE.

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