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04 mars 2010 13h57 HE

TransCanada annonce l'émission d'actions privilégiées

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 4 mars 2010) - TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui qu'elle émettra 12 millions d'actions privilégiées de premier rang rachetables à dividende cumulatif, de la série 3 (les "actions privilégiées de la série 3") au prix de 25,00 $ l'action, pour un produit brut réuni de 300 millions $, en vertu d'un contrat de prise ferme négocié avec un syndicat financier au Canada dirigé par Scotia Capitaux Inc., et RBC Marchés des Capitaux.

Les détenteurs des actions privilégiées de la série 3 auront le droit de recevoir des dividendes cumulatifs fermes au taux annuel de 1,00 S par action, versés trimestriellement, lorsqu'ils seront déclarés par le conseil d'administration de TransCanada, d'un rendement de 4,00 pour cent par année, pour la période initiale de cinq ans se terminant le 30 juin 2015, la date du premier versement de dividendes étant prévue le 30 juin 2010. Le taux des dividendes sera revu le 30 juin 2015 et à tous les cinq ans par la suite à un taux égal au rendement d'alors sur cinq ans des obligations du Gouvernement du Canada plus 1,28 pour cent. Les actions privilégiées de la série 3 sont rachetables par TransCanada, à son loisir, le 30 juin 2015 et le 30 juin de chaque cinquième année par la suite.

Les détenteurs d'actions privilégiées de la série 3 auront le droit de convertir leurs actions en actions privilégiées de premier rang rachetables à dividende cumulatif, de la série 4 (les "actions privilégiées de la série 4"), à certaines conditions, le 30 juin 2015 et le 30 juin de chaque cinquième année par la suite. Les détenteurs d'actions privilégiées de la série 4 auront le droit de recevoir des dividendes cumulatifs à taux variable trimestriels, lorsque le conseil d'administration de TransCanada en déclarera, à un taux égal au taux des bons du Trésor du Gouvernement du Canada de 90 jours d'alors plus 1,28 pour cent.

TransCanada a accordé aux membres du syndicat financier une option d'achat, pouvant être exercée en tout temps jusqu'à 48 heures avant la clôture de l'émission, permettant l'achat jusqu'à concurrence de deux millions d'actions privilégiées de la série 3 additionnelles au prix de 25,00 $ l'action.

La date prévue de la clôture est le 11 mars 2010. Le produit net de l'émission servira au financement partiel de projets d'immobilisations, à d'autres fins générales de la Société et pour abaisser la dette à court terme de TransCanada et de ses filiales, laquelle dette à court terme a servi à financer les programmes d'immobilisations de TransCanada et aux fins générales de la Société.

Les actions privilégiées de la série 3 seront émises au public au Canada au moyen d'un supplément de prospectus qui sera déposé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada en vertu du prospectus préalable simplifié de TransCanada portant la date du 21 septembre 2009. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément à la loi intitulée Securities Act of 1933, avec modifications, des Etats-Unis, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans un enregistrement ou sans une exemption applicable des exigences en matière d'enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat; il n'y aura pas de vente de ces titres dans toute province, état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de toute province, état ou juridiction.

Forte de plus de cinquante ans d'expérience, TransCanada est un leader de la mise en valeur responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, comprenant des gazoducs et des oléoducs, des installations de stockage de gaz et de production d'électricité. Le réseau pipelinier de gaz naturel détenu en propriété exclusive par TransCanada s'étend sur plus de 60 000 kilomètres (37 000 milles), mettant en valeur presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier de l'Amérique du Nord. TransCanada est l'un des plus importants fournisseurs de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, grâce à une capacité de stockage de gaz d'environ 380 milliards de pieds cubes. Un producteur d'énergie indépendant en expansion, TransCanada possède plus de 11 700 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux Etats-Unis, ou en détient des intérêts. TransCanada procède actuellement au développement de l'un des plus importants réseaux de livraison de pétrole en Amérique du Nord. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Pour plus de précisions, visiter www.transcanada.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse peut contenir certains renseignements à caractère prospectif et il est exposé à d'importants risques et incertitudes. Les expressions "prévoit que", "s'attend que", "croit que", "pourrait", "devrait", "estime que", "projet", "perspectives", "prévision" et autres expressions semblables permettent d'identifier l'information prospective. Les énoncés prospectifs du présent document ont pour objet de fournir aux détenteurs de titres de TransCanada et aux investisseurs possibles de l'information concernant TransCanada et ses filiales, notamment l'évaluation par la direction des perspectives et des plans d'exploitation et des plans financiers futurs de TransCanada et de ses filiales. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant la clôture de l'émission d'actions privilégiées de la série 3, les perspectives commerciales et le rendement financier prévus de TransCanada et de ses filiales, les attentes ou les projections concernant l'avenir, ainsi que les stratégies et les objectifs de croissance et d'expansion, les flux de trésorerie attendus et futurs, les coûts, les échéanciers, les résultats d'exploitation et les résultats financiers ainsi que l'effet prévu des engagements futurs et des obligations afférentes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur l'information accessible au moment de la formulation de ces énoncés. Les résultats réels ou les événements pourraient bien différer des attentes précisées dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent notamment la capacité de TransCanada de mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques et la réalisation des avantages attendus de celles-ci, le rendement d'exploitation des actifs pipeliniers et énergétiques de la Société, la disponibilité et le prix des produits énergétiques, les paiements de capacité, les décisions et les procédures d'ordre réglementaire, la modification de la réglementation environnementale et des autres lois et règlements, les facteurs associés à la concurrence dans les secteurs pipeliniers et énergétiques, la construction et la conduite à terme des projets d'immobilisations, le coût de la main-d'oeuvre, du matériel et des matériaux, l'accès aux marchés des capitaux, les taux de change et d'intérêt, l'évolution de la technologie et la conjoncture économique prévalant en Amérique du Nord. En raison de son caractère même, l'information prospective est exposée à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et l'expérience de TransCanada soient bien différents des résultats attendus ou des autres attentes formulées.

Pour obtenir des renseignements additionnels sur ces facteurs et sur d'autres sujets, on consultera les rapports déposés par TransCanada auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et auprès de la Commission des valeurs mobilières des Etats-Unis (la Securities and Exchange Commission). Le lecteur se gardera d'accorder trop d'importance à cette information prospective, qui est formulée à la date de la rédaction du présent communiqué de presse, ou à une autre date, et d'utiliser l'information portant sur l'avenir ou les perspectives financières à d'autres fins que celles prévues. TransCanada nie toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, à la suite de renseignements nouveaux, d'événements éventuels ou d'autres facteurs, sauf lorsqu'il y a prescription juridique.

Renseignements

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