Ressources Strateco inc.
FRANKFURT : RF9
OTC Bulletin Board : SRSIF
TSX : RSC

Ressources Strateco inc.

27 janv. 2010 13h14 HE

Strateco complète un financement privé sans intermédiaire pour un montant de 15 000 000 $ CA

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 27 jan. 2010) - Ressources Strateco inc. ("Strateco") (TSX:RSC)(OTCBB:SRSIF)(FRANCFORT:RF9) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété le financement de 15 M$ annoncé le 20 janvier 2010. Le financement privé a été souscrit par The Sentient Group ("Sentient"), une société indépendante qui gère plus de 1,3 milliard de dollars US d'investissements dans le secteur des ressources naturelles.

Aux termes de l'entente, Sentient a convenu de souscrire 100 000 unités pour un montant de 95 000 $ et pour 14 905 000 $ en billets convertibles ("billets") accompagnés de bons de souscription d'action ordinaire (les "bons"). Chaque unité est constituée d'une action ordinaire ("action") de Strateco et d'un demi-bon. Chaque tranche de 1 000 $ de billets est accompagnée de 527 bons.

Chaque bon permet à son porteur d'acquérir une action de Strateco au prix de 1,00 $ pour une période de 24 mois suivant la clôture et de 1,05 $ pour la période subséquente de 24 à 36 mois suivant la date de clôture.

Le prix de 0,95 $ l'unité représente une prime de 15,8 % sur la moyenne du prix de l'action transigée sur le TSX pour les derniers 30 et 90 jours, soit dans les deux cas une moyenne de 0,82 $ l'action.

Pour ce qui est des billets, ceux-ci ne portent pas intérêt et ne comportent aucune sûreté. Ils ont une échéance de 5 ans et un mois suivant la clôture. Ils sont convertibles pendant cette période en actions par le détenteur sur la base d'un prix de 0,95 $ l'action et non rachetables par Strateco, sauf selon certaines modalités.

Les actions souscrites ne peuvent être transigées pour une période de quatre mois et un jour suivant la date de clôture. La direction de Strateco a convenu de recommander l'élection d'un représentant de Sentient au sein du Conseil d'administration de Strateco.

Strateco compte utiliser le produit net du placement pour financer des travaux d'exploration, principalement pour l'acquisition de matériel et d'infrastructures pour son projet uranifère Matoush situé dans les Monts Otish au Québec.

Strateco a convenu de payer à Sentient des honoraires de transaction représentant 5 % du produit brut du placement privé. Ces frais d'honoraires au montant de 750 000 $ seront payés au moyen du nombre correspondant d'unités.

En tenant compte de la pleine conversion des billets convertibles, le cas échéant, Sentient détiendrait une participation de 16 578 948 actions ordinaires, soit 11,98 % du total émis et en circulation; en tenant compte en outre de l'exercice de la totalité des bons, le cas échéant, la participation de Sentient s'élèverait à 24 868 422 actions ordinaires, soit 16,48 % du total émis et en circulation.

A propos de : The Sentient Group

The Sentient Group est un gestionnaire de fonds indépendant qui a plus de 1,3 milliard de dollars US sous gestion dans le secteur des ressources naturelles.

Pour de l'information additionnelle sur The Sentient Group visitez leur site web au : www.thesentientgroup.com.

Ce communiqué de presse renferme certains "énoncés prospectifs" qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le formulaire du rapport annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec et dans le rapport annuel du formulaire 10-K déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des Etats-Unis.

Renseignements

  • Ressources Strateco inc.
    Guy Hébert
    Président et chef de la direction
    450-641-0775 ou 1-866-774-7722
    450-641-1601 (FAX)
    ghebert@bbhgm.com
    ou
    Ressources Strateco inc.
    Jean-Pierre Lachance
    Vice-président exécutif
    450-641-0775 ou 1-866-774-7722
    450-641-1601 (FAX)
    jplachance@bbhgm.com
    www.stratecoinc.com