Mines Abcourt inc.
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Mines Abcourt inc.

25 mai 2012 11h45 HE

Abcourt annonce le retrait du prospectus provisoire ainsi que les modalités d'un placement privé visant une nouvelle émission d'actions ordinaires et d'actions accréditives

MONT-ST-HILAIRE, QUÉBEC, CANADA--(Marketwire - 25 mai 2012) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ PAR LES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS.

M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines Abcourt inc. (TSX CROISSANCE:ABI)(BERLIN:AML)(FRANCFORT:AML) (la « société ») a annoncé aujourd'hui que la société avait décidé de ne pas procéder à la nouvelle émission d'unités de la société antérieurement annoncée le 18 mai 2012. Dans le cadre de l'examen du prospectus, la société a reçu des commentaires des autorités en valeurs mobilières visant la propriété Abcourt-Barvue, en particulier en ce qui concerne l'exigence de déposer un rapport technique à l'appui des renseignements d'ordre technique qui se rapportent à cette propriété qui ont été récemment communiqués par la société. Comme annoncé antérieurement dans son tout dernier rapport de gestion, la société travaillera à un rapport technique sur la propriété Abcourt-Barvue au cours des prochains mois afin de mettre à jour les renseignements sur les ressources et les réserves conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, et elle déposera ledit rapport technique dès qu'il sera disponible. La société souhaite confirmer que les commentaires formulés par les autorités en valeurs mobilières ne visent pas les ressources minérales et les réserves minérales estimées qui se rapportent à la propriété Abcourt-Barvue.

Placement privé

La société a le plaisir d'annoncer qu'elle procédera à un placement privé d'un maximum de 15 000 000 d'unités d'actions de catégorie B (actions ordinaires) de la société (les « Unités ») au prix de 0,10 $ l'Unité et de 12 500 000 d'unités de la société qui seront émises en tant qu'unité d'actions « accréditives » (les « unités accréditives ») au prix de 0,12 $ l'Unité accréditive, pour un produit brut maximum revenant à la société de 3 000 000 $ (collectivement, le « placement »). Chaque Unité consistera en une action ordinaire de la Société et un demi-bon de souscription pour l'achat d'une action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription entier donnera droit à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société au cours d'une période de 24 mois de la date de clôture, à un prix de 0,14 $ (année 1) et 0,16 $ (année 2). Chaque unité accréditive consistera en une action accréditive de la Société et un demi-bon de souscription pour l'achat d'une action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription entier donnera droit à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société au cours d'une période de 12 mois au prix de 0,20 $.

La société affectera le produit du placement principalement à l'avancement du projet de la mine d'or Elder dans la région d'Abitibi dans la province de Québec. Le solde du produit sera affecté à son fonds de roulement.

Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (le « placeur pour compte ») agira en qualité de placeur pour compte principal à l'égard du placement. Dans le cadre du placement, la société versera au placeur pour compte une rémunération en espèces de 6,50 % du produit brut tiré de la vente des Unités et des unités accréditives et lui attribuera des options de rémunération lui conférant le droit d'acquérir un nombre d'actions de catégorie B (actions ordinaires) de la société correspondant à 6,50 % du nombre total d'Unités et d'unités accréditives émises et vendues aux termes du placement au prix de 0,10 $ et 0,12 $ l'action respectivement pendant une période de 12 mois à compter de la date de la clôture.

Le placement sera réalisé en vertu d'une dispense de l'obligation de prospectus conférée par la législation sur les valeurs mobilières et sa clôture est prévue aux alentours du 4 juin 2012.

Le placement est assujetti aux conditions d'usage et à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les titres émis et vendus dans le cadre du placement seront visés par une période de détention de quatre mois prévue par la législation sur les valeurs mobilières applicable.

À l'heure actuelle, 153 284 772 actions de catégorie B (actions ordinaires) de la société sont émises et en circulation.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat en ce qui concerne les titres de la société, et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat dans tous les territoires où une telle offre de vente ou sollicitation d'achat serait illégale.

Les Actions ordinaires et les actions accréditives n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 , en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis et, sous réserve de certaines exceptions et conformément aux obligations d'inscription de la Loi de 1933 et des lois en valeurs mobilières des États applicables ou en vertu de dispenses d'inscription de ces lois, elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis (au sens de l'expression « U.S. persons » définie dans le règlement dit Regulation D pris en application de la Loi de 1933) (les « personnes des États-Unis »), ou pour le compte ou le bénéfice de celles-ci. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat concernant les titres qui y sont décrits aux États-Unis ou qui est présentée à des personnes des États-Unis.

À propos de Mines Abcourt inc.

Mines Abcourt inc. est une société d'exploration et de mise en valeur minière qui possède des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec au Canada. La mine Elder qui comprend des ressources 43-101 en or, la propriété Abcourt-Barvue qui comprend des réserves de minerai et des ressources 43-101 en argent et en zinc ainsi que la propriété Aldermac qui comprend des ressources historiques en cuivre et en zinc sont toutes les trois d'anciennes mines ayant déjà été en exploitation. Abcourt se concentre présentement sur l'avancement des projets Abcourt-Barvue et Elder en vue de les remettre en exploitation, la priorité étant mise sur Elder. Elle travaille en même temps à d'autres projets (Aldermac, Vezza, Jonpol et Vendome) afin d'accroître son inventaire de ressources minérales. Une mise à jour du calcul des ressources conforme au Règlement 43-101 a été réalisée en mai 2012 pour la mine Elder. Une étude positive de faisabilité conforme au Règlement 43-101 a été réalisée par GENIVAR en 2007 concernant le projet Abcourt-Barvue. De plus, de l'équipement pour l'usine a été acheté. Pour de plus amples renseignements concernant Mines Abcourt inc., veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.abcourt.com et le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com sous le profil de Mines Abcourt inc.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent comporter de l'« information prospective ». L'information et les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs ou du rendement futurs de Mines Abcourt inc. (la « société »), ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent communiqué de presse, les verbes tels que « pouvoir », « croire », « prévoir », « s'attendre », « avoir l'intention », « projeter », « estimer » et d'autres expressions semblables, leur mode conditionnel ou futur et leur forme négative, ont été employés pour signaler de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendements ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors connus et (ou) sur les croyances de bonne foi de la direction à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Ces risques et incertitudes incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société datée du 11 mai 2012 et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information prospective ou les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte de l'information, d'événements ou de circonstances subséquents ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l'y obligent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • Renaud Hinse
    Président et chef de la direction
    819 768-2857 / 450 446-5511
    819 768-5475 / 450 446-3550 (FAX)
    rhinse@abcourt.com