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25 nov. 2008 13h13 HE

TransCanada clôture l'émission d'actions ordinaires de 1,0 milliard $ et conclut une nouvelle facilité de crédit ferme de 950 millions $ US

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 25 nov. 2008) - TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique d'actions ordinaires. L'offre a été annoncée le 17 novembre 2008 lorsque TransCanada a conclu un accord avec un syndicat financier, dirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD Inc., qui a convenu d'acheter de TransCanada et de vendre au public 30 500 000 actions ordinaires.

Le prix d'achat de 33,00 $ l'action ordinaire a généré un produit brut d'environ 1,0 milliard $. TransCanada utilisera le produit net de l'offre pour financer en partie des projets d'immobilisations de la Société, notamment le Réseau pipelinier Keystone, ainsi qu'aux fins générales de la Société et pour le remboursement d'emprunts à court terme.

TransCanada a accordé au syndicat financier l'option d'acheter jusqu'à 4 575 000 actions ordinaires additionnelles au prix de 33,00 $ l'action ordinaire, en tout temps, jusqu'à trente jours après la clôture de l'offre.

Les actions ordinaires ont été émises au moyen d'un supplément de prospectus qui a été déposé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et des Etats-Unis en vertu du prospectus préalable simplifié de TransCanada portant la date du 2 juillet 2008.

En outre, TransCanada a annoncé qu'elle a conclu une nouvelle facilité bancaire ferme de 950 millions $ US avec certaines de ses relations bancaires existantes. La facilité, qui peut être renouvelée, relevée et prolongée, a une durée initiale de 364 jours, et une durée additionnelle d'un an à la discrétion de l'emprunteur; elle permettra de soutenir un nouveau programme de papier commercial affecté au financement des dépenses liées au Réseau pipelinier Keystone. Son utilisation est assujettie à des conditions post-clôture qui devraient être satisfaites avant la fin de l'année.

Forte de plus de cinquante ans d'expérience, TransCanada est un leader de la mise en valeur responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, comprenant des gazoducs et des installations de stockage de gaz ainsi que des installations de production d'électricité et des projets associés à des oléoducs et à des installations de GNL. Le réseau pipelinier détenu en propriété exclusive par TransCanada s'étend sur plus de 59 000 kilomètres (36 500 milles), mettant en valeur presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier de l'Amérique du Nord. TransCanada est l'un des plus importants fournisseurs de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, grâce à une capacité de stockage de gaz d'environ 370 milliards de pieds cubes. Un producteur d'énergie indépendant en expansion, TransCanada possède plus de 10 900 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux Etats-Unis, ou en détient des intérêts. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York.

Nota : Toutes les données financières sont en dollars canadiens, sauf avis contraire.

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse peut contenir certains renseignements prospectifs et il est exposé à d'importants risques et incertitudes. Les expressions " prévoit que ", " s'attend que ", " pourrait ", " devrait ", " estime que ", " projet ", " perspectives ", " prévision " et autres expressions semblables permettent d'identifier l'information prospective. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur l'information accessible au moment de la formulation de ces énoncés. Les résultats réels ou les événements pourraient bien différer des attentes précisées dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent notamment la capacité de TransCanada de mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques et la réalisation des avantages attendus de celles-ci, le rendement d'exploitation des actifs pipeliniers et énergétiques de la Société, la disponibilité et le prix des produits énergétiques, les décisions et les procédures d'ordre réglementaire, la modification de la réglementation environnementale et des autres lois et règlements, les facteurs associés à la concurrence dans les secteurs de l'industrie pipelinière et énergétique, la construction et la conduite à terme des projets d'immobilisations, le coût de la main-d'oeuvre, du matériel et des matériaux, l'accès aux marchés des capitaux, les taux de change et d'intérêt, l'évolution de la technologie et la conjoncture économique prévalant en Amérique du Nord. En raison de son caractère même, l'information prospective est exposée à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et l'expérience de TransCanada soient bien différents des résultats attendus ou des autres attentes formulées. Pour obtenir des renseignements additionnels sur ces facteurs et sur d'autres sujets, on consultera les rapports déposés par TransCanada auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et auprès de la Commission des valeurs mobilières des Etats-Unis (la Securities and Exchange Commission). Le lecteur se gardera d'accorder trop d'importance à cette information prospective, qui est formulée à la date de la rédaction du présent communiqué de presse, ou à une autre date, et d'utiliser l'information portant sur l'avenir ou les perspectives financières à d'autres fins que celles prévues. TransCanada nie toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, à la suite de renseignements nouveaux, d'événements éventuels ou d'autres facteurs, sauf lorsqu'il y a prescription juridique.

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