Warnex Inc.

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28 nov. 2005 09h57 HE

Warnex annonce un projet de placement privé

LAVAL, QC, le 28 nov. - Warnex inc. (TSX:WNX) annonce qu'elle a
signé une lettre d'entente avec Valeurs Mobilières GMP Ltée visant un projet
de placement privé dans le cadre d'une prise ferme d'un minimum de 2 948 938
actions ordinaires et d'un maximum de 2 996 975 actions ordinaires au prix de
1,30 $ l'action, pour un produit brut minimum pour Warnex de 3 833 619 $ et un
produit brut maximum de 3 896 067 $.

Dans le cadre du projet de placement privé, Warnex a octroyé à Valeurs
Mobilières GMP Ltée une option pouvant être exercée avant la clôture du
placement et permettant de souscrire, dans l'éventualité d'un placement
minimum, jusqu'à concurrence de 897 216 actions ordinaires supplémentaires et,
dans l'éventualité d'un placement maximum, jusqu'à concurrence de 849 179
actions ordinaires supplémentaires, à un prix de 1,30 $ par action. Si
l'option est levée intégralement, Warnex tirera du placement privé projeté un
produit global de 5 millions de dollars.

Le placement privé projeté dont la clôture devrait avoir lieu le ou avant
le 8 décembre 2005 sera effectué aux termes de dispenses de prospectus en
vertu de la législation en valeurs mobilières applicable. Le placement sera
effectué par l'entremise d'un groupe de preneurs mené par GMP Securities Ltd.
et comprenant Fraser Mackenzie Ltd. et Loewen, Ondaatje, McCutcheon Ltd. La
clôture est conditionnelle à l'obtention de toutes les approbations
nécessaires, notamment celle de la Bourse de Toronto, à la signature d'une
convention de prise ferme définitive et au respect d'autres conditions
usuelles.

Warnex a obtenu de Revenu Québec une décision anticipée en matière
d'impôt sur le revenu confirmant que ses actions ordinaires sont admissibles
en vertu du régime Actions-croissance PME. Les actions ordinaires qui seront
émises dans le cadre du placement privé projeté constitueront donc des actions
admissibles aux fins du régime Actions-croissance PME, procurant aux
investisseurs admissibles une déduction de 100 % aux fins de l'impôt sur le
revenu du Québec, sous réserve du respect de certaines conditions.

Warnex affectera le produit net qu'elle tirera du placement privé projeté
au développement stratégique continu de son entreprise et à son fonds de
roulement. Il y a actuellement 48 976 900 actions ordinaires de Warnex émises
et en circulation.

A propos de Warnex

Warnex (www.warnex.ca) est une entreprise canadienne de biotechnologie,
cotée en bourse (TSX:WNX), qui se consacre à la protection de la santé
publique en offrant des produits et des services avancés de diagnostic et de
contrôle de la qualité aux secteurs pharmaceutique, agroalimentaire et de
services médicaux. La technologie de Warnex, fondée sur la génomique, offre
une plate-forme polyvalente de détection qui produit rapidement des résultats
précis, en utilisant la technologie PCR en temps réel combinée avec ses
propres marqueurs génétiques et son logiciel unique. Les applications vont de
la détection de pathogènes dans les aliments aux tests d'OGM. Les nouveaux
produits en développement comprennent des applications destinées à la
détection de virus, de toxines, de levures et de moisissures de même qu'à la
spéciation de viandes et au bioterrorisme. Les groupes de services
analytiques, bioanalytiques et cliniques de Warnex, qui sont rentables et en
croissance, offrent une variété de services de contrôle de la qualité, de
développement de méthodes et validation, de contrats de recherche et
développement, d'études de biodisponibilité et de bioéquivalence pour les
essais cliniques de même que de tests de laboratoire médical.

Warnex est une marque de commerce de Warnex inc.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DECLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont de
nature prospective, et sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes,
connus et inconnus. Pour plus d'information portant sur des risques et
incertitudes connus, relatifs aux premiers stages de commercialisation des
produits Warnex, à la propriété intellectuelle et aux licences, à la R&D de
nouveaux produit, aux installations pour la fabrication et les laboratoires,
aux fournisseurs, aux employés-clé, aux clients importants, aux ressources
financières et au risque relatif au crédit, aux lois et règlements
applicables, au risque de taux de change et à la volatilité du cours de notre
action, et d'autres facteurs importants qui pourraient se traduire par un
écart considérable entre les résultats réels et les résultats évoqués, nous
vous référons à la rubrique Risques et incertitudes, dans l'Analyse de la
direction pour la période se terminant le 30 septembre 2005, qui peut être
consulté à www.sedar.com. En conséquence, les résultats réels pourraient
différer de manière importante des résultats anticipés exprimés dans ces
déclarations prospectives.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d'une offre d'achat de quelque titre aux Etats-Unis. Les
titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la "Loi de 1933")
ou de la législation en valeurs mobilières de quelque Etat des Etats-Unis, et
ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ou à des personnes des
Etats-Unis que s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou de la
législation en valeurs mobilières applicable d'un Etat des Etats-Unis ou dans
le cadre d'une opération aux termes d'une dispense de cette exigence
d'inscription.

Renseignements

  • Mark J. Busgang, Président et chef de la direction,
    Warnex inc., Tél.: (450) 663-6724 x.310, mbusgang@warnex.ca; Mike Polonsky,
    Relations avec les investisseurs, The Equicom Group Inc., Tél.: (416) 815-0700
    x.231, mpolonsky@equicomgroup.com