Xebec Adsorption Inc.
TSX : XBC

Xebec Adsorption Inc.

04 nov. 2009 15h25 HE

Xebec annonce un placement privé

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 4 nov. 2009) - Xebec Adsorption inc. (TSX:XBC) ("Xebec"), un fournisseur de solutions pour le traitement de biogaz et la purification d'hydrogène et de gaz naturel, est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de Canaccord Adams ("Canaccord") relativement à un placement privé d'environ 5 000 000 $ (le "placement"), représentant 6 666 700 unités à un prix de 0,75 $ l'unité (l'"unité").

Chaque unité sera constituée d'une action ordinaire et d'un demi bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permettra à son porteur de souscrire une action ordinaire de Xebec, à un prix d'exercice de 1,10 $ l'action ordinaire pendant une période de 18 mois suivant la date de clôture du placement. Les bons de souscription sont assujettis à une clause d'exercice accéléré qui prévoit que si, en tout temps après le 31 décembre 2009, le prix de clôture des actions ordinaires sur la cote de la Bourse de Toronto (la "TSX") est égal ou supérieur à 1,60 $ pour toute période consécutive de 20 jours de transaction, Xebec pourra donner un avis écrit au porteur que les bons de souscription expireront le 30e jour à 17h (heure de Toronto) suivant la réception de l'avis.

De plus, Canaccord a reçu une option d'attribution excédentaire (l'"option d'attribution excédentaire") lui permettant d'offrir au même prix un nombre d'unités supplémentaires égal au moindre de l'attribution excédentaire et 15 % de la taille de l'offre d'unités, pour fins de stabilisation du marché et d'attribution excédentaire. L' option d'attribution excédentaire pourra être exercée, en tout ou en partie, jusqu'à 30 jours suivant la clôture du placement. La clôture du placement devrait se tenir le ou vers le 24 novembre 2009. Le produit brut du placement sera utilisé aux dépenses générales et au fonds de roulement de Xebec.

Selon les règles de la TSX, le consentement des actionnaires est requis pour le placement privé. Xebec prévoit obtenir le consentement écrit d'actionnaires détenant plus de 50 % de ses actions (excluant les actions détenues par les initiés participant au placement privé).

Tous les titres émis lors du placement seront sujets à une période de détention obligatoire venant à échéance quatre mois et un jour de la date de clôture du placement. Ce placement privé est assujetti à l'approbation de la TSX.

A propos de Xebec Adsorption inc.

Xebec se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements écologiques et économiques pour purifier, séparer, déshydrater et filtrer les gaz et l'air comprimé. Nous offrons des solutions destinées entre autres à la purification du gaz naturel et de biogaz, la déshydratation du gaz naturel, la purification de l'hydrogène pour les piles à combustible et des applications industrielles, ainsi que des solutions spécialisées pour d'autres gaz. Xebec offre également des solutions de traitement de l'air comprimé. Jusqu'à présent, Xebec a fourni au-delà de 8 000 systèmes d'absorption à plus de 1 300 clients à l'échelle mondiale. Le siège social de Xebec est situé à Blainville, Québec, Canada et ses actions transigent à la bourse de Toronto sous le symbole "XBC". Pour plus d'informations, consultez le site Internet de la société à www.xebecinc.com.

Avertissement relatif aux déclarations prospectives

Certaines déclarations dans ce communiqué de presse peuvent représenter des déclarations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations prospectives incluent, sans y être limitées, les attentes et / ou les déclarations de la direction de Xebec en ce qui concerne les informations relatives à l'entreprise, aux opérations et à la situation financière de Xebec. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont assujetties à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent affecter les résultats réels, la performance ou les accomplissements de Xebec ou les résultats de l'industrie, de façon à ce qu'ils diffèrent substantiellement des résultats, performances et accomplissements futurs énoncés expressément ou implicitement par ces déclarations prospectives. Cette liste des facteurs qui peuvent affecter les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse n'est pas exhaustive. Dans ce communiqué, les déclarations prospectives sont identifiées par des expressions telles que "anticipe", "est d'avis que", "projette", "estime", "prévoit", "compte faire", "pourra", "fera" et d'autres terminologies similaires. Ces déclarations reflètent les vues actuelles de Xebec à l'égard d'événements et de performances futurs et ne sont applicables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives impliquent des risques significatifs et des incertitudes, ne devraient pas être considérées comme une garantie de la performance et des résultats futurs, et ne représentent pas nécessairement des indications exactes sur la possibilité que ces résultats seront atteints. Un certain nombre de facteurs sont susceptibles de faire différer de façon importante les résultats réels de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives.

Renseignements

  • Xebec Adsorption Inc.
    Kurt Sorschak
    Président et chef de la direction
    450-979-8701
    ksorschak@xebecinc.com
    ou
    Xebec Adsorption Inc.
    Jean Vézina
    Vice-président, finances et directeur financier
    450-979-8721
    jvezina@xebecinc.com