Saputo Inc.
TSX : SAP

Saputo Inc.

22 juin 2009 18h25 HE

Saputo inc. complète l'émission de billets de premier rang

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 22 juin 2009) - Saputo inc. (TSX:SAP) annonce qu'elle a complété aujourd'hui un financement par le biais d'un placement privé de 330 millions de dollars canadiens auprès de trois investisseurs institutionnels américains. Des séries A de billets en dollars canadiens de premier rang non garantis ont été émises pour une valeur de 110 millions, lesquelles portent intérêt à un taux de 5,34% et viendront à échéance le 22 juin 2014. Des séries B de billets en dollars canadiens de premier rang non garantis ont également été émises pour une valeur de 220 millions, lesquelles portent intérêt à un taux de 5,82% et viendront à échéance le 22 juin 2016. Le produit du placement privé servira au remboursement d'une partie des facilités de crédit existantes ainsi qu'aux fins générales de la Société. Les billets de premier rang n'ont pas été enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis ou d'une autre autorité gouvernementale étatique. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des billets de premier rang.

La Société

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, du yogourt, des ingrédients laitiers et des petits gâteaux. Saputo est le 11e plus grand transformateur laitier au monde, le plus important au Canada, le troisième plus important en Argentine, parmi les trois plus grands producteurs de fromage aux Etats-Unis et le plus important fabricant de petits gâteaux au Canada. Nos produits sont vendus dans plus de 40 pays sous des marques comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Baxter, Dairyland, Danscorella, De Lucia, Dragone, DuVillage 1860, Frigo Cheese Heads, Kingsey, La Paulina, Neilson, Nutrilait, Ricrem, Stella, Treasure Cave, HOP&GO!, Rondeau et Vachon. Saputo inc. est une société publique dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole SAP.

Renseignements

  • Saputo inc.
    Karine Vachon
    Conseillère principale, communications
    514-328-3377