Corporation Komunik
TSX : KOM

Corporation Komunik

27 août 2007 07h30 HE

Achat de Globel Direct par Komunik

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 27 août 2007) - A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS

Corporation Komunik ("Komunik")(TSX:KOM), une société ouverte dont le siège social est à Montréal, et Globel Direct, Inc. ("Globel")(TSX CROISSANCE:GBD), une société ouverte de Calgary, ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de principe visant l'acquisition par Komunik de toutes les actions émises et en circulation de Globel.

Cette acquisition est sujette au plan d'arrangement pour le cautionnement et le financement à être proposé aux créanciers de Globel en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par (i) l'émission, pour les créanciers et les actionnaires de Globel, d'approximativement 490 000 actions ordinaires de Komunik ("Actions Komunik") et 350 000 droits de souscription permettant d'acheter les Actions Komunik au prix d'exercice de 2,80 $ l'action et expirant 36 mois après la date de règlement ; (ii) le paiement en espèces d'un montant approximatif de 3,7 millions $ remis aux créanciers de Globel et d'un montant additionnel maximal de 500 000 $, versé en espèces ou en Actions Komunik, selon ce que déterminera Komunik, aux créanciers privilégiés.

La clôture de cette transaction est également conditionnelle à l'approbation des créanciers de Globel, des autorités réglementaires compétentes et de la cour, et à la satisfaction de certaines conditions usuelles. La transaction devrait être finalisée le ou aux environs du 12 octobre 2007.

L'acquisition de Globel par Komunik représente la plus récente étape de la stratégie d'expansion de Komunik dans le secteur à forte croissance de la Gestion des ressources en communications. Cette décision découle du plan d'expansion de Komunik dans le marketing direct et les activités de marketing relationnel dans l'Ouest du Canada. Globel ajoute des compétences additionnelles à l'offre de services nationale de la compagnie, dans le marché de plus en plus important de la publicité par courrier individuel et le segment de l'impression transactionnelle, étant donné la force de Globel dans l'impression numérique, la préparation du courrier et la distribution de documents. L'acquisition fournit aussi à Komunik une infrastructure de centre d'appels hautement complémentaire, disponible par l'entremise de Globel.

"Cette acquisition est un investissement important dans l'amélioration de notre proposition d'affaires à l'échelle nationale dont bénéficieront nos clients", a déclaré M. Alain Paquin, président et chef de la direction de Komunik. "Notre première priorité sera de permettre à Globel d'intégrer son expertise d'impression numérique à du marketing relationnel, du marketing par courriel et du marketing multicanaux automatisé. En transférant cette expertise éprouvée à Globel, nous fournissons ainsi une gamme de services plus complète à la clientèle de Globel - et nous anticipons qu'il en résultera une croissance significative des activités dans l'Ouest canadien."

Présentement, Komunik opère un centre de distribution et une usine à Calgary, de même que des bureaux de ventes à Edmonton et à Vancouver. Globel a des usines à Calgary, Edmonton et Vancouver. La consolidation des activités dans chacune de ces villes devrait engendrer des économies d'échelle.

"Nous sommes très heureux des opportunités que cette entente avec Komunik offrent à Globel et à son équipe", a dit M. J.R. Richardson, président de Globel. "Ce que nous avons accompli pour les clients de Globel est de leur offrir une gamme plus large de solutions dans le marketing relationnel et l'impartition de documents. Nous avons assuré une intégration efficace de l'éventail complet de médias dans notre offre de services. En fusionnant avec Komunik, Globel aura les ressources nécessaires pour croître, rencontrer les besoins futurs de ses clients et continuer à renouveler et à améliorer son offre de services."

Globel a enregistré des revenus de 7,8 M$ l'année dernière et emploie 72 personnes en Alberta et en Colombie-Britannique. Par ailleurs, Komunik étudie présentement d'autres possibilités d'acquisitions.

A propos de Corporation Komunik

Komunik est un chef de file dans le développement de solutions clés en main pour la Gestion des ressources en communications. Grâce à l'innovation et à une infrastructure nationale, elle aide ses clients à accroître la rentabilité de chaque dollar investi. Komunik développe une technologie de haut calibre, et fournit une expertise et un soutien pour le marketing relationnel, la gestion de documents et l'impression. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet www.komunik.com.

A propos de Globel Direct

Globel est un chef de file dans le développement de solutions innovatrices de communications pour les organisations désireuses d'informer, d'éduquer, de servir et d'attirer les clients plus efficacement et activement. Les solutions de la compagnie intègrent son expertise dans l'impartition marketing, la facturation, le service à la clientèle, tout en capitalisant sur de l'équipement spécialisé, une technologie éprouvée et un service de livraison multi-emplacement, permettant à ses clients de cibler la bonne audience, dans le bon format, au bon moment et à un prix adéquat. Pour en savoir plus sur Globel Direct, visitez www.globel.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations reposent sur des facteurs et des hypothèses qui, de l'avis de Komunik et de Globel, sont raisonnables en date des présentes. Même si Komunik et Globel les considèrent raisonnables, d'après les renseignements actuellement disponibles, ces hypothèses peuvent néanmoins se révéler inexactes. Komunik et Globel signalent que les résultats futurs réels pourraient être affectés par un certain nombre de facteurs, notamment l'évolution technologique, les changements dans la réglementation et l'effet de la concurrence, lesquels sont pour la plupart indépendants de la volonté de Komunik et de Globel. Par conséquent, les événements et les résultats futurs pourraient différer sensiblement des prévisions actuelles de Komunik et de Globel. Même s'il est possible de le faire, Komunik et Globel ne sont aucunement tenues, ne promettent pas et se dégagent expressément de toute obligation de mettre à jour ou de modifier la présente information.

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