Advitech Inc.
TSX CROISSANCE : AVI

Advitech Inc.

02 avr. 2007 07h00 HE

Advitech annonce la réalisation d'un placement privé de 885 000 $ et un nouvel octroi d'options

QUEBEC, QUEBEC--(CCNMatthews - 2 avril 2007) - Advitech inc. ("Advitech" ou la "Société") (TSX CROISSANCE:AVI) annonce aujourd'hui qu'elle a finalisé le placement privé par voie de notice d'offre, annoncé le 28 février 2007, pour un montant total de 884 128 $. De ce montant, 448 000 $ proviennent de la souscription de débentures convertibles et 436 128 $, de la souscription d'unités.

PLACEMENTS PRIVES

Les débentures convertibles portent intérêt au taux annuel de 12 % payable mensuellement. Durant la période de la date de clôture jusqu'au 31 août 2007, l'intérêt sera capitalisé et ajouté au capital des débentures. L'intérêt ainsi capitalisé sera payable à l'échéance. Les débentures viendront à échéance le 31 janvier 2012, et sont remboursables en totalité avant échéance au gré de la Société, sans pénalité. Elles sont également convertibles, au gré du détenteur, en actions ordinaires de la Société, au prix de 0,15 $ l'action d'ici le 31 janvier 2008 et de 0,20 $ l'action d'ici le 31 janvier 2009. Le prix de conversion sera augmenté de 10 % pour chacune des années subséquentes.

Chaque unité émise dans le cadre de ce placement se compose d'une action ordinaire du capital-actions d'Advitech et d'un bon de souscription d'actions ordinaires permettant à son détenteur de souscrire à une action ordinaire de la Société à un prix de 0,20 $ l'action pendant une période de un an suivant la date de clôture, et à un prix de 0,25 $ l'action jusqu'au deuxième anniversaire de la date de clôture du financement.

Tel que divulgué aux termes de la notice d'offre, Financière Banque Nationale inc. a reçu des honoraires de 6 % du montant souscrit par certains souscripteurs prédéterminés dans le cadre du placement, pour un montant total de 52 387 $.

" Ce financement donnera à la Société une marge de manouvre additionnelle, laquelle nous permettra de réaliser en 2007 des objectifs commerciaux et d'autres objectifs reliés à notre programme de recherche et développement ", a indiqué Renaud Beauchesne, président et chef de la direction de la Société. " Par ailleurs, nous sommes à évaluer d'autres opportunités de financement de nos activités afin de renforcer notre capacité financière. "

OCTROI D'OPTIONS

D'autre part, Advitech inc. annonce également qu'en conformité avec son régime d'options d'achat d'actions, elle a octroyé un total de 300 000 options à des employés et à un consultant en relations avec les investisseurs à un prix de levée de 0,20$ l'action. Les 200 000 options octroyées aux employés sont valides pour une période de cinq (5) ans. Les 100 000 options octroyées à un consultant en relations avec les investisseurs seront acquises en 4 tranches trimestrielles égales et consécutives à la fin de chaque trimestre, conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX, sur une période de 12 mois. Cet octroi d'options est sujet aux approbations réglementaires requises, le cas échéant.

A propos d'Advitech inc.

Advitech est une entreprise de sciences de la vie et de technologies ayant pour mission de découvrir et de commercialiser des produits propriétaires d'origine naturelle supportés par des évidences scientifiques. Efficaces et sécuritaires, ces produits ciblent les maladies inflammatoires chroniques découlant d'un désordre du système immunitaire comme le psoriasis et les maladies inflammatoires de l'intestin. Les actions d'Advitech sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole " AVI ". Le nombre d'actions ordinaires en circulation est maintenant de 64 881 718. Le NOUVEAU site Web de DermylexMC est maintenant en ligne à l'adresse www.dermylex.ca.

A propos de DermylexMC

DermylexMC, développé par Advitech, est un produit de santé naturel d'administration orale soulageant le psoriasis léger à modéré. Son efficacité a été démontrée lors de deux essais cliniques, dont l'un multi-centre, à double insu et avec un contrôle placebo, d'une durée de 112 jours avec 84 patients, qui a permis de confirmer l'efficacité et l'innocuité du DermylexMC pour le traitement du psoriasis léger à modéré. Ce produit est actuellement disponible au Canada. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site www.dermylex.ca.

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la Société en regard d'évènements futurs. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent être significativement différents de ceux qu'anticipe la Société et qui sont décrits ci-dessus.

La Bourse de croissance TSX n'accepte aucune responsabilité quant à la justesse ou à l'exactitude du contenu du présent communiqué.

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