Adventure Gold Inc.
TSX CROISSANCE : AGE

Adventure Gold Inc.

11 mai 2016 08h00 HE

Adventure Gold dépose la circulaire visant l'approbation des actionnaires pour le regroupement avec Probe Metals

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 11 mai 2016) - Adventure Gold Inc. (la « Société » ou « Adventure Gold ») (TSX CROISSANCE:AGE) à le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé une circulaire de sollicitation de procuration (la «Circulaire») et les formulaires de procuration y afférents pour l'assemblée extraordinaire des actionnaires afin d'obtenir l'approbation du plan d'arrangement (tel que défini ici-bas). La Circulaire a maintenant été envoyée par la poste aux actionnaires d'Adventure Gold afin de leur fournir des informations sur les deux entreprises et l'Arrangement proposé.

Le 6 Avril, 2016, Adventure Gold et Probe Metals inc. ("Probe") (TSX CROISSANCE:PRB) ont conclu une convention d'arrangement et ont proposé un regroupement d'entreprises («l'Arrangement») en vertu duquel Probe fera l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'Adventure Gold . L'Arrangement devrait être complété au moyen d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Selon les termes de l'Arrangement, les actionnaires d'Adventure Gold recevront 0,39 action de Probe pour chaque action d'Adventure Gold détenue (les «Actions de Contrepartie»).

L'assemblée extraordinaire des actionnaires d'Adventure Gold ( l'« Asssemblée ») est prévue pour le vendredi 3 Juin, 2016 à 11h00 (heure normale de l'Est) aux bureaux de Fasken Martineau situés au 800 Square Victoria, Suite 3700, Montréal, Québec, Canada, H4Z 1E9.

Votre vote est important, peu importe le nombre d'actions que vous détenez. La Société encourage les actionnaires à lire les documents d'Assemblée en détail. Une copie électronique de la Circulaire est disponible sur le site internet de la Société à www.adventure-gold.com. La Circulaire est également disponible sur SEDAR sous le profil d'émetteur de la Société à www.sedar.com.

Les raisons et les avantages de l'Arrangement

Les raison et les avantages de l'Arrangement comprennent, entre autres:

  • Création d'une société, très bien financée et chef de file, d'exploration et de développement de gisements aurifères au Québec et en Ontario;

  • Forte trésorerie - situation de trésorerie d'environ 22 millions $, aucune dette;

  • Combinaison d'une équipe technique et de gestion déterminée possédant une expertise considérable en exploration, exploitation minière et dans les marchés des capitaux;

  • Un vaste portefeuille de propriétés (plus de 900 km2) situé dans certains des plus importants et prolifiques camps miniers aurifères au Canada, notamment: Val-d'Or, West Timmins, Detour Québec et Casa Berardi;

  • Une prime très intéressante pour les actionnaires d'Adventure Gold. Les Actions de Contrepartie représentent une considération pour les actionnaires de 0,285 $ par actions d'Adventure Gold sur la base du cours de clôture des actions de Probe de 0,73 $ à la Bourse de croissance TSX au 6 Avril 2016, soit la journée avant l'annonce. Cette valeur implique une prime d'environ 36% sur le cours de clôture des actions d'Adventure Gold à la Bourse de croissance TSX le 6 Avril 2016;

Soutien des principaux actionnaires

  • Accords de soutien des actionnaires d'Adventure Gold représentant 30% des actions;

  • Dans le cadre de la clôture de l'Arrangement, Goldcorp Inc. a convenu de souscrire à 4,4 millions d'actions ordinaires dans le capital de Probe à un prix de 66 cents par action pour un prix de souscription total de 2 904 000 $. Goldcorp maintiendra une participation de 15% au prorata.

VOTRE VOTE EST IMPORTANT - S'IL VOUS PLAIT VOTEZ

Le Conseil d'Administration d'Adventure Gold recommande à l'unanimité que les actionnaires d'Adventure votent EN FAVEUR de la résolution relative à l'Arrangement.

Comment voter

En raison du temps disponible, les actionnaires sont invités à voter le plus rapidement possible via l'internet, par téléphone ou par télécopieur.

Les actionnaires inscrits de la Société peuvent voter par:

  • Procuration retournée en utilisant une des méthodes suivantes:

Internet - www.investorvote.com

Télécopieur - 416-263-9524 ou 1-866-249-7775

Courrier - Société de fiducie Computershare du Canada, Service des procurations, 100, avenue University, 8e étage, Toronto, Ontario, Canada, M5J 2Y1

  • Assister à l'Assemblée en personne

Les actionnaires non inscrits de la Société

Les actionnaires qui détiennent des actions d'Adventure Gold dans des comptes de courtage ou un autre intermédiaire auront des instructions de vote distinctes et doivent suivre attentivement les instructions de vote qui leur sont fournis. Dans la plupart des cas, les actionnaires non inscrits recevront un formulaire d'instructions de vote dans le cadre des documents relatifs l'Assemblée. Les actionnaires non inscrits sont invités à remplir, signer et retourner le formulaire d'instructions de vote conformément aux instructions du formulaire.

Pour être valide et exercé lors de l'Assemblée, le formulaire de procuration, dûment rempli, doit être reçu avant 11h00 (heure normale de l'Est) le 1er Juin, 2016 ou 48 heures avant le début ou à toute reprise ou retard de l'Assemblée.

Profil de la Société

Depuis son inscription en bourse en 2007, Adventure Gold a toujours garder le cap sur son objectif premier qui est la découverte et le développement de gisements aurifères de qualité en Abitibi au Canada, l'une des régions les plus riches en mines d'or au monde. Adventure Gold est devenu, en quelques années seulement, une des sociétés ayant un des plus beaux portefeuilles de propriétés d'exploration minières le long des principales structures aurifères de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. La Société explore principalement à proximité des mines d'or là où les différentes infrastructures nécessaires à la production minérale sont déjà présentes, ce qui la distingue de plusieurs autres sociétés d'exploration. L'équipe d'exploration d'Adventure Gold inclus des professionnels de l'industrie ayant travaillés auparavant pour des sociétés minières productrices établies. La Société possède 100% des droits sur son projet principal soit Val-d'Or Est (90km² ; 770,000 onces d'or à 2.6 g/t en ressources présumées dans lesquelles 332,000 onces à 2,4 g/t pourraient être exploitable par fosse à ciel ouvert - tiré du rapport « NI 43-101 Technical Report Resource Estimate - Val d'Or East Property » daté du 4 janvier 2013 et disponible sur SEDAR sous le profil d'émetteur de la Société ;a www.sedar.com). Avec un total de 80M d'actions en circulation dont 35% détenues par des institutions et près de 9% par les initiés et les employés, aucune dette, des titres miniers des principaux actifs en règle pour les prochaines années, des partenariats avec des producteurs établis à Timmins et Val-d'Or et un nouveau partenariat avec SOQUEM pour son projet Detour Québec, Adventure Gold est très bien positionné pour faire bénéficier ses actionnaires.

M. Jules Riopel, géo., vice-président exploration et acquisitions chez Adventure Gold est la personne qualifiée pour la Société selon le Règlement 43-101. Il a vérifié les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse.

Twitter: http://twitter.com/Adventure_AGE

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/2253943

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes, tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant les faits historiques, notamment les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société, constituent des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à », « croire », « pouvoir », « avoir l'intention », « estimer », « éventuel », « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent », « pourraient », « devraient », se produiront ou pourront être réalisés. Dans le présent communiqué, les énoncés prospectifs portent, notamment, sur les avantages prévus de l'arrangement pour Adventure Gold et Probe et leurs actionnaires respectifs; l'actionnariat proportionnel des actionnaires actuels d'Adventure Gold dans Probe; la capitalisation boursière pro forma de Probe; le moment et la réception des approbations requises des actionnaires, des tribunaux, des bourses et des organismes de réglementation à l'égard de l'arrangement; la capacité d'Adventure Gold et Probe de satisfaire à d'autres conditions à la conclusion de l'arrangement et de le conclure; et la clôture de l'arrangement. Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'ils soient jugés raisonnables par Adventure Gold, comportent, de par leur nature, des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Certain nombre de facteurs, qu'ils soient connus ou non, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Adventure Gold a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur ces facteurs.

Ces facteurs comprennent notamment : la satisfaction de toutes les conditions applicables à la clôture de l'arrangement ou la renonciation à celles-ci (notamment la réception de l'ensemble des approbations et des consentements nécessaires des porteurs de titres, des tribunaux, des bourses et des organismes de réglementation et l'absence de changements importants à l'égard des parties et de leurs activités respectives, le tout tel qu'il est précisé dans la convention d'arrangement); le fait que les synergies attendues de l'arrangement n'ont pas lieu; les risques liés à l'intégration des activités; les variations des conditions macroéconomiques en général; les variations sur les marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Probe; les variations des prix au comptant et des prix à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres marchandises; les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans la législation, l'imposition, les contrôles, la réglementation et au niveau des gouvernements, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, et les développements politiques et économiques; les risques et les dangers associés aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minières (y compris les risques environnementaux, les accidents de travail, les pressions de gisement inhabituelles ou inattendues, les effondrements et les inondations); l'incapacité d'obtenir l'assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur l'exploitation minière; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones, et leurs revendications; la capacité d'augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre; la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques d'obtenir l'ensemble des permis, des licences et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales), et le titre de propriété des avoirs miniers. De plus, Adventure Gold peut, dans certaines circonstances, être tenue de payer des frais de non-réalisation ou d'autres frais à Probe, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats d'exploitation d'Adventure Gold ainsi que sur sa capacité à financer des occasions de croissance et ses activités actuelles. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l'information prospective contenus dans le présent communiqué. Sauf si la loi l'exige, Adventure Gold n'assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant des opinions, des projections ou d'autres facteurs s'ils devaient changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.

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